Di Greg Koehler, Program Manager presso Microsoft
“IMMAGINATE DI ENTRARE NELLA CABINA di PILOTAGGIO di un aereo jet moderno e vedere solo un singolo strumento lì.”
– Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action
Come professionista di business intelligence (BI) di Microsoft, mi viene spesso chiesto come misurare il successo di un determinato prodotto, servizio, team o organizzazione. La mia solita risposta è che non c’è solo un indicatore. Il vero successo è più ampio e più olistico di quanto una singola metrica possa rappresentare adeguatamente. Mentre credo che tutto possa essere misurato, sostengo che solo alcune misurazioni chiave vengano utilizzate per guidare in modo più efficace l’allineamento tra le grandi organizzazioni. Ciò aiuta migliaia di dipendenti a concentrarsi su strategie e obiettivi centralizzati sia a breve che a lungo termine.
“The Balanced Scorecard”, di Robert Kaplan e David Norton, è stato pubblicato dalla Harvard Business School Press nel 1996. Il libro raccomanda un approccio di gestione basato su indicatori di performance chiave (KPI) monitoraggio dei progressi strategici verso obiettivi centrali attraverso quattro prospettive, tra cui misure finanziarie, conoscenza del cliente, processi interni, e di apprendimento/crescita. Non molto tempo dopo la pubblicazione, le pratiche di gestione sostenute da Norton/Kaplan cominciarono ad essere adottate da grandi imprese, tra cui molte aziende Fortune 500. Secondo precedenti sondaggi di consulenti tra cui Gartner, Bain e un recente sondaggio di 2GC, la maggior parte delle grandi aziende oggi utilizza un approccio scorecard equilibrato. Oggi, vediamo ancora aziende di informazioni commerciali, come il Wall Street Journal (WSJ) e il Drucker Institute, applicare una metodologia simile quando si valutano le prestazioni delle migliori aziende (vedi l’ultimo “Management Top 250″del WSJ). Il mio team di Microsoft, chiamato cDNA per i dati dei clienti e analisi, non fa eccezione. Misuriamo una varietà di metriche chiave, sia finanziarie che non finanziarie, tra cui l’utilizzo e la soddisfazione dei clienti dei prodotti e dei servizi Microsoft.
Mentre i libri Kaplan/Norton (compresi i sequel) possono aiutare le imprese e i loro dipendenti MBA con il quadro concettuale per tradurre la strategia in un piano d’azione, la tecnologia dell’informazione è lasciata a ciascuna azienda per capire. Se hai lavorato per un po ‘ in business intelligence e analytics, probabilmente conosci già alcune delle molte sfide dell’implementazione di un sistema di misurazione che supporta tipi completamente diversi di KPI. In genere, i dati finanziari sono conservati in sistemi di back-end completamente diversi rispetto ai dati di utilizzo dei clienti, che, se disponibili, sono ancora molto diversi dalla telemetria operativa o dai sentimenti espressi dalle indagini interne dei dipendenti. Le sfide del back-end sono spesso affrontate con una combinazione di livelli di aggregazione e / o un livello intermedio per normalizzare i metadati (ad esempio per la geografia standard di conformità e le dimensioni temporali).
Dopo che i dati del backend sono stati allineati, una sfida altrettanto scoraggiante è il front-end: la produzione e la presentazione della scorecard. Per anni, e, naturalmente, di essere in Microsoft, molte persone in tutta l’azienda naturalmente rivolto a Microsoft Excel ed elaborare fogli di calcolo data-driven per fornire tali punti di vista. La flessibilità e la potenza di Excel era, ed è ancora, difficile da battere. Insieme con la comodità di Excel sono stati alcuni inconvenienti: con offline, fogli di calcolo disconnessi essere e-mail in giro, i dati erano spesso stantio e più file spesso causato confusione per quanto riguarda la versione vera. Inoltre, si potrebbe solo perforare finora in un singolo foglio di calcolo prima di incorrere nei limiti di archiviazione di Excel, soprattutto quando si lavora al di fuori della rete aziendale.
Più recentemente, e in particolare con la rapida adozione di dashboard e report di Power BI da parte di così tanti team all’interno di Microsoft, il mio team ha iniziato a utilizzare le immagini di Power BI collegate ai modelli tabulari dei servizi di analisi SQL locali tramite il gateway on-Premise di Power BI per presentare viste bilanciate Abbiamo iniziato lavorando con il team di Power BI per sviluppare un visual personalizzato, chiamato Power KPI, che abbiamo deciso di rendere disponibile al pubblico gratuitamente nell’AppSource store. Power KPI presenta dati di tendenza storici dettagliati e confronti target per un singolo KPI.
(sopra, il visual personalizzato Power KPI)
Le immagini possono anche essere dimensionate in uno stile compatto, il che lo rende ideale per mostrare più KPI sullo stesso dashboard o report.
(sopra, più immagini personalizzate di Power KPI sono bloccate in un dashboard di Power BI)
Nel back-end, forniamo modelli tabulari di servizi di analisi multipli tramite il gateway dati on-premise di Power BI e colleghiamo a un singolo dashboard fissando le immagini nel servizio Power BI. Gli utenti finali accedono ai KPI più recenti utilizzando un browser Web o l’app Power BI su qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo con una connessione Internet.
Power KPI Matrix
Mentre il visual Power KPI è stato un elemento necessario per noi nella presentazione dei KPI, di per sé non fornisce un layout scorecard. Alcuni utenti, compresi i dirigenti, volevano davvero uno stile tabellare e scorecard di KPI. Per questo, abbiamo sviluppato un secondo visual personalizzato chiamato Power KPI Matrix. Power KPI Matrix supporta un numero illimitato di KPI in una singola visuale, insieme a categorizzazioni opzionali, immagini e sparkline. Con l’ultima versione, 2.0, include anche un pop-out interattivo del grafico KPI a piena potenza all’interno della visuale per una determinata cella selezionata. Mentre lo abbiamo sviluppato principalmente per il nostro team e lo scopo, è stato anche reso disponibile gratuitamente al pubblico.
(sopra, il Power KPI Matrix custom visual)
Richa Yadav, un program manager con il team cDNA, ha recentemente prodotto un Power BI dashboard per guidare approfondimenti sulle prestazioni di Microsoft Office e l’utilizzo dei clienti. Questa dashboard include 43 diverse metriche che contribuiscono tutte al business e al processo decisionale di Microsoft. Come spiega Richa, ” con l’aumento del numero di metriche ogni anno, era estremamente importante avere una visione che non solo classifica i KPI, ma include anche le tendenze storiche (reali rispetto ai target) in un unico sguardo. Power KPI Matrix è utile in quanto funge da scorecard bilanciato che cattura perfettamente la nostra intera lista di metriche in un unico visual e consente di perforare ulteriormente le linee di tendenza senza allontanarsi dal visual — una caratteristica davvero unica.”
Di seguito è riportato uno screenshot della funzionalità di drilldown menzionata da Richa:
Oltre alle scorecard bilanciate, Kaplan e Norton si sono concentrati anche sulle immagini delle mappe strategiche, che sono simili ai diagrammi di flusso che legano la strategia con la misurazione. Per chi fosse interessato, il Visio visual (anteprima) custom visual offre una grande opzione per illuminare le mappe strategiche basate sui dati.
(sopra, la visuale personalizzata Visio preview con forme legate alle misurazioni dei dati in tempo reale)
Le immagini personalizzate mostrate qui funzionano bene anche all’interno delle applicazioni mobile Power BI. Utilizzando dispositivi mobili Android o iOS, gli utenti finali sono facilmente in grado di cercare le informazioni più recenti e interagire con i dati, in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo.
| Matrice KPI potenza in un cruscotto mobile (Android): |  |
Modalità di messa a fuoco con Pop-Out Potenza KPI visivo (Android): |
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Con Alimentazione BI e pochi potenti personalizzato estetiche, sia per le grandi imprese e le piccole imprese sono ora pronti a raggiungere l’allineamento strategico a un grande pervasivo a livello di tutta l’organizzazione che Norton e Kaplan potrebbe avere solo sognato di quando hanno pubblicato “La Balanced Scorecard.”C’è ancora qualche fastidioso lavoro di integrazione dei dati di back-end, ma questa è una storia per un altro giorno.
Fonti:
Kaplan, Robert e Norton, David. Il Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
Tenere il punteggio, L’Istituto Drucker. https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
Gestione Top 250, WSJ. http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
Metodologia per la gestione Top 250 Classifiche aziendali, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Balanced Scorecard Basics, Balanced Scorecard Institute. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
Correlato:
Come i dirigenti Microsoft utilizzano Power BI, Blog di Microsoft Power BI. https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/here-s-how-microsoft-executives-are-using-power-bi/
Power KPI Immagini personalizzate:
Power KPI, AppSource. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381083?src=office&tab=Overview