Salesforce se ha convertido rápidamente en uno de los CRM más grandes del mundo, con más de 150 000 empresas que utilizan el software.
Ya sea que su empresa esté planeando adoptar el servicio pronto, o que espere convertirse en gerente de un equipo en Salesforce, hay algunas habilidades clave de Salesforce que definitivamente necesitará para tener éxito.
Hoy, discutiremos:
- Salesforce 101
- Prácticas recomendadas de Administrador de Salesforce
- Las 9 mejores habilidades de Administrador de Salesforce
Salesforce 101
Salesforce.com es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las empresas de todos los tamaños a administrar y automatizar el proceso de ventas. El ecosistema de Salesforce es donde el equipo de ventas y marketing de una empresa colabora para supervisar clientes potenciales e impulsar las ventas.
El trabajo de un Administrador de Salesforce
La descripción del trabajo de un administrador de Salesforce suele tener múltiples facetas. Un trabajo de administrador de Salesforce implica personalizar la plataforma de Salesforce de una empresa para optimizar los flujos de trabajo y los procesos utilizados por el equipo.
Como administrador de Salesforce, está a cargo de configurar las especificaciones de la plataforma, administrar los datos y ayudar al equipo a organizar y administrar sus respectivas cargas de trabajo en la plataforma.
Muchos administradores profesionales de Salesforce tienen una certificación oficial de Salesforce, pero eso no siempre es necesario. Muchas organizaciones proporcionarán sus propios materiales de capacitación basados en sus procesos únicos.
Prácticas recomendadas de Administrador de Salesforce
Si bien tener éxito como administrador de Salesforce definitivamente requerirá algunas habilidades de Salesforce, también encontrará que seguir algunas prácticas recomendadas también es útil. Las prácticas recomendadas de Salesforce incluyen el uso de objetos estándar según lo previsto, familiarizarse con las relaciones de datos, aprovechar las opciones de automatización, mantener un documento de su trabajo para la trazabilidad y exportar sus datos con regularidad.
Las 9 mejores habilidades de Administrador de Salesforce
¿Está pensando en convertirse en administrador de Salesforce y se pregunta si tiene el conjunto de habilidades adecuado para el trabajo? Estas son las habilidades más importantes de Salesforce.
1. Comprensión de las relaciones organizativas
La validación de usuarios y la administración de usuarios son tareas clave para cualquier administrador de Salesforce. En tu rol, asignarás perfiles de usuario, establecerás reglas de validación de usuarios, configurarás cuentas de usuario, asignarás a nuevos usuarios sus roles y permitirás diversos grados de acceso a los datos para que tus equipos puedan trabajar de manera eficiente y acceder a los objetos correctos.
Cada organización aborda la administración de usuarios de manera diferente. Sin embargo, deberá comprender la estructura de una organización, saber cómo se separan los equipos y averiguar si hay equipos que deberían tener acceso limitado a cierta información.
2. Gestión de datos
Además de administrar los usuarios de su equipo de Salesforce, también deberá administrar todos los datos almacenados en la plataforma. Administrar los datos que se guardan determinará cómo procede tu equipo con los objetivos futuros.
Un gran administrador de Salesforce debería ser capaz de administrar la plataforma para garantizar que se capturen y almacenen datos limpios y precisos. También deben tener conocimientos sobre la importación de datos a la plataforma de Salesforce.
3. Capacidad para traducir Ideas en Procesos
El conocimiento de cómo funcionan los procesos de negocio es una habilidad de Salesforce altamente ventajosa para los administradores potenciales de Salesforce. La plataforma implica múltiples flujos de trabajo para acelerar el trabajo del equipo de ventas.
Como administrador, sabrás cómo funciona Salesforce, pero es posible que tus clientes internos no. En su lugar, te darán ideas y te dirán lo que quieren hacer, y necesitas traducir sus objetivos en un producto final funcional. Los administradores de Salesforce deben poder usar la asignación de procesos para comprender la verdadera necesidad y crear la mejor solución.
A menudo, puede usar varios métodos para crear un producto final para sus equipos. El uso de un mapa de procesos puede ayudarlo a comunicar las implicaciones de una solución en particular y a retroceder para asegurarse de que sus colegas reciban un producto final que satisfaga todas sus necesidades.
El conocimiento del creador de procesos de Salesforce también es una de las habilidades clave del administrador de Salesforce. El creador de procesos es la herramienta integrada en la plataforma que los administradores pueden usar para crear flujos de trabajo y procesos personalizados.
Las habilidades flexibles de comunicación y liderazgo
Las habilidades de liderazgo son valiosas para cualquier administrador de Salesforce, independientemente de que esté administrando un equipo o no. Trabajar con integridad, resolver problemas de forma creativa y tomar decisiones rápidas hacen que sea un mejor administrador.
Si bien Salesforce puede funcionar como una máquina bien engrasada, si las cosas salen mal, un administrador de Salesforce debe ser capaz de resolver problemas por su cuenta y comunicarse de manera efectiva con su equipo.
En un rol de administrador, sus clientes son sus usuarios internos. A veces, trabajará con equipos de ejecución y profundizará en los detalles de Salesforce. Otras veces, tendrá que explicar sus procesos o resolver problemas a un alto nivel con roles de gestión y liderazgo. Un buen administrador puede comunicarse de manera efectiva en varios niveles de la organización.
Comprensión del Proceso de ventas
Aunque es poco probable que un administrador de Salesforce venda mucho, estarás apoyando estrechamente al equipo de ventas con su trabajo. Por lo tanto, debe tener una comprensión fundamental de cómo funciona el proceso de ventas.
Recuerde, su equipo de ventas es uno de sus clientes más grandes, por lo que es importante poder ponerse en su lugar y adquirir el hábito de crear soluciones que sirvan al panorama general.
Es común que las personas acudan a usted y soliciten soluciones de Salesforce sin informarle sobre su problema. El problema es que a veces las soluciones que la gente presenta no tienen sentido.
En última instancia, es su trabajo crear la mejor solución, por lo que debe preguntar por qué están solicitando una solución y comprender lo que están tratando de lograr. Luego, puede usar su experiencia para evaluar sus opciones y encontrar la mejor manera de resolver su problema.
6. Los proveedores de CRM de Salesforce Resourcefulness
con frecuencia lanzan nuevas versiones del software, por lo que a veces las soluciones que utilizó antes podrían no funcionar ahora. Saber dónde encontrar la información más actualizada y responsabilizarte para ampliar tus conocimientos son dos habilidades que te diferencian como administrador.
Como administrador de Salesforce, a menudo se le pedirá que responda preguntas relacionadas con Salesforce y enseñe a otros miembros del equipo a usar el software. Debe saber qué herramientas están disponibles para usted en Salesforce y cómo usarlas para resolver varios problemas.
Dicho esto, es una plataforma masiva, y es posible que no siempre tenga las respuestas de inmediato. Sin embargo, necesita saber dónde buscar respuestas para poder hacer un seguimiento con la información actual.
Mantenerse activo en la comunidad de Salesforce ayuda con el ingenio. Muchos administradores pueden servir como expertos de nicho a los que puedes recurrir para obtener consejos.
7. Gestión de proyectos & Organización
Una gran parte del trabajo de un administrador de Salesforce es organizar el flujo general de un proyecto. De hecho, el rol es a menudo similar a ser un gerente de proyecto.
Tener conocimientos previos sobre cómo desarrollar capacitación para el usuario final y crear paneles personalizados lo convertirá en un complemento mucho más versátil y útil para los miembros del equipo.
Un gran administrador de Salesforce tendrá experiencia con los diversos componentes clave de la gestión de proyectos:
- Comprender la Carta del Proyecto y la Declaración de Trabajo
- Comunicarse con las partes interesadas clave
- Planificar, ejecutar y establecer niveles de control de calidad en los proyectos
- Comunicarse con otros miembros del equipo de ejecución
Estrategia y Optimización de la Organización
el plan es una habilidad esencial de Salesforce. Después de todo, ¿cómo podemos crear automatizaciones y configuraciones de usuario óptimas sin la previsión que ofrece un enfoque estratégico?
Un administrador de Salesforce debe ser capaz de prever posibles problemas, inspirarse en soluciones para problemas de gestión de equipos e imaginar un posible marco de tiempo para un próximo proyecto.
Los administradores capacitados utilizan una mentalidad proactiva en el trabajo en lugar de simplemente reaccionar a cada solicitud que reciben de un miembro del equipo. Puede aportar más a su equipo si mira hacia adelante y sugiere ideas en lugar de esperar a que se extingan los incendios.
Mentalidad de desarrollador
Aunque la experiencia de codificación no es un requisito para los administradores de Salesforce, comprender la lógica de desarrollador puede ser una habilidad útil.
Gran parte de su trabajo implica administrar permisos. En otras palabras, debe establecer las reglas para quién puede hacer qué en cada parte del CRM. Debería ser capaz de escribir lógica y usar herramientas como reglas de validación y creadores de procesos.
Además, debe ser capaz de pensar lógicamente y comprender las limitaciones del software. Cuando eres capaz de hacer cambios, necesitas entender las implicaciones de todos los cambios que haces.
Reflexiones finales: 9 Habilidades imprescindibles de Administrador de Salesforce
Entrar en el mundo de la administración de Salesforce es perfecto si tienes una cabeza para las ventas y una inclinación por la organización, seas o no un administrador certificado. Y con estas nueve habilidades de administrador de Salesforce en su haber, encontrará rápidamente su camino por la plataforma.
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