Los artículos personales, también conocidos como bienes en la herencia fallecida, pueden tener un importante valor sentimental. Por ejemplo, las reliquias familiares transmitidas dentro de la familia pueden tener historias únicas y un significado especial.
Los artículos personales pueden tener mucho valor sentimental pero poco valor comercial. O tal vez de un valor monetario significativo en el caso de joyas, antigüedades, obras de arte y similares.
Los objetos personales de valor particular y / o sentimentalismo pueden incluirse en un testamento. O en un documento separado al que se pueda hacer referencia en el testamento.
¿Significado de» objetos personales » en el derecho sucesorio?
¿Qué podría significar «objetos personales» en el derecho sucesorio? ¿Qué pasa si no dejas instrucciones sobre quién toma tus cosas personales y mueres intestado? ¿Quién tiene derecho, según la ley, a llevarse sus objetos personales?
Puede que piense que no es necesario hablar de» efectos personales», ya que parece explicarse por sí mismo lo que son.
Sin embargo, los objetos personales pueden generar problemas para los ejecutores o administradores en la distribución de un patrimonio fallecido, incluso si se dejó un testamento. Los efectos personales pueden estar en el centro de las disputas, a veces terminando en los tribunales, aunque generalmente junto con otros asuntos.
Artículos personales, efectos, objetos muebles
Artículos personales, propiedad personal, nuestras posesiones personales, pertenencias, efectos personales, cosas, nuestras «cosas» son algunas expresiones que podríamos usar en el lenguaje cotidiano sobre las cosas que usamos individualmente.
En el derecho sucesorio, las palabras efectos personales o bienes muebles personales se utilizan según la jurisdicción. De cualquier manera, la jurisprudencia los describe como cosas tangibles, objetos que se pueden ver y tocar, propiedad personal que tiene una conexión personal con el creador de voluntades que los usó.
El significado de los efectos personales en un testamento – el contexto
Según el derecho común general, los tribunales han dicho que el significado de las palabras efectos personales, o cualquier expresión equivalente que se utilice en un testamento, toma su significado del testamento. En otras palabras, el significado de tales palabras se deriva del contexto en el que aparecen en ese testamento.
Un contexto controlador-que determina el significado de un objeto personal en un testamento
El contexto se refiere a cualquier palabra adicional que el creador de la voluntad haya elegido en su testamento para transmitir sus intenciones en cuanto a lo que quiere hacer con sus posesiones personales.
Por ejemplo, si quieren que ciertos artículos personales vayan a ciertos beneficiarios, entonces necesitan establecer esto claramente en su testamento para que sus ejecutores no tengan ninguna duda sobre sus intenciones. De esta manera, el propio documento de testamento establece las circunstancias en las que se distribuirán los objetos personales. Contiene un «contexto de control» del significado de los efectos personales del creador de voluntad.
Sin contexto de control
Pero si no hay un contexto de control, los efectos personales pueden entenderse como objetos físicos que tienen alguna conexión personal con el testador, como artículos de uso personal o doméstico u ornamentos, joyas, ropa, muebles, etc.1
Se da una explicación ampliada de un juez en Australia del Sur2:
Expresiones como «efectos personales», «efectos personales» y «efectos personales» han recibido significados muy diferentes en los casos, dependiendo del contexto y las circunstancias circundantes.»
En algunos casos, citó «la connotación fue en las circunstancias tan amplia como para cubrir, en efecto, la totalidad de los bienes del testador.»Luego, en otros casos se sostuvo que donde no había control de contexto, las palabras:
«…. se debe considerar que incluye solo aquellas cosas que pueden tratarse adecuadamente como efectos personales, es decir, objetos físicos que tienen alguna conexión personal con el testador, como artículos de uso personal o doméstico o adornos, ropa, muebles, etc…»
Significado de efectos personales – ejemplo de Nueva Gales del Sur
En un caso en Nueva Gales del Sur3, el difunto dejó un testamento en el que nombró a sus hijos de su primer matrimonio como ejecutores, ya que su esposa había fallecido antes que él. Mediante cláusulas separadas, entregó sus muebles domésticos, muebles y efectos personales a su (segunda) esposa; sus albaceas debían distribuir cualquier reliquia familiar, fotografías y documentos personales.
Su esposa solicitó una provisión adicional de la herencia, y además, pidió al Tribunal que interpretara una cláusula en el testamento sobre los efectos personales del difunto. Argumentó que tenía derecho al vehículo de motor, acciones, efectivo en cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras finanzas. No estaba claro para los ejecutores lo que estas palabras significaban en el testamento y lo que el difunto pretendía.
Interpretando lo que el testador quería decir
El Juez dijo que la tarea del Tribunal era interpretar lo que el testador quería decir con las palabras «efectos personales». Encontró que las pruebas reveladas al Tribunal revelaban que el patrimonio comprendía dinero en cuentas bancarias, depósitos a plazo, acciones, bienes raíces y un automóvil. No incluía muebles, artículos para el hogar ni accesorios.
En su opinión, no era que no hubiera muebles, ropa, relojes, accesorios o electrodomésticos, ya que se trataba de una gran finca, sino que tales cosas no se habían revelado completamente. Dijo (énfasis en negrita añadido):
Cuando el significado de un testamento o parte de él no está claro, generalmente tiene que ir ante un Tribunal de Sucesiones para ser interpretado por un juez. Esto se conoce como un traje de construcción, y el Tribunal se conoce como un Tribunal de Construcción.
A lo largo del tiempo se ha desarrollado un cuerpo de leyes sustancial a partir de estos casos, lo que ha dado lugar a principios y normas legales que deben seguirse en la tradición del common law.
Estas reglas se denominan reglas de construcción.
Interpretación del significado de «efectos personales» en un testamento
La cuestión que se debía determinar era el significado de «efectos personales» en el testamento. El juez dijo que su significado estaba informado por el contexto en el que estas palabras aparecían en el testamento. Las palabras anteriores de la cláusula eran «muebles y enseres domésticos». Otros artículos de carácter personal figuraban en una cláusula diferente.
El Juez citó a la autoridad principal en materia de «efectos personales», Joseph c. Phillips AC 348, que caracterizaba los «efectos» como «bienes muebles», excluyendo el dinero en cuentas bancarias.
Tras examinar a las autoridades, llegó a la conclusión de que la definición de «efectos personales» son los bienes muebles que tienen una conexión personal con el testador y que el regalo de «efectos personales» incluía el vehículo de motor, pero no el dinero en efectivo del fallecido, en cuentas bancarias o en depósitos a plazo, acciones o billetes.
«Efectos personales» en Queensland
En un caso de Queensland sobre «efectos personales», el Tribunal dijo que el significado dependía del contexto de su uso en el testamento en particular y de las otras palabras utilizadas.
Si no había nada más dicho en el testamento en cuanto a efectos personales, entonces «efectos personales» se refieren a los artículos físicos que tienen alguna conexión personal con el creador de la voluntad, artículos de uso u ornamento personal o doméstico, ropa, muebles, etc.4
Artículos personales en la casa y en los cobertizos de la granja circundantes
En este caso, los albaceas pidieron al Tribunal que interpretara un testamento y un codicilo.
Se trataba de determinar si determinados vehículos eran «efectos personales» en el sentido del testamento. O eran simplemente «contenido», o parte del residuo. Residuo es todo lo que queda en un patrimonio fallecido después del pago de deudas y regalos específicos hechos. Del mismo modo, ¿eran los ingresos de la venta de otros bienes que habían estado en los cobertizos de la granja efectos personales?
Por referencia al contexto del testamento, el Tribunal concluyó que el significado de «efectos personales» solo incluía las cosas dentro de la casa, no los artículos en los cobertizos circundantes en la granja. Se trataba en gran medida de objetos de interés agrícola, y no, según el Tribunal, en una interpretación adecuada de la cláusula pertinente del testamento, artículos dentro del término «efectos personales».
El Juez dijo que las palabras » efectos personales «
…debe considerarse en el contexto del equilibrio de las palabras de esa cláusula. Esas palabras se refieren específicamente a artículos en la granja.. La referencia a los efectos personales debe tener una construcción que se refiera a los bienes físicos que tienen una conexión personal con el fallecido ubicados en la granja…4
En otro caso inicial de una explotación agrícola, se legó un vehículo de motor utilizado en el negocio agrícola al incluirlo en un regalo de «efectos agrícolas», ya que se estaba utilizando y se consideraba parte del equipo y la maquinaria agrícolas. Estos ejemplos muestran la importancia de dejar en claro en su testamento quién debe llevar cualquier automóvil u otro vehículo motorizado que pueda tener.
Problemas con documentos informales » hechos en casa – – «pertenencias»
En otro caso, la palabra» pertenencias » había sido utilizada por el fallecido en un testamento informal.5 El Juez señaló que esta expresión se había utilizado en varios casos. Sin embargo, hizo hincapié en que, aunque instructivo, el «..la tarea es determinar lo que el testador pretendía con las palabras que usó.»Si bien puede ser tentador escribir las instrucciones testamentarias para su propiedad y las cosas en casa, y a veces las circunstancias son tales que esta es la única opción, puede llevar a dificultades para arreglarlas más tarde, a un tiempo y un costo considerables. En comparación con estos costos, el costo de hacer un testamento es relativamente pequeño.
¿Qué pasa si no deja un testamento, quién tiene derecho a sus objetos personales?
Si muere sin dejar testamento, se dice que muere intestado. La propiedad y las cosas en un patrimonio intestado se distribuyen de acuerdo con un conjunto de reglas, las reglas de sucesión intestada, prescritas por varios estatutos de sucesión en cada estado y territorio. Hay algunas diferencias entre ellos. A continuación se presenta un breve resumen con enlaces. Debe buscar asistencia legal profesional si tiene un ser querido que ha fallecido y no ha dejado un testamento.
El significado de «efectos personales» en Nueva Gales del Sur
En Nueva Gales del Sur, el artículo 101 de la Ley de sucesiones de 2006 (NSW) define los «efectos personales» de un intestado como sus bienes personales tangibles, excepto lo siguiente:
(a) bienes utilizados exclusivamente con fines comerciales,
b) billetes o monedas (a menos que formen una colección hecha para un pasatiempo o para algún otro fin no comercial),
c) bienes mantenidos como prenda u otra forma de garantía,
d) bienes (como lingotes de oro o diamantes sin tallar):
i) en los que el intestado haya invertido como cobertura contra la inflación o los movimientos adversos de divisas, y
ii) que no sea un objeto doméstico, personal, de uso, decoración o adorno,
e) una participación en tierras(ya sean de dominio absoluto o arrendamiento).
Los derechos de los cónyuges se establecen en la parte 4.2 de la Ley de sucesiones de 2006 (Nueva Gales del Sur). En Nueva Gales del Sur, el ordenamiento jurídico de los derechos con respecto a los bienes personales puede depender de si hay o no varios cónyuges y de si hay o no descendencia del cónyuge supérstite.
Efectos personales e intestado
En Nueva Gales del Sur un fallecido falleció intestado (sin testamento).6 Las normas jurídicas sobre la sucesión intestada en virtud del capítulo 4 de la Ley de sucesiones de 2006 en Nueva Gales del Sur se aplicaban a la distribución de su patrimonio.
Hubo reclamaciones concurrentes sobre la herencia de varios miembros de la familia para obtener provisiones. El difunto había estado casado dos veces, teniendo cinco hijos de su primer matrimonio y ninguno del segundo. El divorcio de su segunda esposa no había finalizado.
Con respecto a la distribución de sus efectos personales, el Tribunal desestimó la alegación de la primera esposa de que había mantenido una relación de hecho con el fallecido antes de su muerte. Eso dejó al segundo cónyuge, que el Tribunal dijo que tenía derecho a llevarse los efectos personales del difunto, a pesar de que ella y el difunto no habían finalizado su divorcio.
Cosas personales en Victoria
En Victoria ,los «bienes personales» se definen en el artículo 5 de la Ley de Administración y Sucesiones de 1958 (VIC) como::
«..carruajes caballos muebles y efectos de establo (no se utilizan para fines comerciales) automóviles y accesorios (no se utilizan para fines comerciales) efectos de jardín animales domésticos platos artículos plateados ropa de cama porcelana libros de vidrio estampados muebles artículos de joyería de uso doméstico o personal u ornamento instrumentos y aparatos musicales y científicos vinos licores y consumibles tiendas, pero no incluye bienes utilizados a la muerte del intestado para fines comerciales ni dinero o valores por dinero;»
Si alguien muere intestado en Victoria, sus bienes personales se distribuyen de acuerdo con las normas estatutarias de la División 6 de la Ley de Administración y Sucesiones de 1958 (VIC).
Australia del Sur
En Australia del Sur, si alguien muere sin dejar un testamento válido, sus bienes personales se definen en el artículo 72B de la Ley de Administración y Sucesiones de 1919 (SA), para significar:
(a) cualquier objeto de uso doméstico o personal u ornamento que forme parte de su patrimonio intestado; y
(b) cualquier vehículo de motor que forme parte de su patrimonio intestado,
pero no incluye los bienes muebles utilizados con fines comerciales;
Tenga en cuenta que los bienes muebles utilizados en un negocio se tratan por separado de los personales.
Si les sobrevive un cónyuge y / o pareja de hecho, sus bienes personales se distribuyen de acuerdo con el artículo 72H de la Ley de Administración y Sucesiones de 1919 (SA). Si sobrevive un cónyuge o pareja de hecho, tienen derecho a los bienes muebles personales. Si el intestado deja a un cónyuge y una pareja, entonces tienen derecho a una parte igual, pero si tienen una disputa, el administrador puede vender los bienes personales y dividir el producto por igual entre ellos.
Cosas personales en el Territorio del Norte
En el Territorio del Norte el derecho de un cónyuge o pareja de hecho a los bienes personales de una persona que ha fallecido intestada está establecido en el artículo 67 de la Ley de Administración y Sucesiones de 1969 (Territorio del Norte). Permite al cónyuge supérstite/pareja de hecho llevarse los objetos personales. Si hay un cónyuge y una pareja de hecho, se deben cumplir requisitos particulares para determinar quién acepta en esas circunstancias.
Si usted vive en el acto y muere sin testamento, (muere intestado), el artículo 49A de la Ley de Administración y Sucesiones de 1929 (ACT) establece el interés de una pareja en la sucesión intestada en los bienes personales del fallecido. Establece que un cónyuge supérstite tiene derecho a tomar absolutamente.
Los bienes personales se definen en el artículo 44 de la Ley de Administración y Sucesiones de 1929 (ACT) como::
(a) los artículos de uso doméstico o personal o adornos, artículos de baño, porcelana, cristalería, cuadros, grabados, ropa de cama, joyas, prendas de vestir, libros, instrumentos o aparatos musicales, instrumentos o aparatos científicos, vinos, licores, consumibles y animales domésticos de intestado; y
b) los automóviles y accesorios de intestado;
Pero no incluyen bienes muebles utilizados para fines comerciales ni dinero o valores de la persona intestada.
Artículos para el hogar en Queensland
En Queensland, el artículo 34A de la Ley de Sucesiones de 1981 (QLD) define los bienes del hogar incluye y lo que no es:
(1) Bienes domésticos significa todos los muebles, cortinas, cortinas, alfombras, ropa de cama, vajilla, cristalería, adornos, electrodomésticos y utensilios, electrodomésticos de jardín, utensilios y efectos y otros bienes de uso doméstico ordinario o decoración, licores, vinos, tiendas de consumibles y animales domésticos propiedad del intestado inmediatamente antes de la muerte del intestado.
(2) Los objetos domésticos no incluyen un vehículo de motor, barco, avión, animal de carreras, pintura original u otra obra de arte original, trofeo, ropa, joyas u otros objetos de carácter personal.
El significado de las cosas personales en Tasmania
En Tasmania, el artículo 3 de la Ley de Administración y Sucesiones de 1953 (TAS) detalla una serie de artículos en cuanto a objetos personales. Establece que a menos que haya una intención contraria, (en un testamento),
bienes personales significa carruajes, caballos, muebles y efectos de establo, automóviles y accesorios, efectos de jardín, animales domésticos, platos, artículos chapados, ropa de cama, vajilla, vidrio, libros, cuadros, grabados, muebles, joyas, artículos de uso doméstico o personal u ornamentos, instrumentos y aparatos musicales y científicos, vinos, licores y tiendas de consumibles, pero no incluye ningún bien utilizado a la muerte del intestado con fines comerciales, ni dinero o valores por dinero;
Bienes personales y muerte sin testamento en Australia Occidental
En Australia Occidental la situación es similar a la de otros. Los derechos a los bienes de una persona que fallece intestada (sin testamento) figuran en un cuadro del artículo 14 de la Ley de administración de 1903 (Australia Occidental). Estas reglas se aplican a todas las propiedades, incluidos los enseres domésticos. Los objetos domésticos se definen como «artículos de uso personal o doméstico o adornos». El cónyuge supérstite tiene derecho a todos los bienes del hogar de la persona fallecida.
Finalmente, como con cualquier cosa en sucesión y herencia, la situación de cada uno es diferente. Algunas personas desean dejar una cosa en particular a una persona en particular, por ejemplo, un mueble, pintura o joyería, tal vez una reliquia familiar, y quieren asegurarse de que la persona seleccionada la obtenga. Aparte de dárselo personalmente durante su vida, una forma de lograrlo es por voluntad propia.
Sin embargo, hay una cosa a tener en cuenta y es lo que sucede si, mientras tanto, esto se olvida y el artículo se vende. ¿O se destruye de alguna manera, como por el fuego o se pierde por robo? El beneficiario previsto se pierde. Por lo tanto, las revisiones regulares de su testamento son importantes.
Hacer una lista
En lugar de enumerar artículos personales en el testamento, algunas personas preparan una lista en un documento separado de cosas particulares. Estos podrían ser una reliquia familiar, un mueble tal vez con una fotografía y el nombre de quién les gustaría tener qué. Este documento, que no se adjunta al testamento, se puede llamar carta de deseos, declaración de deseos, memorando de deseos o similar. Debe estar titulado en el sentido de que no es un documento testamentario, sino que es para ayudar a los ejecutores.
A veces se puede hacer una declaración en el testamento de que el albacea desea que su albacea distribuya sus artículos personales de acuerdo con cualquier lista preparada por el albacea, firmada por ellos y almacenada con el testamento o entre sus documentos privados.
Una lista de deseos separada de esta naturaleza se puede cambiar y actualizar a medida que pasa el tiempo.
Los efectos personales en general, y no dispuestos de otra manera por el testamento, pueden formar parte del patrimonio residual para ser llamado por los ejecutores y distribuido a los beneficiarios de acuerdo con los términos del testamento. El residuo es la propiedad que queda después de que se hayan pagado las deudas y obligaciones del fallecido y se hayan hecho regalos a los beneficiarios.
Cualquier cosa no contabilizada cae en residuo de la herencia y luego se distribuye de acuerdo con las instrucciones del willmaker.
Busque asesoramiento legal profesional para su situación, haga un testamento y trate de evitar la ambigüedad para ayudar a sus ejecutores cuando llegue el momento.
1. Lowe v Lowe NSWSC 48, citando a Jarman on Wills (8ª ed.), pág. 1294.
2. Public Trustee v Young (1980) 23 SASR 239, Jacobs J said (págs. 248 y 249).
3. Lowe v Lowe NSWSC 48
4. Ashton & ors v Ashton & Ors QSC 326
5. Fideicomisario público contra Alexander-Estate of Alexander NSWSC 1272
6. En la finca del fallecido Anthony Marras NSWSC 915