Esta página describe las mejoras de características en Microsoft Dynamics CRM 2015 Update 1 (Spring Release) dentro de las áreas de:
- Microsoft Dynamics CRM Online
- Microsoft Dynamics Marketing
- Microsoft Social Engagement (anteriormente Social Listening)
- Parature
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La experiencia del cliente se ha vuelto cada vez más importante para las marcas, pero hay una brecha significativa entre la forma en que las empresas piensan que están ofreciendo excelentes experiencias al cliente y lo que piensan los clientes. Creemos que las empresas deben pensar en su experiencia de cliente y modelos de interacción de manera diferente en el mundo actual.
Nuestra misión con las soluciones de interacción con el cliente de Microsoft Dynamics es permitir que las empresas ofrezcan experiencias de cliente increíbles a través de la interacción inteligente con el cliente. Proporcionamos soluciones integrales de interacción con el cliente para que las empresas puedan ofrecer experiencias personalizadas, proactivas y predictivas. Las empresas pueden:
- Personalice las experiencias de los clientes mediante la creación de recorridos integrales centrados en los resultados que atraigan a los clientes en el momento y el lugar correctos con el mensaje correcto.
- Cree experiencias proactivas determinando la siguiente mejor interacción con su cliente en función del contexto.
- Haga que la interacción con el cliente sea predictiva mediante el uso de análisis, datos internos y externos para identificar patrones y predecir resultados.
Este documento destaca las capacidades de la versión de primavera de 2015, que incluye actualizaciones de todos los servicios en línea, incluidos Microsoft Dynamics CRM Online (Actualización 1 de 2015), Microsoft Dynamics Marketing (Actualización 1 de 2015), Microsoft Social Engagement (Actualización 1 de 2015), que pasó de llamarse Microsoft Social Listening, y Parature, de Microsoft *(Actualización 1 de 2015), que aumentarán la capacidad de nuestros clientes para ofrecer experiencias de cliente increíbles. Microsoft Dyanmics CRM Online y Mircosoft Dyanimcs Marketing se entregarán a nuestros clientes en línea como una actualización impulsada por el cliente.
Visión general de la inversión clave
Para ayudar a nuestros clientes a comercializar de manera más inteligente, vender de manera efectiva y brindar atención en todas partes, estamos invirtiendo en las siguientes áreas:
Marketing
Microsoft Dynamics Marketing permite a su equipo de marketing pasar sin problemas de la planificación a la ejecución, aprovechando el poder de Office 365 y Power BI para medir su rendimiento de marketing en todos los canales de principio a fin para que pueda dar vida a su visión de marketing. Puede interactuar con los clientes de forma individual en todos los canales, construir su canal de ventas y demostrar el impacto de sus inversiones de marketing en tiempo real.
Como parte de nuestras continuas inversiones para hacer de Dynamics Marketing el mejor sistema de gestión de marketing integrado del mercado, continuamos invirtiendo en capacidades avanzadas en todos los ámbitos de marketing por correo electrónico, gestión de activos digitales, gestión de campañas, gestión de clientes potenciales, fomento de clientes potenciales, colaboración de ventas y análisis, incluidos paneles personalizables basados en roles basados en PowerBI.
Además, hemos invertido en reducir el costo total de propiedad al invertir en hacer que el servicio sea más fácil de implementar, administrar y actualizar. Por último, continuamos invirtiendo en nuestra infraestructura de backend para que el servicio sea más fácil de escalar e integrar.
Mejoras en el marketing por correo electrónico, la gestión de clientes potenciales y la gestión de activos digitales
Escuchamos a nuestros clientes en voz alta y clara para comprender algunas de las mejoras clave que necesitaban en nuestras áreas centrales de gestión integrada de marketing.
Marketing por correo electrónico
Nuestros clientes ahora podrían configurar y rastrear completamente la opción de suscripción de correo electrónico de sus contactos, con preferencia por escenarios de doble suscripción, lo que constituye un requisito regulatorio especialmente importante en muchos mercados y, en particular, en algunos países europeos.
También estamos mejorando la deduplicación de correo electrónico al agregar más flexibilidad para configurar reglas de deduplicación a la hora de envío de correo electrónico o de lanzamiento de campaña. Los marketers podrían rastrear correos electrónicos que se bloquean debido a la deduplicación.
Gestión de activos digitales
Vamos a admitir la búsqueda de múltiples palabras clave y la descarga de múltiples activos. También vamos a admitir el marcado de archivos para archivos PSD.
Gestión de campañas y Leads
Estamos haciendo que la segmentación sea más potente al admitir consultas basadas en leads para contactos de marketing. Estamos habilitando la sincronización de tareas, es decir, campos personalizables para admitir tareas en CRM.
También estamos agregando soporte para configurar la búsqueda de visitas al sitio web. Los usuarios ahora pueden buscar sitios web (entidad de sitio web de Microsoft Dynamics Marketing, para configurar sitios web con scripts de seguimiento) por nombre de sitio web o URL.
Menor costo de implementación
Reducimos continuamente el costo de implementación de una carga de trabajo de marketing para su organización. Con la actualización 1 de 2015, al igual que en Dynamics CRM, podrá programar y reprogramar actualizaciones como administrador. También estamos haciendo que la configuración del conector sea una acción de un solo clic. A partir de la actualización 1 de 2015, Microsoft administraría sus colas de Azure y usted podría encender y apagar el conector activando un interruptor.
Análisis de marketing
Ampliamos el soporte para la integración nativa con PowerBI.com servicio. Como parte del producto, también estamos enviando nuevos roles basados en powerbi.com aplicaciones y haga clic en los informes. Ahora, como parte del servicio, recibiría paneles e informes basados en roles listos para usar de forma gratuita para roles de marketing clave. Además, estas aplicaciones también son compatibles con el lenguaje natural Q& A para obtener información que necesita de los datos.
Los feeds OData disponibles de MDM se están mejorando para incluir más entidades, como Oportunidades, UDF en más entidades, Canal,Región, Presupuesto, etc. El número de entidades disponibles aumentaría de 42 en la versión de 2014 a 255 en la versión de actualización 1 de 2015.
Ventas
La forma en que los clientes interactúan con las empresas ha cambiado fundamentalmente. Los clientes de hoy en día están conectados de forma ubicua a través de dispositivos móviles, conectados a su red social y haciendo su propia investigación. Esto significa que los métodos habituales de hacer negocios ya no funcionan. Los clientes sofisticados y más exigentes de hoy en día esperan involucrarse de nuevas maneras. Para continuar vendiendo de manera efectiva, los vendedores deben cambiar la forma en que venden.
Debido a que las nuevas formas de vender requieren un compromiso más profundo y más tiempo, es aún más crítico para los vendedores maximizar la productividad de las ventas y liberar tiempo para realizar las actividades de mayor valor, brindando experiencias increíbles al cliente. Ventas de Microsoft Dynamics ayuda a los profesionales de ventas a transformarse en los mejores en esta nueva era en la que las presiones internas y el nuevo comportamiento y expectativas de los compradores crean desafíos sin precedentes.
Con el fin de ayudar a los vendedores a ser más productivos y ofrecer experiencias de cliente increíbles, nos complace ofrecer las siguientes características:
Aplicación Outlook
La estrategia de Microsoft es alinearse con cómo y dónde quieren trabajar los vendedores. Una forma en que Microsoft lo está haciendo es mediante la entrega de capacidades de ventas clave en el escritorio y el navegador de Outlook. Para Outlook en el escritorio, Microsoft ya ofrece CRM para Outlook, que proporciona verdaderas capacidades de ventas sin conexión y ricas dentro de la aplicación de productividad que los vendedores ya usan a diario.
En esta versión, Microsoft hace que sea aún más fácil mantenerse productivo al mostrar información contextual de Dynamics CRM directamente en su bandeja de entrada. La aplicación Microsoft Dynamics CRM para Outlook * facilita el seguimiento de correos electrónicos o la creación de contactos en CRM y la visualización de la información de contacto y los registros relacionados (por ejemplo, Actividades, Casos, Oportunidades, incluso personalizados) para el remitente y los destinatarios del correo electrónico.
* Habilitado por el administrador del sistema y disponible (sin instalación) para todos los usuarios en todos los clientes de aplicaciones de Outlook compatibles. No disponible inicialmente con GA de Microsoft Dynamics CRM, pero estará disponible en la tienda de Oficina en los próximos meses.
Rastrear correos electrónicos
Microsoft proporciona una forma nueva e intuitiva de rastrear correos electrónicos de Exchange entrantes. Los vendedores pueden configurar una carpeta de seguimiento, utilizando cualquier carpeta de Exchange en la bandeja de entrada, y luego arrastrar un correo electrónico entrante a esa carpeta para rastrearlo en CRM.
Los vendedores pueden asociar una carpeta rastreada con un registro CRM específico, como una cuenta u oportunidad, por lo que cada vez que un usuario mueve un mensaje a esa carpeta, se vincula automáticamente a ese registro específico. Las carpetas con seguimiento funcionan con las reglas de la bandeja de entrada de Exchange, lo que facilita aún más la automatización de la gestión y el seguimiento de los correos electrónicos entrantes.
Experiencia inmersiva de Excel
Para ayudar a aumentar la productividad, Microsoft ofrece a los vendedores la posibilidad de realizar análisis en Excel, directamente dentro de Microsoft Dynamics CRM. Esto elimina el tiempo y el esfuerzo necesarios para cambiar entre aplicaciones en medio de completar un proceso de negocio. Los vendedores ahora pueden ver los datos de ventas en hojas de cálculo de Excel familiares, realizar análisis hipotéticos y cargar los cambios, todo mientras mantienen el contexto de trabajo.
OneNote integrado
Con esta versión, los vendedores pueden compartir información más fácilmente con OneNote integrado dentro de Microsoft Dynamics CRM. Pueden crear y ver notas que contengan texto, fotos, voz, hojas de cálculo y dibujos de forma libre, todo en el contexto de la cuenta, la oportunidad o cualquier otro registro de CRM en el que estén trabajando.
Colaboración en grupo
Los vendedores pueden colaborar de manera más amplia mediante el uso de grupos en productos de oficina. Un grupo es un espacio de trabajo que los miembros del equipo pueden usar para compartir archivos, mensajes de correo electrónico, conversaciones, calendarios y notas de Microsoft OneNote. Los grupos son una excelente manera de colaborar con los miembros del equipo, incluso si no tienen acceso a CRM en línea.
Por ejemplo, cree un grupo para su equipo de ventas, invite a otros usuarios de Office 365 a unirse al grupo y, a continuación, comparta documentos, correos electrónicos, conversaciones, información de reuniones y notas de OneNote relacionadas con cuentas u oportunidades específicas.
Social Sales
Microsoft continúa ayudando a los vendedores a transformarse en vendedores sociales. Con la última versión de Microsoft Social Engagement, los vendedores pueden crear clientes potenciales y oportunidades directamente desde publicaciones en redes sociales. Por lo tanto, ahora los vendedores tienen una nueva fuente de oportunidades y leads oportunos y de alta calidad que se basan específicamente en las señales de compra que se encuentran en las conversaciones sociales.
Ventas móviles
Microsoft ofrece una experiencia de ventas perfecta en la web, la tableta y, ahora, el teléfono. Microsoft Dynamics CRM para teléfonos es una aplicación de teléfono rediseñada, compatible con iPhone, Android y Windows Phone, que permite a los vendedores administrar sus datos de ventas, guiados por procesos de negocio contextuales, mientras están en movimiento. Incluso cuando no hay conectividad, los vendedores pueden seguir trabajando con borradores sin conexión que se sincronizan una vez que se vuelven a conectar.
Con una aplicación optimizada para el teléfono, los vendedores experimentan una mayor adopción y productividad. La implementación de aplicaciones móviles es fácil para la organización, ya que no tienen que configurarse para todos los dispositivos. La configuración se conecta en cascada a todos los dispositivos y factores de forma.
Analytics
Microsoft proporciona a los profesionales de ventas información para una mejor toma de decisiones. Los profesionales de ventas pueden usar los paneles e informes en vivo de Microsoft Power BI con funciones visuales, interactivas y de análisis detallado para realizar un mejor seguimiento del rendimiento de las ventas.
Además, con Power BI, los gerentes de ventas pueden obtener respuestas rápidamente con lenguaje natural Q& A. Y los gerentes de ventas pueden realizar todos los análisis por su cuenta, sin tener que depender de ningún recurso técnico. Para ayudar a la organización de ventas a ponerse en marcha rápidamente en Power BI, Microsoft proporciona conectividad lista para usar a Microsoft Dynamics CRM y plantillas de ventas de Power BI predefinidas.
Experiencia de usuario
Para aumentar la adopción y la productividad de ventas, Microsoft ofrece las siguientes mejoras:
Navegación optimizada: Una interfaz de usuario de barra de navegación actualizada aumenta la usabilidad para un gran número de mosaicos, lo que facilita y agiliza la búsqueda de entidades con menos desplazamiento y clic.
Global Utilizado más recientemente: Una lista central de todos los elementos vistos y anclados recientemente que proporciona un fácil acceso a los registros y vistas más recientes.
Navegación de formularios: Vaya rápidamente a secciones en un formulario grande.
Temas de interfaz de usuario: Cree un aspecto uniforme en todas sus aplicaciones con temas. Por ejemplo, agregue un logotipo de empresa o cambie los colores predeterminados de entidades o enlaces.
Servicio al cliente
Dynamics CRM permite a las empresas ganarse la lealtad de los clientes y la defensa de por vida al proporcionar un servicio personalizado, proactivo y predictivo. Las empresas pueden conectar a sus clientes a través de un servicio autoasistido y asistido con las respuestas correctas a sus consultas de servicio en el momento adecuado, a través de su canal de elección en la web, las redes sociales (análisis de sentimientos, portales Yammer/Lync FB), el chat, el correo electrónico, el móvil (acceso al cliente y agente/supervisor/PYME) y el teléfono.
Los agentes cuentan con una experiencia única y unificada para ofrecer una experiencia de cliente increíble con contexto multicanal. Además, las empresas tienen las herramientas para mantenerse ágiles con soluciones diseñadas para adaptarse fácilmente a las demandas cambiantes, utilizar la inteligencia de servicios para ofrecer resultados basados en la intención y garantizar la seguridad, la flexibilidad y la fiabilidad.
El desafío para las organizaciones de servicio al cliente es apoyar a cada cliente con una interacción contextual personalizada, desde el servicio autoasistido hasta el servicio asistido en cualquier dispositivo, mientras logra sus objetivos comerciales. Las organizaciones de servicio al cliente se encuentran ahora en el epicentro de la capacidad de su empresa para diferenciar su marca e impulsar la lealtad y la defensa de los clientes. Esto significa tener un entorno de servicio ágil diseñado para ajustar y anticipar las necesidades de los clientes y su marca al ritmo de la innovación.
Ofrecer experiencias de cliente excepcionales significa que cada interacción es importante. Más de la mitad de los clientes de hoy en día utilizan el servicio web para encontrar respuestas a sus preguntas. Pero si quieren chatear o hablar con alguien, esperan una transición fluida a un agente en vivo que entienda lo que ya han hecho y su historial con la compañía si son un cliente existente.
Los agentes que están empoderados con el contexto de la interacción, tienen acceso a los recursos necesarios para responder preguntas y pueden obtener todo lo que necesitan desde una sola pantalla serán más efectivos y felices. De hecho, los agentes más felices tienen 2 veces más probabilidades de afectar las métricas críticas de satisfacción del cliente. Mientras que el noventa por ciento de las organizaciones dicen que el servicio al cliente es importante, solo el treinta por ciento de los clientes sienten que realmente reciben una gran experiencia de cliente de las empresas. De hecho, el 86% de los clientes están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia de cliente.
El servicio de Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a ganar clientes de por vida a través del servicio multicanal, aumentar la productividad de los agentes, la orientación de canales y los modelos de servicio adaptativos.
Conocimiento integrado
Ofreciendo una experiencia de agente personalizada a través de capacidades de gestión de conocimiento mejoradas dentro de Microsoft Dynamics CRM con tecnología de Parature. Capacite a los agentes con conocimientos integrados en sus interacciones diarias de servicio al cliente, incluida la capacidad de buscar y recibir sugerencias automatizadas.
Los artículos de la Base de conocimientos de Paratura de creación requieren licencias de Paratura para administrar la base de conocimientos. Al buscar KB, se requerirá permiso de conocimiento de Paratura (KB mínimo de solo lectura).
Posibilidad de colocar el control de búsqueda de KB en cualquier formulario de entidad (incluido el personalizado) y en cualquier sección de un formulario de entidad, incluido el panel Social. Habilitado de forma predeterminada para la entidad Case.
Sugerencias de KB automáticas basadas en atributos de entidad. Soporte para clientes Web y USD.
Gestión de casos móviles
La libertad de movilidad para agentes y supervisores con todo el alcance de la gestión de casos en tabletas y teléfonos. La aplicación Dynamics CRM para tabletas y teléfonos ahora será compatible con la funcionalidad de casos de CRM, lo que permite a los agentes administrar sus casos sobre la marcha.
El siguiente resumen destaca la rica funcionalidad ofrecida por Parature, de Microsoft.
Parature, de la versión Spring ’15 de Microsoft, ofrece más de 30 nuevas características y capacidades que mejorarán aún más la productividad y permitirán a los empleados ofrecer de forma consistente experiencias increíbles para los clientes. Estos incluyen la capacidad de aprovisionar y configurar completamente un entorno de Paratura completo utilizando la plataforma de comercio en línea de Microsoft; notables mejoras en la interacción con el cliente en redes sociales, móviles y de chat; Las esperadas capacidades de portal unificado de Parature y las nuevas innovaciones de mesa de servicio general para aumentar la productividad del usuario de Parature, la personalización del servicio, el compromiso multicanal y multilingüe y, en última instancia, la satisfacción de cada cliente.
Los aspectos más destacados de la versión Spring ’15 incluyen:
Integración de comercio en línea
Aprovisione, configure y administre completamente un entorno de Paratura utilizando la plataforma de comercio en línea de Microsoft. Esto hará que las capacidades integradas de compra y facturación con Microsoft Dynamics CRM y otras aplicaciones de Office 365 sean aún más fáciles. Disfrute de actualizaciones de licencias, como chat en vivo, servicio de atención al cliente en redes sociales, funciones multicanal adicionales y horarios de asistencia ampliados para mercados internacionales.Facebook Instagram
Servicio de atención al cliente en redes sociales en Más Canales
Ofrezca una atención al cliente en redes sociales más productiva y personalizada como parte del servicio de asistencia multicanal de Parature, con la capacidad de leer, administrar, filtrar y responder a publicaciones en las propiedades de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram asociadas o de marca.
Por encima de la cola Insights
Obtenga más información sobre los clientes y sus interacciones incluso antes de que se conecten para obtener soporte asistido. Un nuevo widget de actividad del portal proporciona a los agentes visibilidad de lo que un cliente ha buscado, visto e interactuado en el portal de soporte de su organización. Los agentes ahora pueden ser más productivos y proactivos en la prestación de asistencia asistida, y reducir la necesidad de que el cliente cuente las acciones que tomó antes de solicitar el servicio asistido.
Portal Unificado para Servicio al Cliente Empresarial
Ofrezca contenido de autoservicio más relevante y permita a los clientes enviar solicitudes de soporte al producto o departamento que más les interese a través de una experiencia de portal de soporte empresarial mejorada. Capacite a los clientes con la capacidad de seleccionar los productos o servicios para los que desean ver contenido, opcionalmente, incluso aquellos que aún no han comprado. Proporciona soporte multilingüe para más de 40 idiomas, incluidos de derecha a izquierda.
Compromiso global con el cliente
Ofrezca servicio y soporte al cliente en más de 40 idiomas, incluidos de derecha a izquierda, con las nuevas capacidades de portal unificado de Parature. Los paquetes de idiomas se pueden gestionar desde el Servicio de asistencia o se pueden exportar para traducciones de terceros. Cree traducciones vinculadas de artículos y archivos existentes tanto en la base de conocimiento como en descargas. La búsqueda multilingüe de Parature también hará que el contenido se pueda descubrir en más de 40 idiomas. Aproveche la traducción automática en tiempo real en el chat en vivo. Ruta y respuesta a las entradas en función del idioma preferido del cliente.
Búsqueda mejorada
Capacite a agentes y clientes con capacidades de búsqueda mejoradas que ofrecen resultados de base de conocimientos más relevantes y funcionalidad multilingüe. Benefíciese de una base de conocimientos combinada y búsqueda de descargas. Buscar dentro de los archivos, así como con la Coincidencia de cualquier Palabra. Utilice filtros y facetas avanzados, incluida la búsqueda por clasificación de artículos, fecha de adición o actualización, tipo de documento, etc.
Informes avanzados
Informe sobre las interacciones con los clientes durante una visita al portal de soporte de su marca. Las siguientes métricas de portal se capturarán para cada alias de portal en los informes estándar y premium cuando Poly-Portal esté habilitado en un departamento de Paratura: Vistas de página, Vistas de Artículos por Día, Búsquedas, Actividad del Portal, Solicitudes de Servicio, Tickets Enviados, Correos Electrónicos Enviados, Solicitudes de Chat, Desviaciones de Tickets a través de Artículos por Día, Desviaciones Totales del Portal. Utilice el widget de actividad del portal del cliente para obtener una vista rápida de la actividad del portal de atención al cliente, incluidos los artículos visualizados y los archivos descargados para cada cliente que se pueden agregar a los tickets.
Hay más detalles disponibles en la paratura dedicada, de Microsoft Spring ‘ 15 Release Preview Guide.
Social
En un mundo conectado socialmente, el compromiso con sus clientes puede ocurrir en cualquier lugar o en cualquier momento. Microsoft Social Engagement pone poderosas herramientas sociales en manos de sus equipos de ventas, marketing y servicio, ayudándoles a conectarse en las redes sociales con sus clientes, prospectos y socios directamente dentro de Microsoft Dynamics CRM o con una aplicación independiente. Encuentre información social sobre su marca, productos y servicios para obtener una verdadera comprensión del sentimiento sobre su negocio.
Microsoft Social Engagement
Microsoft Social Engagement te ayuda a aprovechar el poder de la web social analizando lo que dicen las personas en las redes sociales y en las noticias. Admitimos 19 idiomas y cubrimos una amplia gama de fuentes: Twitter, Facebook, videos, blogs y sindicación de noticias. Detecta tendencias y recibe alertas sobre cómo se sienten las personas con respecto a tus productos o marca para que puedas dar forma a tus mensajes y conversaciones de ventas de manera más efectiva. Incluso puedes identificar a tus influencers clave.
Interfaz de usuario: Interfaz de usuario completamente rediseñada en toda la aplicación para una experiencia de usuario simplificada. Los paneles son intuitivos con capacidades de filtrado visual. También introducimos nuevos filtros: autor, tipo de publicación, asignatario y etiquetas. Por último, hay un tema claro y un tema oscuro para adaptarse a las preferencias visuales.
Análisis de redes sociales: Datos más ricos con nuevas visualizaciones, como nubes de frases, los mejores fans, los principales críticos y los principales hashtags para obtener una mayor información.
Centro social: Aquí es donde puede ver a un administrador de redes sociales o administrador de comunidad pasar el día interactuando con clientes, fans y críticos. Pero, también podría ver a un gerente de servicio al cliente monitoreando publicaciones y participando de manera proactiva. Estos flujos configurables y compartibles específicos del usuario son columnas verticales que muestran publicaciones en redes sociales a medida que ingresan. En esta versión, apoyamos:
- Acciones internas: asignar una publicación a un usuario y también aplicar una etiqueta de estado, que puede definir en el área de configuración.
- Acciones externas: Responder de forma nativa desde cada transmisión con las siguientes acciones: Responder, retuitear, favorito y mensaje directo en Twitter. Me gusta, comenta, comparte y envía mensajes privados en Facebook.
Perfiles sociales: Facebook y Twitter autenticados, que permiten a los usuarios interactuar con su audiencia en publicaciones de redes sociales procedentes de Twitter o Facebook.
Configuración de temas de búsqueda: Configurar temas de búsqueda es más fácil y flexible. Puedes definir reglas según los siguientes criterios: palabra clave, página de Facebook y usuario de Twitter. Se muestra el uso de cuotas proyectado, así como una vista previa de las publicaciones de Twitter, para darte una idea del tipo de resultados que puedes esperar.
Móvil
En un mundo centrado en los dispositivos móviles, Microsoft Dynamics CRM le ayuda a mantenerse conectado y productivo mientras viaja. Microsoft ofrece una experiencia de usuario fluida en todos los dispositivos móviles, incluidos tabletas y teléfonos, en un modelo de «configuración única, implementación en todas partes».
Aplicación para teléfono móvil
Microsoft Dynamics CRM para teléfonos es una aplicación para teléfono rediseñada, compatible con iPhone, Android y Windows Phone. Diseñada y optimizada para teléfonos, la aplicación proporciona acceso rápido a información relevante con solo unos pocos toques. Los usuarios móviles se guían por el mismo proceso de negocio contextual que proporciona una experiencia uniforme en todos los dispositivos.
Proporciona una navegación simplificada adaptada al factor de forma del teléfono. Incluso cuando no hay conectividad, los usuarios pueden seguir trabajando con borradores sin conexión que se sincronizan una vez que se vuelven a conectar. Organizaciones que implementan la movilidad con Dynamics CRM, obtenga el modelo «configure una vez, despliegue en todas partes», ahora extendido a la experiencia telefónica. Con las optimizaciones específicas del teléfono, el administrador tiene la capacidad de ajustar la información que se muestra en el teléfono.
SDK móvil
Con la movilidad que va más allá de la nueva normalidad, las organizaciones a menudo necesitan una experiencia vertical y personalizada de roles única para ciertas personas. Microsoft Dynamics CRM aborda esta necesidad al permitir a las organizaciones crear aplicaciones móviles personalizadas a través de la plataforma. Microsoft proporciona a los desarrolladores una variedad de plantillas de aplicaciones de muestra, incluidas plantillas de aplicaciones universales nativas para iOS, Android y Windows. Las muestras tienen conectividad preconfigurada a Dynamics CRM con bibliotecas auxiliares de autenticación y acceso a datos. Esto permite a los desarrolladores escribir un código mínimo para conectarse a los puntos de conexión REST/SOAP.
Azure App Services para aplicaciones móviles
Azure App Services proporciona un backend en la nube para aplicaciones móviles en solo unos minutos. Microsoft proporciona un conector de Dynamics CRM que facilita las aplicaciones de CRM móviles personalizadas para aprovechar los servicios de Azure. Dirigido a desarrolladores profesionales, este paquete’ NuGet ‘ permite a los desarrolladores usar varias características de Azure mobile services con Dynamics CRM dentro de aplicaciones móviles personalizadas. También lanzaremos una aplicación móvil personalizada de muestra para un profesional de Ventas/servicio con capacidad sin conexión completa con tecnología de Azure. Los desarrolladores ahora pueden obtener la escalabilidad de Azure junto con una gran cantidad de funcionalidades, como offline, sin costosos costos de desarrollo. Las aplicaciones también pueden aprovechar otros servicios de Azure, como notificaciones push y events hub. Esta integración también allanará el camino para que los desarrolladores creen con otras plataformas compatibles con Azure, como Xamarin, Cordova, Sencha y appcelerator.
Seguridad móvil con MAM
En un mundo centrado en los dispositivos móviles, mejorar la productividad móvil de forma segura es fundamental para el éxito del cliente. Como primer paso en este viaje , lanzaremos una versión segura de la aplicación Dynamics CRM para iPad en asociación con Good Technology. Esta solución proporciona un contenedor seguro para datos locales, un túnel de datos seguro y también administra enlaces web y correo electrónico seguros desde la aplicación para tabletas Dynamics CRM. Las organizaciones podrán aplicar la administración central de políticas, como el borrado de dispositivos y la administración de contraseñas, así como permitir que los empleados accedan a las amplias capacidades de la aplicación para tabletas Dynamics CRM, al tiempo que aplican las políticas corporativas para los datos de los clientes.
Plataforma
Las potentes herramientas le permiten adaptar Microsoft Dynamics CRM para satisfacer sus requisitos empresariales únicos. Microsoft Dynamics CRM facilita la entrega de valor comercial rápido con un marco de soluciones ágil que se puede personalizar y configurar fácilmente.
La plataforma Microsoft Dynamics CRM proporciona un paradigma declarativo que abarca desde la definición del modelo de datos hasta el suministro de persistencia integrada, seguridad, acceso a API, experiencia de usuario y paradigmas de programación basados en una arquitectura abierta moderna. Las siguientes inversiones en las capacidades de nuestra plataforma refuerzan nuestro compromiso con un producto y un servicio en línea abiertos, personalizables y ampliables.
Mejoras de API
Mejoras de rendimiento y escalabilidad mediante la optimización de ida y vuelta para facilitar y hacer más eficiente la integración de datos.
Integración entrante
Upsert (Actualizar/Insertar) Crea nuevos registros y actualiza los registros existentes mediante una llamada al método API; esto reduce los registros duplicados no deseados y el esfuerzo de validación adicional, mejorando la eficiencia.
Las capacidades de procesamiento por lotes de transacciones permiten ejecutar una sola unidad de trabajo y, si se realiza correctamente, se confirman todas las modificaciones de datos realizadas durante la transacción.
Las claves alternativas permiten una integración simplificada a CRM desde sistemas externos que no tienen conocimiento de los ID de registro de CRM, lo que reduce los viajes de ida y vuelta para buscar ID de registro desde otras columnas únicas, lo que aumenta el rendimiento general de los procesos de carga de datos masivos, especialmente con CRM en línea.
Concurrencia optimista Muchos escenarios de aplicaciones requieren que las actualizaciones de los datos se coordinen para que las actualizaciones simultáneas de datos en conflicto no causen pérdida de datos. La concurrencia optimista es un modelo mediante el cual se proporciona una «versión» de registro a un cliente con alguna instantánea de los datos, y luego cualquier cambio en esos datos se presenta con esa versión. El sistema puede determinar que no se han realizado cambios en el registro mientras tanto y permitir que se apliquen los cambios, o puede descubrir que el registro se ha cambiado entre el momento en que se recuperó el registro y cuando se solicitó la actualización, y puede devolver un error al autor de la llamada.
Las mejoras de solicitud de actualización optimizan las solicitudes de API simplificando la necesidad de mensajes especializados, como setState y setParent, manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores.
Integración saliente
Las capacidades de seguimiento de cambios permiten que las aplicaciones obtengan solo los cambios que se han realizado en los datos de CRM mediante capacidades de API mejoradas. La creación de mecanismos de seguimiento de cambios generalmente implica mucho trabajo utilizando una combinación de disparadores, columnas de marca de tiempo y tablas para almacenar la información de seguimiento. Con las API de seguimiento de cambios de CRM, proporcionamos sincronización de datos unidireccional de servidor a servidor, así como capacidades de actualización de almacenes de datos externos sin que los integradores de sistemas desarrollen soluciones personalizadas de seguimiento de cambios.
Estándares
OData V4
Para spring, permitimos a los integradores de sistemas usar terminales OData V4. OData V4 se envía Solo como vista previa. Los administradores deben activar explícitamente la función en Configuración del sistema. Para obtener más información sobre OData v4.0, visite http://www.odata.org/documentation/odata-version-4-0.
Mejoras para Dev & Test
Las instancias de previsualización ahora son compatibles con sandbox (restablecer y copiar instancia), no consumen almacenamiento de pago y admiten la actualización de ondemand a la beta. Los clientes pueden tomar una copia de seguridad bajo demanda por instancia (producción o entorno aislado) y descargarla a una suscripción de almacenamiento de Azure, eliminar instancias de entorno aislado, restaurar instancias desde el sistema o copias de seguridad bajo demanda. Los administradores de CRM pueden administrar los límites de almacenamiento en todas las instancias y cambiar el tipo de instancia entre producción y sandbox.
Soporte de instancia multigeo
Presentaremos la capacidad de aprovisionar instancias de CRM en varias regiones dentro de un único inquilino en línea de CRM. Por ejemplo, una empresa crea un inquilino en América del Norte con una sola instancia para atender a los usuarios de NA, pero tienen una unidad de negocio con sede en Francia, con soporte de instancia geográfica múltiple, podrán aprovisionar una segunda instancia en línea de CRM alojada en un centro de datos EMEA para atender mejor a sus usuarios en Francia. Esto hará que sea fácil para las organizaciones administrar usuarios e instancias de CRM a través de un solo inquilino.
Actualización impulsada por el cliente
Administrada a través del Centro de Administración en Línea de CRM, los Administradores de CRM tienen el control con la capacidad de aprobar y programar actualizaciones de servicio. Las actualizaciones del proceso de actualización «CDU» impulsado por el cliente incluyen:
Notificación en la interfaz de usuario de CRM Online para informar a los administradores de que está programada una actualización (como la notificación amarilla de Sharepoint)
Posibilidad de Reprogramar la actualización
Seleccionar Fecha/Hora Preferida y Fecha/Hora Alternativa
Compatibilidad
Continuando con nuestro compromiso de ofrecer funcionalidad de CRM en las últimas tecnologías, hemos actualizado la Lista de compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para proporcionar una vista actualizada de los resultados de las pruebas de compatibilidad recientes y futuras.
Conclusión
Microsoft está comprometido con nuestra visión de ofrecer una interacción inteligente con el cliente y ayudar a nuestros clientes a ofrecer experiencias de cliente increíbles. Continuaremos ayudando a las empresas a construir relaciones a largo plazo con sus clientes que sean personalizadas, proactivas y predictivas.
Con estas versiones, hemos realizado grandes mejoras en ventas, servicio, marketing y redes sociales. Estamos redefiniendo la forma en que las empresas piensan sobre la productividad empresarial y desarrollando nuestras capacidades de CRM para que estén integradas a la perfección en nuestras herramientas de productividad, incluida Office 365. Estamos introduciendo un enfoque completamente reinventado de lo social, que se expande más allá de la escucha y el sentimiento social para llegar al compromiso social. Estamos extendiendo nuestro CRM móvil para aplicaciones de tableta a teléfonos. Estamos integrando el conocimiento a la perfección en las interacciones de servicio al cliente para los agentes. Y estamos proporcionando mejores conocimientos y toma de decisiones con una integración mejorada con PowerBI.
¡Es un momento realmente emocionante para interactuar con Microsoft Dynamics CRM! Microsoft espera mantenerlo informado de las innovaciones y las emocionantes capacidades que Microsoft Dynamics CRM le ofrecerá ahora y en el futuro para ayudar a que su negocio prospere.
Póngase en contacto con los consultores de FMT para obtener más información o para configurar una demostración de Microsoft Dynamics CRM 2015.