La preparación de una última voluntad y testamento siempre ha requerido la inclusión de firmas originales tanto de la persona que hizo el testamento como de los testigos. Comprensiblemente, coordinar la firma del testamento podría plantear algunos desafíos administrativos, especialmente para pequeños bufetes de abogados y profesionales solitarios, sin mencionar a las muchas personas que eligen redactar un testamento sin la ayuda de un abogado, que pueden no tener una oficina llena de testigos dispuestos. Junto con los testamentos, los planes de sucesión generalmente incluyen poderes para las finanzas y la toma de decisiones de atención médica también. Esos documentos también requieren firmas originales de sus creadores, testigos y notarios. Como era de esperar, la COVID-19 y el consiguiente cierre de empresas por parte del gobierno y el fomento del distanciamiento social y el trabajo a distancia complicaron la tarea de firmar y presenciar estos importantes documentos patrimoniales (ahora también se permite a los notarios actuar a distancia en virtud de una legislación separada pero relacionada). Afortunadamente, en muchos estados, las órdenes temporales permitían la ejecución remota de muchos documentos, y un marco para la realización de firmas de documentos a distancia comenzó a tomar forma. El 26 de junio de 2021, Illinois adoptó la Ley de Testamentos Electrónicos y Testigos Remotos. Claramente, la Ley es un cambio de juego generacional para la planificación patrimonial. Atrás quedaron los días de programar una cita formal en la oficina con su abogado para firmar documentos de planificación patrimonial mientras el personal de la oficina de abogados atestigua y certifica ante notario esos documentos en el acto. Ahora, bajo la EWRWA, la necesidad de firmar la mesa de conferencias se ha ido. Testamentos, poderes o apoderados, y otros documentos importantes del patrimonio pueden ser firmados válidamente y atestiguados remotamente a través de comunicaciones de audio y video. Más aún ,los «testamentos electrónicos», aquellos que no están impresos físicamente en papel, ahora son una forma aceptable de testamento en Illinois que se puede probar al igual que los testamentos en papel durante décadas. Algunos de los aspectos más destacados de la nueva ley se encuentran a continuación. Las copias electrónicas de los testamentos ahora son válidas. Los testamentos electrónicos son ahora una opción. La nueva ley define un testamento electrónico como simplemente » un testamento que se crea y mantiene como un registro electrónico a prueba de manipulaciones.»¿Qué es exactamente «a prueba de manipulaciones»? Bueno, el estatuto lo define como una » característica de un documento electrónico mediante la cual se muestra cualquier cambio en el documento electrónico.»Por lo tanto, el popular software de firma de documentos como Docusign y Hellosign funcionaría. Las personas y los testigos ahora pueden firmar en varias páginas de firmas con un documento maestro que se compilará más adelante. Si una plataforma como Docusign no se utiliza para crear y firmar un testamento electrónico, ahora existe la opción de usar varias páginas de firma para el testador y los testigos. En la práctica, esto permite al testador firmar un testamento mientras los testigos vigilan medios de audio y vídeo, como Zoom. A continuación, cada uno de ellos puede firmar la página de firmas sentándose con ellos en su ubicación física. El testador y los testigos pueden enviar los originales a una ubicación central (probablemente el abogado de planificación patrimonial) para que se compilen en un documento maestro. Anteriormente, esto era inadmisible, ya que el documento tendría que haber sido firmado en presencia consciente de los demás. La Ley de Testamentos Electrónicos y Testigos Remotos redefine la » presencia «para incluir expresamente» estar en una ubicación física diferente a la de otra persona, pero capaz, mediante comunicación de audio y video, de saber que la persona está firmando un documento en tiempo real.»Los testigos pueden presenciar firmas (y firmar) de forma remota a través de videoconferencias. Como se mencionó anteriormente, los testigos de un testamento tenían que estar presentes físicamente con el testador. Bajo la nueva ley, los testigos ahora pueden ser remotos. Si se prepara un testamento electrónico para firmas, los testigos pueden simplemente firmar el testamento electrónico después de ver la firma del testador. Si se está utilizando una copia en papel, los testigos pueden ver al testador firmar su propia copia en papel y luego firmar una página de firma separada en su ubicación remota. Para las copias en papel, los testigos y el testador deben compilar físicamente todas las páginas firmadas en un plazo de 10 días. La persona designada por el testador para compilar todas las páginas de firmas debe declarar que las páginas de firmas se adjuntaron dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma y que las páginas se adjuntaron al testamento completo y correcto del testador para que el testamento sea admitido a sucesiones. Por lo tanto, la mejor práctica es adjuntar esas declaraciones al testamento en el momento de su firma o en el momento en que se compila el documento maestro. Los testamentos se pueden firmar electrónicamente. Las firmas electrónicas no han sido anteriormente formas permisibles de firmar un testamento. Ahora, sin embargo, la nueva Ley lo cambia todo. Testadores y testigos por igual no pueden firmar electrónicamente testamentos. Para hacerlo válidamente, el testamento debe designar a Illinois como el estado de su ejecución, estar firmado por el testador o por alguna persona bajo la dirección del testador y en su presencia, y ser atestiguado en presencia del testador por dos o más testigos creíbles que se encuentren en los Estados Unidos en el momento de la ejecución. El cambio del requisito de » presencia «es revolucionario, ya que» presencia » ahora incluye estar en una ubicación física diferente a la de otra persona, pero poder saber que la persona está firmando un documento en tiempo real mediante comunicación de audio y video. Los documentos adicionales, como los poderes notariales, ahora se pueden firmar virtualmente los testamentos no son los únicos documentos de planificación patrimonial que requieren firmas de testigos. Los poderes notariales y los testamentos vitales son igualmente esenciales para crear un plan patrimonial integral. La Ley de Testamentos Electrónicos y Testigos Remotos de Illinois también autoriza el testimonio de cualquier documento que no sea un testamento utilizando comunicación de audio y video. Las firmas del director y los testigos pueden estar en la misma página o en páginas diferentes, siempre que el documento maestro se recopile dentro de los 10 días hábiles. Si bien la COVID-19 obligó a la industria legal a adaptarse, parece que algunos de esos ajustes fueron justo lo que se necesitaba para llevar la planificación patrimonial al siglo XXI.