Par Greg Koehler, Responsable de programme chez Microsoft
» IMAGINEZ ENTRER DANS LE COCKPIT d’un avion à réaction moderne et n’y voir qu’un seul instrument. »
― Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action
En tant que professionnel de la business intelligence (BI) chez Microsoft, on me demande souvent comment mesurer le succès d’un produit, d’un service, d’une équipe ou d’une organisation donnés. Ma réponse habituelle est qu’il n’y a pas qu’une seule jauge. Le véritable succès est plus large et plus holistique qu’une seule mesure ne peut le représenter de manière adéquate. Bien que je pense que tout peut être mesuré, je préconise que seules certaines mesures clés soient utilisées pour favoriser le plus efficacement possible l’alignement entre les grandes organisations. Cela aide des milliers d’employés à se concentrer sur une stratégie et des objectifs centralisés à court et à long terme.
« The Balanced Scorecard », de Robert Kaplan et David Norton, a été publié par Harvard Business School Press en 1996. Le livre recommande une approche de gestion basée sur le suivi des indicateurs de performance clés (KPI) des progrès stratégiques vers les objectifs centraux à travers quatre perspectives, y compris les mesures financières, la connaissance des clients, les processus internes et l’apprentissage / croissance. Peu de temps après la publication, les pratiques de gestion préconisées par Norton / Kaplan ont commencé à être adoptées par les grandes entreprises, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 500. Selon des enquêtes passées de consultants, dont Gartner, Bain et une enquête récente de 2GC, la plupart des grandes entreprises utilisent aujourd’hui une approche de tableau de bord équilibré. Aujourd’hui, nous voyons encore des sociétés d’information commerciale, telles que le Wall Street Journal (WSJ) et l’Institut Drucker, appliquer une méthodologie similaire lors de l’évaluation de la performance des meilleures entreprises (voir le dernier « Management Top 250 » du WSJ). Mon équipe chez Microsoft, appelée CDnA for Customer Data and Analytics, ne fait pas exception. Nous mesurons une variété d’indicateurs clés, financiers et non financiers, y compris l’utilisation et la satisfaction des clients des produits et services Microsoft.
Alors que les livres Kaplan / Norton (y compris les suites) peuvent aider les entreprises et leurs employés de MBA avec le cadre conceptuel pour traduire la stratégie en plan d’action, la technologie de l’information est laissée à chaque entreprise pour comprendre. Si vous travaillez depuis un certain temps dans la business intelligence et l’analytique, vous connaissez probablement déjà certains des nombreux défis liés à la mise en œuvre d’un système de mesure prenant en charge des types d’indicateurs de performance clés entièrement différents. En règle générale, les données financières sont conservées dans des systèmes d’arrière-plan complètement différents de ceux des données d’utilisation des clients, qui, si elles sont disponibles, sont encore très différentes de la télémétrie opérationnelle ou des sentiments exprimés par les enquêtes internes auprès des employés. Les défis backend sont souvent traités avec une combinaison de couches d’agrégation et / ou d’un niveau intermédiaire pour normaliser les métadonnées (par exemple pour les dimensions géographiques et temporelles standard de conformité).
Une fois les données backend alignées, un défi tout aussi redoutable est le front-end – la production et la présentation de la carte de score. Pendant des années, et bien sûr chez Microsoft, de nombreuses personnes dans l’entreprise se sont naturellement tournées vers Microsoft Excel et ont élaboré des feuilles de calcul basées sur les données pour fournir de telles vues. La flexibilité et la puissance d’Excel étaient et restent difficiles à battre. Outre la commodité d’Excel, il y avait quelques inconvénients: avec des feuilles de calcul déconnectées et déconnectées envoyées par courrier électronique, les données étaient souvent périmées et plusieurs fichiers causaient souvent de la confusion quant à la véritable version. En outre, on ne pouvait explorer jusqu’à présent qu’une seule feuille de calcul avant d’atteindre les limites de stockage d’Excel, en particulier lorsque vous travaillez en dehors du réseau d’entreprise.
Plus récemment, et en particulier avec l’adoption rapide des tableaux de bord et des rapports Power BI par tant d’équipes au sein de Microsoft, ma propre équipe a commencé à utiliser des visuels Power BI connectés à des modèles tabulaires de services d’analyse SQL sur site via la passerelle Power BI sur site pour présenter des vues de tableau de bord équilibrées pour les rapports de direction et la gestion stratégique. Nous avons commencé par travailler avec l’équipe de Power BI pour développer un visuel personnalisé, appelé Power KPI, que nous avons décidé de mettre gratuitement à la disposition du public dans l’AppSource store. Power KPI présente des données historiques détaillées sur les tendances et des comparaisons de cibles pour un seul KPI.
(ci-dessus, le visuel personnalisé Power KPI)
Les visuels peuvent également être dimensionnés dans un style compact, ce qui le rend idéal pour présenter plusieurs KPI sur le même tableau de bord ou rapport.
(ci-dessus, plusieurs visuels personnalisés de KPI de puissance sont épinglés sur un tableau de bord Power BI)
Sur le backend, nous nous procurons plusieurs modèles tabulaires de services d’analyse via la passerelle de données sur site Power BI et nous nous connectons à un seul tableau de bord en épinglant des visuels dans le service Power BI. Les utilisateurs finaux accèdent aux derniers indicateurs de performance clés en utilisant un navigateur Web ou l’application Power BI sur n’importe quel appareil, de n’importe où avec une connexion Internet.
Matrice de KPI de puissance
Bien que le visuel de KPI de puissance ait été un élément de base nécessaire pour nous dans la présentation des KPI, en soi, il ne fournit pas de mise en page de carte de score. Certains utilisateurs, y compris les cadres, voulaient vraiment un tableau de bord de style KPI. Pour cela, nous avons développé un deuxième visuel personnalisé appelé Matrice de KPI de puissance. Power KPI Matrix prend en charge un nombre illimité de KPI dans un seul visuel, ainsi que des catégorisations, des images et des lignes d’étincelles facultatives. Avec la dernière version, 2.0, il comprend également une pop-out interactive du graphique KPI de pleine puissance dans le visuel pour une cellule sélectionnée donnée. Bien que nous l’ayons développé principalement pour notre propre équipe et notre propre objectif, il a également été mis gratuitement à la disposition du public.
(ci-dessus, le visuel personnalisé Power KPI Matrix)
Richa Yadav, gestionnaire de programme de l’équipe CDnA, a récemment produit un tableau de bord Power BI pour fournir des informations sur les performances de Microsoft Office et l’utilisation des clients. Ce tableau de bord comprend 43 mesures différentes qui contribuent toutes à l’activité et à la prise de décision de Microsoft. Comme l’explique Richa, « avec l’augmentation du nombre de métriques chaque année, il était extrêmement important d’avoir une vue qui non seulement classe les KPI, mais inclut également les tendances historiques (réelles par rapport aux objectifs) en un seul coup d’œil. La matrice Power KPI est pratique car elle sert de tableau de bord équilibré qui capture parfaitement toute notre liste de métriques dans un seul visuel et permet de creuser davantage les lignes de tendance sans s’éloigner du visuel — une fonctionnalité tout à fait unique. »
Voici une capture d’écran de la fonctionnalité de forage mentionnée par Richa:
Au-delà des cartes de score équilibrées, Kaplan et Norton se sont également concentrés sur les visuels de cartes de stratégie, qui s’apparentent à des diagrammes de flux qui lient stratégie et mesure. Pour les personnes intéressées, le visuel personnalisé Visio visual (aperçu) offre une excellente option pour éclairer des cartes de stratégie basées sur des données.
(ci-dessus, le visuel personnalisé Visio preview avec des formes liées à des mesures de données en direct)
Les visuels personnalisés présentés ici fonctionnent également bien dans les applications mobiles Power BI. À l’aide d’appareils mobiles Android ou iOS, les utilisateurs finaux peuvent facilement rechercher les dernières informations et interagir avec les données, à tout moment et de n’importe où.
| Matrice de KPI de puissance dans un tableau de bord mobile (Android): |  |
Mode de mise au point avec indicateur de performance visuel de puissance Pop-Out (Android): |
 |
|
 |
Avec Power BI et quelques visuels personnalisés puissants, les grandes entreprises et les petites entreprises sont maintenant sur le point de parvenir à un alignement stratégique à un niveau large et omniprésent dans toute l’organisation dont Norton et Kaplan n’auraient peut-être rêvé que lorsqu’ils ont publié « The Balanced Scorecard. »Il y a encore un travail embêtant d’intégration de données backend, mais c’est une histoire pour un autre jour.
Sources:
Kaplan, Robert et Norton, David. The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
Score de maintien, Institut Drucker. https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
Top de gestion 250, WSJ. http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
Méthodologie pour le Classement des 250 meilleures entreprises de Management, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Bases de la Carte de score équilibrée, Institut de la Carte de score équilibrée. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
Liés:
Comment les dirigeants de Microsoft utilisent Power BI, Blog Microsoft Power BI. https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/here-s-how-microsoft-executives-are-using-power-bi/
Visuels personnalisés de Power KPI :
Power KPI, AppSource. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381083?src=office&tab=Overview