Les objets personnels autrement appelés biens meubles dans des successions décédées peuvent avoir une valeur sentimentale importante. Par exemple, les héritages familiaux transmis au sein de la famille peuvent avoir des histoires uniques et une signification particulière.
Les objets personnels peuvent avoir une grande valeur sentimentale mais peu de valeur commerciale. Ou peut-être d’une valeur monétaire importante dans le cas de bijoux, d’antiquités, d’œuvres d’art et autres.
Des objets personnels de valeur particulière et/ou de sentimentalité peuvent être inclus dans un testament. Ou énumérées dans un document distinct qui pourrait être mentionné dans le testament.
Signification de « objets personnels » en droit des successions ?
Que peut signifier » objets personnels » en droit des successions ? Que se passe-t-il si vous ne laissez aucune instruction quant à qui prend vos affaires personnelles et que vous mourez intestat? Qui a alors le droit, en vertu de la loi, de prendre vos objets personnels ?
Vous pourriez penser qu’il est inutile de discuter des « effets personnels » car il semble explicite quant à ce qu’ils sont.
Cependant, les objets personnels peuvent entraîner des problèmes pour les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs dans la distribution d’une succession décédée, même si un testament a été laissé. Les effets personnels peuvent être au centre de litiges, se retrouvant parfois devant les tribunaux, bien que généralement en conjonction avec d’autres questions.
Objets personnels, effets, biens meubles
Objets personnels, biens personnels, nos biens personnels, effets personnels, choses, nos « choses » sont des expressions que nous pourrions utiliser dans le langage courant à propos des choses que nous utilisons individuellement.
En droit des successions, les mots effets personnels ou biens personnels sont utilisés selon la juridiction. De toute façon, la jurisprudence les décrit comme des choses tangibles, des objets que vous pouvez voir et toucher, des biens personnels qui ont un lien personnel avec le faiseur de testament qui les a utilisés.
Le sens des effets personnels dans un testament – le contexte
En vertu de la common law générale, les tribunaux ont déclaré que le sens des mots effets personnels, ou de toute expression équivalente utilisée dans un testament, tire son sens du testament. En d’autres termes, la signification de tels mots est tirée du contexte dans lequel ils apparaissent dans cette volonté.
Un contexte contrôlant – déterminant la signification d’un objet personnel dans un testament
Le contexte fait référence à tous les mots supplémentaires que le faiseur de testament peut avoir choisis dans son testament pour exprimer ses intentions quant à ce qu’il veut faire de ses biens personnels.
Par exemple, s’ils souhaitent que certains objets personnels soient confiés à certains bénéficiaires, ils doivent l’indiquer clairement dans leur testament afin que leurs exécuteurs testamentaires ne doutent pas de leurs intentions. De cette façon, le document testamentaire lui-même définit les circonstances dans lesquelles les objets personnels doivent être distribués. Il contient un « contexte de contrôle » de la signification des effets personnels du willmaker.
Pas de contexte de contrôle
Mais s’il n’y a pas de contexte de contrôle, les effets personnels peuvent être considérés comme des biens matériels ayant un lien personnel avec le testateur, tels que des articles d’usage personnel ou domestique ou des ornements, des bijoux, des vêtements, des meubles, etc.1
Une explication élargie est donnée par un juge en Australie du Sud2:
Des expressions telles que « effets personnels », « effets personnels » et « effets personnels » ont reçu des significations très différentes dans les cas, selon le contexte et les circonstances environnantes. »
Dans certains cas, il a cité « la connotation était dans les circonstances si large qu’elle couvrait, en fait, l’ensemble de la succession personnelle du testateur. »Ensuite, dans d’autres cas, il a été jugé que là où il n’y avait pas de contexte de contrôle, les mots:
« …. il convient de ne considérer que les objets qui peuvent être correctement traités comme des effets personnels, c’est-à-dire les biens meubles ayant un lien personnel avec le testateur, tels que les articles d’usage personnel ou domestique ou d’ornement, les vêtements, les meubles, etc… »
Signification des effets personnels – Nouvelle-Galles du Sud exemple
Dans un cas en Nouvelle-Galles du Sud3, le défunt a laissé un testament dans lequel il désignait ses enfants de son premier mariage comme exécuteurs testamentaires, sa femme l’ayant précédé dans la tombe. Par des clauses distinctes, il donna ses meubles de maison, son mobilier et ses effets personnels à sa (deuxième) épouse; ses exécuteurs testamentaires devaient distribuer tous les objets de famille, photographies et papiers personnels.
Son épouse a demandé à la succession d’autres dispositions et, de plus, elle a demandé au tribunal d’interpréter une clause du testament concernant les effets personnels du défunt. Elle a fait valoir qu’elle avait droit au véhicule à moteur, aux actions, aux liquidités dans des comptes bancaires, aux dépôts à terme et à d’autres finances. Les exécuteurs n’étaient pas clairs sur la signification de ces mots dans le testament et sur l’intention du défunt.
Interpréter ce que le testateur voulait dire
Le juge a déclaré que la tâche du tribunal était d’interpréter ce que le testateur entendait par les mots « effets personnels ». Il a conclu que les éléments de preuve communiqués à la Cour révélaient que la succession comprenait de l’argent dans des comptes bancaires, des dépôts à terme, des actions, des biens immobiliers et une voiture. Il ne comprenait aucun mobilier, contenu ménager ou accessoires.
Selon lui, ce n’était pas qu’il n’y avait pas de meubles, de vêtements, de montres, d’accessoires ou d’appareils électroménagers, il s’agissait d’un vaste domaine – mais que de telles choses n’avaient pas été complètement divulguées. Il a dit (l’accent gras a été ajouté):
Lorsque la signification d’un testament ou d’une partie de celui-ci n’est pas claire, il doit généralement passer devant un tribunal d’homologation pour être interprété par un juge. C’est ce qu’on appelle un costume de construction, et le Tribunal est alors appelé un Tribunal de construction.
Un corpus de lois substantiel s’est développé au fil du temps à partir de telles affaires, ce qui a donné lieu à des principes et à des règles juridiques à suivre dans la tradition de la common law.
Ces règles sont appelées règles de construction.
Interprétation de la signification des » effets personnels » dans un testament
La question à trancher était la signification des » effets personnels » dans le testament. Le juge a déclaré que sa signification était éclairée par le contexte dans lequel ces mots apparaissaient dans le testament. Les mots qui précèdent dans la clause étaient » meubles et meubles de maison « . D’autres éléments de nature personnelle figuraient dans une clause différente.
Le juge a cité l’autorité principale en matière d' » effets personnels « , Joseph c Phillips AC 348, qui a qualifié les » effets » de » biens meubles corporels « , à l’exclusion de l’argent dans les comptes bancaires.
Après avoir examiné les autorités, il a conclu que la définition des « effets personnels » est celle des biens meubles corporels ayant un lien personnel avec le testateur et que le don des « effets personnels » comprenait le véhicule à moteur mais pas l’argent liquide du défunt, sur des comptes bancaires ou en dépôt à terme, des actions ou des billets.
« Effets personnels » dans le Queensland
Dans une affaire du Queensland sur les « effets personnels », la Cour a déclaré que le sens dépendait du contexte de son utilisation dans le testament particulier et des autres mots utilisés.
S’il n’y avait rien d’autre dit dans le testament en ce qui concerne les effets personnels, on entend par « effets personnels » les objets physiques qui ont un lien personnel avec le faiseur de testament, les articles d’usage personnel ou domestique ou d’ornement, les vêtements, les meubles, etc.4
Objets personnels dans la maison et dans les hangars de ferme environnants
Dans cette affaire, les exécuteurs testamentaires ont demandé au Tribunal d’interpréter un testament et un codicille.
La question était de savoir si certains véhicules étaient des » effets personnels » au sens du testament. Ou étaient-ils simplement du « contenu », ou une partie du résidu. Le résidu est tout ce qui reste dans une succession décédée après le paiement des dettes et des dons spécifiques faits. De même, le produit de la vente d’autres biens qui se trouvaient dans des hangars agricoles était-il des effets personnels?
En se référant au contexte du testament, la Cour a conclu que le sens de « effets personnels » ne comprenait que les objets à l’intérieur de la maison et non les objets dans les hangars environnants de la ferme. Il s’agissait en grande partie de souvenirs agricoles et non, a déclaré la Cour, sur une interprétation correcte de la clause pertinente du testament, d’articles relevant du terme « effets personnels ».
Le juge a dit que les mots » effets personnels «
…doit être considéré dans le contexte de la balance des mots de cette clause. Ces mots se rapportent spécifiquement aux articles de la ferme.. La référence aux effets personnels devrait avoir une construction qui se réfère aux biens meubles corporels ayant un lien personnel avec le défunt situé dans la propriété familiale…4
Dans un autre premier cas d’exploitation agricole, un véhicule à moteur utilisé dans l’entreprise agricole était légué en l’incluant dans un don d ‘ »effets agricoles », car il était utilisé et considéré comme faisant partie du matériel et des machines agricoles. Ces exemples montrent l’importance d’indiquer clairement dans votre testament qui doit prendre les voitures ou autres véhicules à moteur que vous pourriez avoir.
Problèmes liés aux documents informels » faits maison » – « effets personnels »
Dans un autre cas, le mot « effets personnels » avait été utilisé par le défunt dans un testament informel.5 Le juge a noté que cette expression avait été utilisée dans un certain nombre d’affaires. Cependant, il a souligné que, bien qu’instructif, le « ..la tâche consiste à déterminer ce que le testateur a voulu par les mots qu’il a utilisés. »Bien qu’il soit peut-être tentant d’écrire vos instructions testamentaires pour vos biens et vos objets à la maison, et parfois les circonstances sont telles que c’est la seule option, cela peut entraîner des difficultés à résoudre plus tard, à un temps et à un coût considérables. Par comparaison avec ces coûts, le coût de la rédaction d’un testament est relativement faible.
Que se passe-t–il si vous ne laissez pas de testament – qui a droit à vos objets personnels?
Si vous mourez sans laisser de testament, on dit que vous mourrez intestat. Les biens et les objets d’une succession intestat sont ensuite répartis selon un ensemble de règles, les règles de l’intestat, prescrites par diverses lois successorales dans chaque État et territoire. Il y a quelques différences entre eux. Un bref aperçu suit avec des liens. Vous devriez demander l’aide d’un professionnel juridique si vous avez un être cher qui est décédé et qui n’a pas laissé de testament.
La signification de « effets personnels » en Nouvelle-Galles du Sud
En Nouvelle-Galles du Sud, l’article 101 de la Loi sur les successions de 2006 (NSW) définit les « effets personnels » d’un intestat comme leurs biens meubles corporels, à l’exception des biens suivants:
( a) biens utilisés exclusivement à des fins commerciales,
(b) billets de banque ou pièces de monnaie (à moins de constituer une collection faite dans la poursuite d’un passe-temps ou à d’autres fins non commerciales),
(c) biens détenus en gage ou autre forme de garantie,
(d) biens (tels que des lingots d’or ou des diamants non taillés):
(i) dans lequel l’intestat a investi comme couverture contre l’inflation ou les mouvements monétaires défavorables, et
(ii) qui n’est pas un objet d’usage domestique ou personnel, de décoration ou d’ornement,
(e) un intérêt foncier (qu’il soit en pleine propriété ou en bail).
Les droits des conjoints sont énoncés dans la partie 4.2 de la Loi de succession de 2006 (NSW). En Nouvelle-Galles du Sud, l’ordre statutaire des droits en ce qui concerne les biens personnels peut dépendre de l’existence ou non de plusieurs conjoints et de la question du conjoint survivant.
Effets personnels et intestat
En Nouvelle-Galles du Sud, un défunt est décédé intestat (pas de testament).6 Les règles juridiques sur l’intestat en vertu du chapitre 4 de la Loi sur les successions de 2006 en Nouvelle-Galles du Sud s’appliquaient à la répartition de sa succession.
Il y avait des revendications concurrentes sur la succession de divers membres de la famille pour la provision. Le défunt avait été marié deux fois, ayant eu cinq enfants de son premier mariage et aucun du second. Le divorce avec sa deuxième femme n’avait pas été finalisé.
En ce qui concerne la distribution de ses effets personnels, l’affirmation de la première épouse selon laquelle elle avait eu une relation de fait avec le défunt avant son décès a été rejetée par le Tribunal. Cela laissait au deuxième conjoint, qui, selon le Tribunal, avait le droit de prendre les effets personnels du défunt, même si elle et le défunt n’avaient pas finalisé leur divorce.
Objets personnels à Victoria
À Victoria, les « biens personnels » sont définis en vertu de l’article 5 de la Loi de 1958 sur l’administration et les successions (VIC) comme signifiant:
« ..voitures chevaux meubles et effets d’écurie (non utilisés à des fins commerciales) automobiles et accessoires (non utilisés à des fins commerciales) effets de jardin animaux domestiques articles plaqués linge porcelaine livres en verre images imprime meubles bijoux articles pour usage domestique ou personnel ou ornement instruments et appareils musicaux et scientifiques vins liqueurs et magasins de consommables, mais n’inclut pas les biens meubles utilisés à la mort de l’intestat à des fins commerciales ni l’argent ou les titres contre de l’argent; »
Si quelqu’un meurt intestat à Victoria, ses biens personnels sont distribués conformément aux règles statutaires de la Section 6 de la Loi sur l’administration et les successions de 1958 (VIC).
Australie du Sud
En Australie du Sud, si une personne décède sans laisser de testament valide, ses biens personnels sont définis par l’article 72B de la Loi de 1919 sur l’Administration et les successions (SA), à savoir:
( a) tout objet d’usage domestique ou personnel ou ornement faisant partie de son patrimoine intestat; et
(b) tous les véhicules à moteur qui font partie de sa succession intestat,
mais n’inclut pas les biens meubles corporels utilisés à des fins commerciales;
Notez que les biens meubles corporels utilisés dans une entreprise sont traités séparément des biens personnels.
S’ils survivent par un conjoint et / ou un partenaire domestique, leurs biens personnels sont distribués conformément à l’article 72H de la Loi de 1919 sur l’administration et les successions (SA). S’il y a un conjoint ou un partenaire domestique survivant, ils ont droit aux biens personnels. Si l’intestat laisse un conjoint et un partenaire, ils ont droit à une part égale, mais s’ils ont un différend, l’administrateur peut vendre les biens personnels et répartir le produit à parts égales entre eux.
Biens personnels dans le Territoire du Nord
Dans le Territoire du Nord, le droit d’un conjoint ou d’un partenaire de fait aux biens personnels d’une personne décédée intestat est donné par l’article 67 de la Loi de 1969 sur l’administration et les successions (NT). Il permet au conjoint survivant / partenaire de fait de prendre les effets personnels. S’il y a un conjoint et un partenaire de fait, des exigences particulières doivent être remplies pour déterminer qui prend dans ces circonstances.
Si vous vivez en acte et que vous décédez sans testament, (mourir intestat), l’article 49A de la Loi de 1929 sur l’administration et les successions (LOI) prévoit l’intérêt d’un partenaire intestat dans les biens personnels du défunt. Il stipule qu’un partenaire survivant a le droit de prendre absolument.
Les biens personnels sont définis à l’article 44 de la Loi de 1929 sur l’administration et les successions (LOI) comme signifiant:
( a) les articles d’usage domestique ou personnel ou d’ornement, les articles plaqués, la porcelaine, la verrerie, les images, les estampes, le linge, les bijoux, les vêtements, les livres, les instruments ou appareils de musique, les instruments ou appareils scientifiques, les vins, les liqueurs, les magasins de consommables et les animaux domestiques de l’intestat; et
(b) les automobiles et les accessoires de l’intestat;
Mais ils n’incluent pas les biens meubles corporels utilisés à des fins commerciales ni l’argent ou les titres de la personne intestat.
Articles ménagers dans le Queensland
Dans le Queensland, l’article 34A de la Loi sur les successions de 1981 (QLD) définit les biens mobiliers comprenant et ce qui ne l’est pas:
(1) Biens ménagers désigne tous les meubles, rideaux, rideaux, tapis, linge, porcelaine, verrerie, ornements, appareils et ustensiles domestiques, appareils de jardin, ustensiles et effets et autres biens d’usage domestique ou de décoration ordinaire, liqueurs, vins, magasins de consommables et animaux domestiques appartenant à l’intestat immédiatement avant le décès de l’intestat.
(2) Les biens mobiliers ne comprennent pas un véhicule à moteur, un bateau, un avion, un animal de course, une peinture originale ou toute autre œuvre d’art originale, un trophée, des vêtements, des bijoux ou tout autre objet de nature personnelle.
La signification des choses personnelles en Tasmanie
En Tasmanie, l’article 3 de la Loi de 1953 sur l’administration et les successions (TAS) détaille un certain nombre d’articles comme étant des objets personnels. Il stipule qu’à moins qu’il n’y ait une intention contraire, (dans un testament),
les biens personnels désignent les voitures, les chevaux, les meubles et effets d’écurie, les automobiles et accessoires, les effets de jardin, les animaux domestiques, les assiettes, les articles plaqués, le linge, la porcelaine, le verre, les livres, les images, les estampes, les meubles, les bijoux, les articles d’usage domestique ou personnel ou d’ornement, les instruments et appareils musicaux et scientifiques, les vins, les liqueurs et les magasins de consommables, mais n’incluent pas les biens meubles utilisés à la mort de l’intestat à des fins commerciales, ni l’argent ou les titres contre de l’argent;
Biens personnels et décès sans testament en Australie occidentale
En Australie occidentale, la situation est similaire à d’autres. Les droits sur les biens d’une personne qui meurt intestat (sans testament) sont donnés dans un tableau à l’article 14 de l’Administration Act 1903 (WA). Ces règles s’appliquent à tous les biens, y compris les biens mobiliers. Les biens mobiliers sont définis comme des « articles d’usage personnel ou domestique ou d’ornement ». Le mari ou la femme survivant a droit à tous les biens du ménage du défunt.
Enfin, comme pour tout ce qui concerne la succession et l’héritage, la situation de chacun est différente. Certaines personnes souhaitent laisser une chose particulière à une personne en particulier, par exemple un meuble, une peinture ou un bijou, peut-être un héritage familial, et veulent s’assurer que la personne sélectionnée l’obtient. Autre que de le leur donner personnellement au cours de leur vie, une façon d’y parvenir est par volonté.
Il y a cependant une chose à garder à l’esprit et c’est ce qui se passe si, entre-temps, cela est oublié, et l’article vendu? Ou il est détruit d’une manière ou d’une autre, par exemple par le feu ou perdu par vol? Le bénéficiaire prévu manque alors. Des examens réguliers de votre testament sont donc importants.
Faire une liste
Au lieu d’énumérer des objets personnels dans le testament, certaines personnes préparent une liste dans un document séparé de choses particulières. Il s’agit peut-être d’un héritage familial, d’un meuble peut-être avec une photo, et nommez qui ils aimeraient avoir quoi. Ce document, qui n’est pas joint au testament, peut être appelé lettre de souhaits, déclaration de souhaits, mémorandum de souhaits ou similaire. Il devrait être intitulé de sorte qu’il ne s’agit pas d’un document testamentaire, mais d’aider les exécuteurs testamentaires.
Parfois, une déclaration peut être faite dans le testament selon laquelle le faiseur de testament souhaite que son exécuteur testamentaire distribue ses objets personnels conformément à toute liste établie par le faiseur de testament, signée par lui et stockée avec le testament ou parmi leurs papiers privés.
Une liste de souhaits distincte de cette nature peut être modifiée et mise à jour au fil du temps.
Les effets personnels en général, et qui ne sont pas autrement aliénés par le testament, peuvent faire partie de la succession résiduelle devant être convoquée par les exécuteurs testamentaires et distribuée aux bénéficiaires conformément aux termes du testament. Le résidu est le bien successoral restant après le paiement des dettes et passifs du défunt et les dons faits aux bénéficiaires.
Tout ce qui n’est pas comptabilisé tombe dans les résidus de la succession et est ensuite distribué selon les instructions du willmaker.
Demandez un avis juridique professionnel pour votre situation, faites un testament et essayez d’éviter toute ambiguïté afin d’aider vos exécuteurs testamentaires le moment venu.
1. Lowe v Lowe NSWSC 48, citant Jarman sur les testaments (8e éd.), à la p. 1294.
2. Curateur public c. Young (1980) 23 SASR 239, a déclaré le juge Jacobs (aux pp. 248-249).
3. Lowe v Lowe NSWSC 48
4. Ashton & ors v Ashton & Ors QSC 326
5. Curateur public c Alexander – Succession d’Alexander NSWSC 1272
6. Dans la succession de feu Anthony Marras NSWSC 915