La préparation d’un testament et d’un testament a toujours nécessité l’inclusion des signatures originales de la personne qui fait le testament et des témoins. Naturellement, la coordination de la signature du testament pourrait poser des défis administratifs, en particulier pour les petits cabinets d’avocats et les praticiens en solo — sans parler des nombreuses personnes qui choisissent de rédiger un testament sans l’aide d’un avocat — qui n’ont peut-être pas un bureau bondé rempli de témoins consentants. Avec les testaments, les plans successoraux comprennent généralement des procurations pour les finances et la prise de décisions en matière de soins de santé. Ces documents nécessitent également des signatures originales de leurs créateurs, témoins et notaires. Comme on pouvait s’y attendre, la COVID-19 et les fermetures d’entreprises par le gouvernement qui en ont résulté et l’encouragement de la distanciation sociale et du travail à distance ont compliqué la tâche de signer et de témoigner de ces documents successoraux importants (les notaires sont également désormais autorisés à agir à distance en vertu d’une loi distincte mais connexe). Heureusement, dans de nombreux États, des ordonnances temporaires permettaient l’exécution à distance de nombreux documents, et un cadre pour effectuer des signatures de documents à distance a commencé à prendre forme. Le 26 juin 2021, l’Illinois a adopté la Loi sur les testaments électroniques et les témoins à distance. En clair, la Loi change la donne générationnelle pour la planification successorale. Il est révolu le temps de planifier un rendez-vous officiel avec votre avocat pour signer les documents de planification successorale alors que le personnel du cabinet d’avocats témoigne et notarie ces documents sur place. Maintenant, en vertu de l’EWRWA, la nécessité de signer la table de conférence a disparu. Les testaments, procurations et autres documents successoraux importants peuvent être valablement signés et témoins à distance par le biais de communications audio-vidéo. Plus encore, les « testaments électroniques » — ceux qui ne sont pas imprimés physiquement sur papier – sont maintenant une forme de testament acceptable dans l’Illinois qui peut être homologuée tout comme les testaments sur papier depuis des décennies. Voici quelques-uns des points saillants de la nouvelle loi. Les copies électroniques des testaments sont maintenant valides. Les testaments électroniques sont maintenant une option. La nouvelle loi définit un testament électronique comme simplement « un testament qui est créé et maintenu comme un enregistrement électronique inviolable. » Qu’est-ce que « inviolable » exactement? Eh bien, la loi le définit comme une » caractéristique d’un document électronique par laquelle tout changement au document électronique est affiché. »Ainsi, les logiciels de signature de documents populaires comme Docusign et Hellosign feraient l’affaire. Les personnes et les témoins peuvent désormais signer sur plusieurs pages de signature, un document principal étant compilé ultérieurement. Si une plateforme comme Docusign n’est pas utilisée pour créer et signer un testament électronique, il est désormais possible d’utiliser plusieurs pages de signature pour le testateur et les témoins. En pratique, cela permet au testateur de signer un testament pendant que les témoins veillent sur des moyens audio-vidéo, comme Zoom. Ils peuvent ensuite chacun signer la page de signature assis avec eux à leur emplacement physique. Le testateur et les témoins peuvent ensuite envoyer les originaux à un emplacement central (probablement l’avocat chargé de la planification successorale) pour être compilés en un seul document maître. Auparavant, cela était inadmissible, car le document aurait dû être signé en présence consciente les uns des autres. La Loi sur les testaments électroniques et les témoins à distance redéfinit la « présence » pour inclure expressément « être dans un endroit physique différent d’une autre personne, mais capable, par communication audio-vidéo, de savoir que la personne signe un document en temps réel. » Les témoins peuvent assister aux signatures (et signer) à distance par vidéoconférence. Comme mentionné, les témoins d’un testament devaient auparavant être physiquement présents avec le testateur. En vertu de la nouvelle loi, les témoins peuvent désormais être à distance. Si un testament électronique est préparé pour la signature, les témoins peuvent simplement signer le testament électronique après avoir regardé le testateur signer. Si une copie papier est utilisée, les témoins peuvent regarder le testateur signer sa propre copie papier, puis signer une page de signature distincte dans leur lieu éloigné. Pour les copies papier, les témoins et le testateur doivent compiler physiquement toutes les pages de signature dans un délai de 10 jours. La personne nommée par le testateur pour compiler toutes les pages de signature doit indiquer que les pages de signature ont été jointes dans les 10 jours ouvrables suivant la signature et que les pages ont été jointes au testament complet et correct du testateur pour que le testament soit admis à l’homologation. Ainsi, la meilleure pratique consiste à joindre ces déclarations au testament au moment de sa signature ou à l’heure à laquelle le document principal est compilé. Les testaments peuvent être signés électroniquement. Les signatures électroniques n’étaient auparavant pas des formes autorisées de signature d’un testament. Maintenant, cependant, la nouvelle loi change tout. Les testateurs et les témoins ne peuvent pas signer des testaments électroniques. Pour ce faire valablement, le testament doit désigner l’Illinois comme état de son exécution, être signé par le testateur ou par une personne sur les instructions du testateur et en leur présence, et être attesté en présence du testateur par deux témoins crédibles ou plus qui se trouvent aux États-Unis au moment de l’exécution. Le changement de l’exigence de « présence » est révolutionnaire, car la « présence » inclut désormais le fait d’être dans un endroit physique différent d’une autre personne, mais capable de savoir que la personne signe un document en temps réel en utilisant la communication audio-vidéo. Documents supplémentaires, comme les procurations peuvent maintenant être signés virtuellement Les testaments ne sont pas les seuls documents de planification successorale qui nécessitent la signature de témoins. Les procurations et les testaments vivants sont tout aussi essentiels à la création d’un plan successoral complet. La Loi sur les testaments électroniques et les témoins à distance de l’Illinois autorise également le témoignage de tout document autre qu’un testament par communication audio-vidéo. Les signatures du mandant et des témoins peuvent figurer sur la même page ou sur des pages différentes à condition que le document principal soit compilé dans un délai de 10 jours ouvrables. Bien que la COVID-19 ait forcé l’industrie juridique à s’ajuster, il semble que certains de ces ajustements étaient exactement ce qui était nécessaire pour amener la planification successorale au 21e siècle.