a Salesforce gyorsan a világ egyik legnagyobb CRM-jévé vált, több mint 150 000 vállalkozás használja a szoftvert.
függetlenül attól, hogy vállalata hamarosan bevezeti-e a szolgáltatást, vagy abban reménykedik, hogy a Salesforce csapatának menedzserévé válik, van néhány kulcsfontosságú Salesforce készség, amelyre mindenképpen szüksége lesz, hogy sikeres legyen.
ma megvitatjuk:
- Salesforce 101
- Salesforce adminisztrátori legjobb gyakorlatok
- Top 9 Salesforce adminisztrátori készségek
Salesforce 101
Salesforce.com egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer, amely minden méretű vállalkozásnak segít az értékesítési folyamat kezelésében és automatizálásában. A Salesforce ökoszisztéma az, ahol egy vállalkozás értékesítési és marketing csapata együttműködik a leadek nyomon követésében és az értékesítés ösztönzésében.
a Salesforce Admin munkája
a Salesforce admin munkaköri leírása általában sokoldalú. A Salesforce rendszergazdai feladat magában foglalja a vállalkozás Salesforce platformjának testreszabását a csapat által használt munkafolyamatok és folyamatok optimalizálása érdekében.
Salesforce adminisztrátorként Ön felelős a platform specifikációinak beállításáért, az adatok kezeléséért, valamint a csapat munkájának megszervezéséért és kezeléséért a platformon.
sok professzionális Salesforce rendszergazda rendelkezik hivatalos Salesforce tanúsítvánnyal, de ez nem mindig szükséges. Számos szervezet biztosítja saját képzési anyagait egyedi folyamataik alapján.
Salesforce Administrator legjobb gyakorlatok
bár Salesforce adminisztrátorként való sikeréhez mindenképpen szükség lesz néhány Salesforce készségre, azt is megtalálja, hogy néhány legjobb gyakorlathoz való ragaszkodás is hasznos. A Salesforce legjobb gyakorlatai közé tartozik a szabványos objektumok rendeltetésszerű használata, az adatkapcsolatok megismerése, az automatizálási lehetőségek kihasználása, a munka dokumentumának megőrzése a nyomon követhetőség érdekében, valamint az adatok rendszeres exportálása.
Top 9 Salesforce adminisztrátori készségek
azon gondolkodik, hogy Salesforce adminisztrátor lesz-e, és vajon rendelkezik-e a munkához megfelelő készségekkel? Itt vannak a legfontosabb Salesforce készségek.
1. A szervezeti kapcsolatok megértése
a Felhasználóellenőrzés és a felhasználókezelés Kulcsfontosságú feladatok minden Salesforce adminisztrátor számára. A szerepkörében felhasználói profilokat rendelhet hozzá, felhasználói érvényesítési szabályokat állíthat be, felhasználói fiókokat állíthat be, új felhasználókat rendelhet hozzá a szerepkörökhöz, és különböző mértékű adathozzáférést tesz lehetővé, hogy csapatai hatékonyan dolgozhassanak és elérhessék a megfelelő objektumokat.
minden szervezet másképp közelíti meg a felhasználókezelést. De meg kell értenie a szervezet felépítését, tudnia kell, hogy a csapatok hogyan vannak elválasztva, és ki kell derítenie, hogy vannak-e olyan csapatok, amelyeknek korlátozott hozzáféréssel kell rendelkezniük bizonyos információkhoz.
2. Adatkezelés
a Salesforce csapat felhasználóinak kezelése mellett a platformon tárolt összes adatot is kezelnie kell. A mentett adatok kezelése meghatározza, hogy a csapat hogyan halad a jövőbeli célokkal.
egy nagyszerű Salesforce adminisztrátornak képesnek kell lennie a platform kezelésére, hogy biztosítsa a tiszta, pontos adatok rögzítését és tárolását. Ismerniük kell az adatok importálását a Salesforce platformra is.
3.
az üzleti folyamatok működésének ismerete rendkívül előnyös Salesforce készség a potenciális Salesforce adminok számára. A platform több munkafolyamatot foglal magában, hogy felgyorsítsa az értékesítési csapat munkáját.
rendszergazdaként tudni fogja, hogyan működik a Salesforce, de a belső ügyfelek nem. Ehelyett ötleteket adnak neked, és elmondják, mit akarnak tenni, és a céljaikat funkcionális végtermékké kell lefordítani. A Salesforce adminisztrátorainak képesnek kell lenniük a folyamatok leképezésére, hogy megértsék a valódi igényt és megteremtsék a legjobb megoldást.
gyakran különböző módszerekkel készíthet végterméket a csapatai számára. A folyamattérkép segítségével kommunikálhat egy adott megoldás következményeivel, és visszaléphet annak érdekében, hogy kollégái minden igényüknek megfelelő végterméket kapjanak.
a Salesforce process builder ismerete szintén az egyik legfontosabb Salesforce adminisztrátori készség. A process builder az a platformon belüli eszköz, amelyet a rendszergazdák testreszabott munkafolyamatok és folyamatok létrehozására használhatnak.
rugalmas kommunikációs és vezetői képességek
a vezetői képességek értékesek minden Salesforce adminisztrátor számára, függetlenül attól, hogy valóban egy csapatot irányít-e vagy sem. Az integritással való munka, a problémák kreatív megoldása és a gyors döntések meghozatala jobb adminisztrátort eredményez.
míg a Salesforce jól olajozott gépként működhet, ha a dolgok rosszul mennek, a Salesforce adminisztrátorának képesnek kell lennie arra, hogy önállóan megoldja a problémákat, és hatékonyan kommunikáljon a csapatával.
adminisztrátori szerepkörben az ügyfelek a belső felhasználók. Néha végrehajtó csapatokkal fog dolgozni, és belemerül a Salesforce apróságaiba. Máskor meg kell magyaráznia folyamatait vagy problémamegoldását magas szinten vezetői és vezetői szerepekkel. A jó adminisztrátor hatékonyan kommunikálhat a szervezet különböző szintjein.
megértése az értékesítési folyamat
míg a Salesforce admin nem valószínű, hogy sokat értékesítési, akkor szorosan támogatja az értékesítési csapat a munkájukat. Tehát alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie az értékesítési folyamat működéséről.
ne feledje, hogy értékesítési csapata az egyik legnagyobb ügyfele, ezért fontos, hogy képes legyen a cipőjébe helyezni magát, és megszokja, hogy olyan megoldásokat építsen, amelyek a nagy képet szolgálják.
gyakori, hogy az emberek hozzád fordulnak, és Salesforce megoldásokat kérnek anélkül, hogy elmondanák a problémájukat. A probléma az, hogy néha az emberek által bemutatott megoldásoknak nincs értelme.
végső soron az Ön feladata, hogy a legjobb megoldást hozza létre, ezért meg kell kérdeznie, miért kérnek megoldást, és meg kell értenie, hogy mit próbálnak elérni. Ezután felhasználhatja szakértelmét, hogy értékelje lehetőségeit, és megtalálja a legjobb megoldást a problémájuk megoldására.
6. Salesforce Resourcefulness
a CRM-szolgáltatók gyakran kiadják a szoftver új verzióit, így előfordulhat, hogy a korábban használt megoldások most nem működnek. Annak ismerete, hogy hol találja meg a legfrissebb információkat, és felelősségre vonhatja magát a tudás bővítése érdekében, két olyan készség, amely megkülönbözteti Önt adminisztrátorként.
Salesforce rendszergazdaként gyakran felkérik Önt, hogy válaszoljon a Salesforce-szal kapcsolatos kérdésekre, és tanítsa meg a csapat többi tagját a szoftver használatára. Tudnia kell, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a Salesforce-ban, és hogyan használhatja őket különböző problémák megoldására.
ennek ellenére ez egy hatalmas platform, és lehet, hogy nem mindig tudja meg azonnal a válaszokat. Te, azonban, tudnia kell, hol keresse a válaszokat, hogy nyomon követhesse az aktuális információkat.
a Salesforce közösségben való aktív tartózkodás segít a találékonyságban. Sok adminok szolgálhat hiánypótló szakértők, hogy akkor forduljon tanácsért.
7. Projektmenedzsment & szervezet
a Salesforce rendszergazda munkájának nagy része a projekt általános áramlásának megszervezése. Valójában a szerep gyakran hasonló a projektmenedzserhez.
a végfelhasználói képzés fejlesztésének és az egyedi irányítópultok készítésének előzetes ismerete sokkal sokoldalúbbá és hasznosabbá teszi a csapattagok számára.
a nagy Salesforce admin lesz tapasztalata a különböző kulcsfontosságú összetevői a projekt menedzsment:
- a projekt Alapokmányának és Munkanyilatkozatának megértése
- kommunikáció a legfontosabb érdekelt felekkel
- tervezés, kivitelezés és minőségellenőrzési szintek létrehozása a projektekben
- kommunikáció a végrehajtó csapat többi tagjával
szervezeti stratégia és optimalizálás
a stratégia és optimalizálás képessége a terv elengedhetetlen Salesforce készség. Végül is, hogyan hozhatunk létre optimális automatizálást és felhasználói beállításokat a stratégiai megközelítés által biztosított előrelátás nélkül?
a Salesforce adminisztrátorának képesnek kell lennie előre látni a lehetséges problémákat, ihletet meríteni a csapatkezelési problémák megoldásaiból, és elképzelni egy lehetséges időkeretet egy közelgő projekthez.
a képzett adminisztrátorok proaktív gondolkodásmódot alkalmaznak a munkahelyen, ahelyett, hogy egyszerűen reagálnának minden egyes kérésre, amelyet egy csapattagtól kapnak. Többet hozhat a csapatához, ha előre néz, és ötleteket javasol, ahelyett, hogy a tüzek eloltására Várna.
fejlesztői gondolkodásmód
bár a kódolási tapasztalat nem követelmény a Salesforce adminisztrátorai számára, a fejlesztői logika megértése hasznos készség lehet.
a munka nagy része engedélyek adminisztrálásával jár. Más szavakkal, be kell állítania a szabályokat arra vonatkozóan, hogy ki mit tehet a CRM egyes részeiben. Képesnek kell lennie arra, hogy logikát írjon, és olyan eszközöket használjon, mint az érvényesítési szabályok és a folyamatépítők.
ezenkívül képesnek kell lennie arra, hogy logikusan gondolkodjon és megértse a szoftver korlátait. Ha képes változtatni, meg kell értenie az összes változtatás következményeit.
záró gondolatok: 9 Must-Have Salesforce adminisztrátori készségek
a Salesforce adminisztrációjának világába való belépés tökéletes, ha van egy értékesítési vezetője és egy szervezet iránti hajlandósága, függetlenül attól, hogy tanúsított adminisztrátor vagy-e. Ezzel a kilenc Salesforce adminisztrátori készséggel az öved alatt gyorsan megtalálod az utat a platformon.
ha vállalkozása jobb módot keres a Salesforce platform megfigyelésére és kezelésére, akkor a Cirrus Insight megfelelő lehet az Ön számára.
fedezze fel, hogyan automatizálhatjuk az adminisztrációs folyamatot és figyelhetjük a rep postaládákat az értékesítési adatok azonnali átvitelére és szinkronizálására a Salesforce platformra. Indítson el egy ingyenes próbaverziót ma, hogy kipróbálja magát.