írta: Greg Koehler, a Microsoft programmenedzsere
“képzelje el, hogy belép egy modern sugárhajtású repülőgép pilótafülkéjébe, és csak egyetlen műszert lát ott.”
– Robert S. Kaplan, a Balanced Scorecard: Translating Strategy in Action
a Microsoft üzleti intelligencia (BI) szakembereként gyakran kérdezik tőlem, hogyan mérjem fel egy adott termék, szolgáltatás, csapat vagy szervezet sikerét. A szokásos válaszom az, hogy nem csak egy mérőeszköz van. A valódi siker szélesebb és holisztikusabb, mint amit egyetlen mutató megfelelően képviselhet. Bár úgy gondolom, hogy mindent meg lehet mérni, azt javaslom, hogy csak bizonyos, kulcsfontosságú méréseket használjunk a leghatékonyabban a nagy szervezetek közötti összehangoláshoz. Ez segít abban, hogy több ezer alkalmazott összpontosítson a központosított stratégiára és célokra mind rövid, mind hosszú távon.
Robert Kaplan és David Norton”the Balanced Scorecard” című könyvét a Harvard Business School Press adta ki 1996-ban. A könyv olyan irányítási megközelítést javasol, amely a kulcsfontosságú teljesítménymutatókon (KPI-k) alapul, amelyek nyomon követik a stratégiai haladást a központi célok felé négy szempontból, beleértve a pénzügyi intézkedéseket, az ügyfélismeretet, a belső folyamatokat és a tanulást/növekedést. Nem sokkal a közzététel után a Norton/Kaplan által támogatott irányítási gyakorlatokat a nagyvállalatok kezdték elfogadni, köztük sok Fortune 500 cég. A Gartner, a Bain és a 2GC tanácsadóinak korábbi felmérései szerint a legtöbb nagyvállalat ma a balanced scorecard megközelítést alkalmazza. Ma még mindig látjuk, hogy az üzleti információs cégek, mint például a Wall Street Journal (WSJ) és a Drucker Intézet hasonló módszertant alkalmaznak a legjobb vállalatok teljesítményének értékelésekor (lásd a WSJ legújabb “Management Top 250”). A Microsoft csapata, az úgynevezett CDnA az ügyféladatok és elemzések számára, nem kivétel. Számos kulcsfontosságú mutatót mérünk, mind pénzügyi, mind nem pénzügyi szempontból, beleértve az ügyfelek használatát és a Microsoft termékek és szolgáltatások elégedettségét.
míg a Kaplan / Norton könyvek (beleértve a folytatásokat is) segíthetnek a vállalkozásoknak és MBA alkalmazottaiknak a stratégia cselekvési tervbe történő lefordításának koncepcionális keretével, az információs technológia minden vállalkozás feladata, hogy kitalálja. Ha már egy ideje dolgozik az üzleti intelligencia és az analitika területén, akkor valószínűleg már ismeri a teljesen különböző típusú KPI-ket támogató mérési rendszer bevezetésének számos kihívását. A pénzügyi adatokat általában teljesen más háttérrendszerekben tárolják, mint az ügyfelek használati adatait, amelyek, ha rendelkezésre állnak, még mindig meglehetősen különböznek az operatív telemetriától vagy a belső munkavállalói felmérésekből kifejezett érzelmektől. A háttérrendszer kihívásait gyakran aggregációs rétegek és/vagy középső szintek kombinációjával kezelik a metaadatok normalizálása érdekében (például a megfelelőségi szabvány földrajzi és időbeli dimenzióihoz).
a háttéradatok igazítása után ugyanilyen ijesztő kihívást jelent a front end – a scorecard előállítása és bemutatása. Évekig, és természetesen a Microsoftnál, a vállalat egész területén sokan természetesen a Microsoft Excel-hez fordultak, és adatvezérelt táblázatokat dolgoztak ki, hogy ilyen nézeteket nyújtsanak. Az Excel rugalmasságát és erejét nehéz volt legyőzni, és még mindig nehéz. Az Excel kényelme mellett volt néhány kellemetlenség: az offline, leválasztott táblázatok e-mailben történő elküldésével az adatok gyakran elavultak, és több fájl gyakran zavart okozott a valódi verzió tekintetében. Ezenkívül eddig csak egyetlen táblázatba lehetett fúrni, mielőtt az Excel tárolási korlátaiba ütközne, különösen akkor, ha a vállalati hálózaton kívül dolgozik.
a közelmúltban, és különösen a Power BI irányítópultok és jelentések gyors elfogadásával a Microsofton belül, a saját csapatom elkezdte használni a helyszíni SQL Analysis Services táblázatos modellekhez csatlakoztatott Power BI látványterveket a Power BI helyszíni átjárón keresztül, hogy bemutassa a Balanced scorecard nézeteket a vezetői jelentések és a stratégiai menedzsment számára. Azzal kezdtük, hogy a Power BI csapattal dolgoztunk ki egy egyedi látványt, az úgynevezett Power KPI – t, amelyet úgy döntöttünk, hogy ingyenesen elérhetővé tesszük a nyilvánosság számára az AppSource áruházban. A Power KPI részletes múltbeli trendadatokat és célösszehasonlításokat mutat be egyetlen KPI-re vonatkozóan.
(fent a Power KPI custom visual)
a látványelemek kompakt stílusban is méretezhetők, ami nagyszerűvé teszi több KPI megjelenítését ugyanazon az irányítópulton vagy jelentésen.
(fent több Power KPI-egyéni látvány van rögzítve egy Power BI-irányítópulthoz)
a háttérrendszeren több Analysis Services táblázatos modellt is beszerezhetünk a Power BI helyszíni adatátjáróján keresztül, és egyetlen irányítópulthoz kapcsolódhatunk a Power BI-szolgáltatásban lévő látványelemek rögzítésével. A végfelhasználók webböngészővel vagy a Power BI alkalmazással érhetik el a legfrissebb teljesítménymutatókat bármely eszközön, bárhonnan, internetkapcsolattal.
teljesítmény KPI mátrix
míg a teljesítmény KPI vizuális volt szükséges építőelem számunkra bemutatása KPI, önmagában nem nyújt egy scorecard elrendezés. Néhány felhasználó, beleértve a vezetőket is, nagyon szeretett volna egy táblázatos, eredménykártya stílusú KPI-t. Ehhez kifejlesztettünk egy második egyéni vizuális nevű Power KPI mátrix. A Power KPI mátrix korlátlan számú KPI-t támogat egyetlen vizuális formában, opcionális kategóriákkal, képekkel és csillagvonalakkal együtt. A legújabb verzió, 2.0, ez is egy interaktív pop-out a teljes teljesítmény KPI chart a vizuális egy adott kiválasztott cella. Bár elsősorban saját csapatunkra és céljainkra fejlesztettük ki, a nyilvánosság számára is ingyenesen elérhetővé vált.
(fent a Power KPI Matrix custom visual)
Richa Yadav, a CDnA csapat programmenedzsere nemrégiben készített egy Power BI irányítópultot, amely betekintést nyújt a Microsoft Office teljesítményébe és az ügyfelek használatába. Ez az irányítópult 43 különböző mutatót tartalmaz, amelyek mind hozzájárulnak a Microsoft üzleti és döntéshozatalához. Ahogy Richa kifejti: “a mutatók számának növekedésével minden évben rendkívül fontos volt egy olyan nézet, amely nemcsak a KPI-ket rangsorolja, hanem egyetlen pillantással magában foglalja a történelmi trendeket is (aktuálisok a célokkal szemben). A Power KPI mátrix jól jön, mivel kiegyensúlyozott eredménymutatóként szolgál, amely tökéletesen rögzíti a mutatók teljes listáját egyetlen látványban, és lehetővé teszi a trendvonalakba történő további fúrást anélkül, hogy elmozdulna a látványtól — ez egy nagyon egyedi funkció.”
az alábbiakban egy képernyőkép látható a Richa által említett drilldown funkcióról:
a balanced scorecardokon túl Kaplan és Norton a stratégiai térkép látványterveire is összpontosított, amelyek hasonlóak a folyamatábra amelyek összekapcsolják a stratégiát a méréssel. Az érdeklődők számára a Visio visual (preview) custom visual nagyszerű lehetőséget kínál a stratégiai térképek adatok alapján történő megvilágítására.
(fent a Visio preview custom visual az élő adatmérésekhez kapcsolódó alakzatokkal)
az itt bemutatott egyéni látványok jól működnek a mobil Power BI alkalmazásokban is. Az Android vagy iOS mobileszközök használatával a végfelhasználók bármikor, bárhonnan könnyen megkereshetik a legfrissebb információkat, és kölcsönhatásba léphetnek az adatokkal.
| teljesítmény KPI Mátrix egy mobil műszerfalon (Android): |  |
fókuszban mód kiugró teljesítmény KPI Visual (Android): |
 |
|
 |
a Power BI-vel és néhány hatékony egyedi megjelenítéssel mind a nagyvállalatok, mind a kisebb vállalatok készen állnak arra, hogy stratégiai összehangolást érjenek el széles körű, átfogó szinten az egész szervezetben, amelyről Norton és Kaplan csak álmodhatott, amikor közzétették a “Balanced Scorecard” – ot.”Még mindig van néhány bosszantó backend adatintegrációs munka, de ez egy másik nap története.
források:
Kaplan, Robert és Norton, David. A Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
Keeping Score, A Drucker Intézet. https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
menedzsment Top 250, WSJ. http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
módszertan a menedzsment számára Top 250 vállalati rangsor, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Balanced Scorecard Alapjai, Balanced Scorecard Intézet. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
kapcsolódó:
hogyan használják a Microsoft vezetői a Power BI-t, Microsoft Power BI Blog. https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/here-s-how-microsoft-executives-are-using-power-bi/
teljesítmény KPI egyéni látvány:
teljesítmény KPI, AppSource. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381083?src=office&tab=Overview