Salesforceはすぐに世界最大のCrmの一つになり、150,000以上の企業がソフトウェアを使用しています。
あなたの会社がすぐにサービスを採用することを計画しているか、Salesforceのチームのマネージャーになることを望んでいるかにかかわらず、成功するために必
今日、私たちは議論することになります:
- Salesforce101
- Salesforce管理者のベストプラクティス
- トップ9Salesforce管理者スキル
Salesforce101
Salesforce.com すべてのサイズの企業が販売プロセスを管理し、自動化するのに役立ちます顧客関係管理（CRM）システムです。 Salesforceエコシステムでは、ビジネスの営業チームとマーケティングチームが協力してリードを監視し、販売を推進します。
Salesforce管理者のジョブ
Salesforce管理者のジョブ記述は、通常、多面的です。 Salesforce管理者ジョブでは、ビジネスのSalesforceプラットフォームをカスタマイズして、チームが使用するワークフローとプロセスを最適化します。
Salesforce管理者は、プラットフォーム仕様の設定、データの管理、およびプラットフォーム上の各ワークロードの整理と管理をチームが担当しています。
多くのプロのSalesforce管理者は、公式のSalesforce認定を持っていますが、必ずしも必要ではありません。 多くの組織は、独自のプロセスに基づいて独自のトレーニング教材を提供します。
Salesforce管理者のベストプラクティス
Salesforce管理者として成功するには、Salesforceのスキルが必要ですが、ベストプラクティスに固執することも役立ちます。 Salesforceのベストプラクティスには、標準オブジェクトを意図したとおりに使用し、データ関係に精通し、自動化オプションを活用し、トレーサビリティのために作業の文書を保持し、データを定期的にエクスポートすることが含まれます。
トップ9Salesforce管理者スキル
Salesforce管理者になることを考えて、ジョブに適切なスキルが設定されているかどうか疑問に思っていますか？ ここでは、最も重要なSalesforceのスキルがあります。
1. 組織関係の理解
ユーザ検証とユーザ管理は、Salesforce管理者にとって重要なタスクです。 ロールでは、ユーザープロファイルの割り当て、ユーザー検証ルールの設定、ユーザーアカウントの設定、新しいユーザーのロールの割り当て、さまざまな程度のデータアクセス
各組織はユーザー管理に異なるアプローチを取ります。 しかし、組織の構造を理解し、チームがどのように分離されているかを把握し、特定の情報へのアクセスが制限されているチームがあるかどうかを把握す
2. データ管理
Salesforceチームのユーザの管理に加えて、プラットフォームに保存されているすべてのデータも管理する必要があります。 保存されたデータを管理することで、チームが将来の目標をどのように進めるかが決まります。
優れたSalesforce管理者は、クリーンで正確なデータがキャプチャされ、保存されるようにプラットフォームを管理できる必要があります。 また、Salesforceプラットフォームへのデータのインポートに関する知識も必要です。
3. アイデアをプロセスに変換する能力
ビジネスプロセスの仕組みに関する知識は、潜在的なSalesforce管理者にとって非常に有利なSalesforceスキルです。 このプラットフォームには、営業チームの作業をスピードアップするための複数のワークフローが含まれています。
管理者はSalesforceの仕組みを知っていますが、社内の顧客はそうではないかもしれません。 代わりに、彼らはあなたにアイデアを与え、彼らがやりたいことを教えてくれるでしょう、そしてあなたは彼らの目標を機能的な最終製品に翻訳す Salesforce管理者は、プロセスマッピングを使用して真のニーズを理解し、最適なソリューションを作成できる必要があります。
多くの場合、チームの最終製品を構築するために様々な方法を使用することができます。 プロセスマップを使用すると、特定のソリューションの意味を伝え、同僚がすべてのニーズを満たす最終製品を確実に受け取ることができます。
Salesforceプロセスビルダーの知識は、Salesforce管理者の重要なスキルの一つでもあります。 プロセスビルダーは、管理者がカスタマイズされたワークフローとプロセスを作成するために使用できるインプラッ
柔軟なコミュニケーションとリーダーシップスキル
リーダーシップスキルは、実際にチームを管理しているかどうかにかかわらず、Salesforce管理者にとって貴重です。 誠実さと協力し、創造的に問題を解決し、迅速な意思決定を行うことは、より良い管理者のために作ります。
Salesforceはよく油を塗ったマシンのように機能しますが、問題が発生した場合、Salesforce管理者は問題を自分で解決し、チームと効果的にコミュニケーションできる必
管理者ロールでは、顧客は内部ユーザーです。 時には、実行チームと協力してSalesforceの細部を掘り下げることがあります。 他の時間はあなたのプロセスを説明する必要があるか、または問題は管理およびリーダーシップの役割との高レベルで解決する。 優れた管理者は、組織のさまざまなレベルで効果的に通信することができます。
販売プロセスの理解
Salesforce管理者は多くの販売を行うことはほとんどありませんが、営業チームの作業を密接にサポートします。 だから、あなたは販売プロセスがどのように機能するかの基本的な理解を持っている必要があります。
覚えておいてください、あなたの営業チームはあなたの最大の顧客の一人ですので、彼らの靴に自分自身を入れて、全体像を提供するソリューションを構築する習慣に入ることができることが重要です。
問題を説明せずにSalesforceソリューションを要求するのは一般的です。 問題は時々解決の人々が意味を成していないことである。
最終的には、最善の解決策を構築するのがあなたの仕事なので、なぜ彼らが解決策を要求しているのかを尋ね、彼らが達成しようとしていることを理 その後、あなたはあなたのオプションを評価し、その問題を解決するための最良の方法を見つけるためにあなたの専門知識を使用することがで
6. Salesforce Resourcefulness
CRMプロバイダーは、ソフトウェアの新しいバージョンを頻繁にリリースするため、以前に使用したソリューションが現在動作しないことがあります。 最新の情報を見つける場所を知ることと、知識を拡大する責任を負うことは、管理者としてあなたを離れて設定する二つのスキルです。
Salesforce管理者は、Salesforce関連の質問に答えたり、他のチームメンバーにソフトウェアの使用方法を教えるように求められることがよくあります。 Salesforceで使用できるツールと、それらを使用してさまざまな問題を解決する方法を知っておく必要があります。
それは言われている、それは大規模なプラットフォームであり、あなたは常にすぐに答えを持っていないかもしれません。 ただし、現在の情報をフォローアップできるように、回答を探す場所を知る必要があります。
Salesforceコミュニティで活発に活動することは、機知に役立ちます。 多くの管理者は、あなたが助言のために回すことができるニッチの専門家として機能することができます。
7. プロジェクト管理&組織
Salesforce管理者の仕事の大部分は、プロジェクトの全体的なフローを整理することです。 実際には、役割は、多くの場合、プロジェクトマネージャーであることに似ています。
エンドユーザートレーニングを開発し、カスタムダッシュボードを構築する方法の事前知識を持つことは、チームメンバーにはるかに汎用性と有用な追加
優れたSalesforce管理者は、プロジェクト管理のさまざまな主要コンポーネントの経験があります:
- プロジェクト憲章と作業声明の理解
- 主要な利害関係者とのコミュニケーション
- プロジェクトの計画、実行、品質管理レベルの確立
- 実行チームの他のメンバーとのコミュニケーション
組織戦略と最適化
戦略と最適化能力
プランはSalesforceの必須スキルです。 結局のところ、どのように我々は戦略的なアプローチによって与え先見性なしに最適な自動化とユーザー設定を作成することができますか？
Salesforce管理者は、潜在的な問題を予見し、チーム管理上の問題の解決策についてインスピレーションを得て、今後のプロジェクトの潜在的な時間枠を想像
熟練した管理者は、チームメンバーから受け取った各要求に単に反応するのではなく、職場で積極的な考え方を使用します。 火災が消えるのを待つのではなく、先を見てアイデアを提案すると、チームにもっと多くをもたらすことができます。
開発者の考え方
コーディングの経験はSalesforce管理者にとって必須ではありませんが、開発者のロジックを理解することは役立つスキルになります。
あなたの仕事の多くは、権限を管理することを含みます。 言い換えれば、CRMの各部分で誰が何をすることができるかのルールを設定する必要があります。 ロジックを記述し、検証ルールやプロセスビルダーなどのツールを使用できる必要があります。
さらに、論理的に考え、ソフトウェアの限界を理解できるはずです。 変更を加えることができるとき、あなたが加えるすべての変更の含意を理解する必要がある。
最終的な考え:9Salesforce管理者のスキルを持っている必要があります
salesforce管理の世界に入ることは、認定管理者であるかどうかにかかわらず、販売の頭と組織 そして、あなたのベルトの下にこれらの九つのSalesforce管理者のスキルを使用すると、すぐにプラットフォームの周りにあなたの方法を
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