Fidelity Canada fundは多くのことを行っています。 これは、過去十年間に多額の14パーセントの年率リターンを掲載しています。 しかし、近年では、カナダのほとんどの大型株に厳密に投資するファンドは、幅広いカナダ市場のリターンを打ち負かすのに苦労しています。
2021年12月20日現在、同ファンドの資産総額は約8億5690万ドルで、60種類の保有に投資されている。 そのポートフォリオは、よく知られているカナダの企業の中-大型株で構成されています。
ダグ-ローバーが2008年後半にファンドに就任した。 Loberは、底の前に売却することによって、ファンドの損失を幾分軽減した。 しかし、彼は2009年に市場に再参入するのをあまりにも長く待っていたので、その年のファンドはわずか39.6パーセントを獲得し、トロント証券取引所は59パーセントを獲得した。 リターンの違いのいくつかは、ファンドが低迷で他の人ほど難しく落ちなかったし、リバウンドする限り持っていなかった、より大きく、より安定したカナダの企業に投資しているという事実に起因しています。 特に成功した保有は、自動車部品メーカー Magna InternationalとValeant Pharmaceuticals Internationalであり、どちらも2010年に株価が倍増しました。 ファンドは、過去一年間で24.21パーセント、過去三年間で13.25パーセントを返しました。
カナダ市場は過去10年間で最もホットな先進国市場の1つであるため、ファンドの高尚な長期リターンを経営陣に厳密に帰属させるのは難しい。 このファンドの10年年率換算リターンは、トロント証券取引所を測定するS&P/TSXコンポジットと比較して好意的ですが、これは主に、ファンドのポートフォリオの40％以上を構成する大規模なエネルギーおよび産業資源株が非常にうまくいっているためです。 十年前よりも高い値で、これらの株式は、経済の他の分野に将来的に後部座席を取るかもしれません。 まだ急成長しているカナダ経済に興味をそそら投資家は、コストのほぼ第十のためにトロント証券取引所でほぼ同じ60大企業を追跡BMOダウ-ジョーンズタイタンズ60指数を、チェックアウトした方が良いかもしれません。