Salesforce har raskt blitt en av de største Crm-Ene i verden, med over 150 000 bedrifter som bruker programvaren.
Enten firmaet ditt planlegger å vedta tjenesten snart, eller du håper å bli leder av et team På Salesforce, er Det noen få Viktige Salesforce-ferdigheter du definitivt må ha for å lykkes.
I Dag diskuterer vi:
- Salesforce 101
- Beste Praksis For Salesforce-Administrator
Salesforce 101
Salesforce.com er et crm-system (customer relationship management) som hjelper bedrifter i alle størrelser med å administrere og automatisere salgsprosessen. Salesforce-økosystemet er der en bedrifts salgs-og markedsføringsteam samarbeider for å overvåke potensielle kunder og drive salg.
Jobben Til En Salesforce-Administrator
stillingsbeskrivelsen til En salesforce-administrator er vanligvis mangesidig. En Salesforce-administratorjobb innebærer å tilpasse en bedrifts Salesforce-plattform for å optimalisere arbeidsflytene og prosessene som brukes av teamet.
Som Salesforce-administrator har Du ansvaret for å konfigurere plattformspesifikasjonene, administrere data og hjelpe teamet med å organisere og administrere sine respektive arbeidsbelastninger på plattformen.
mange profesjonelle salesforce-administratorer har en offisiell salesforce-sertifisering, men det er ikke alltid nødvendig. Mange organisasjoner vil gi sine egne opplæringsmateriell basert på deres unike prosesser.
Salesforce Administrator Best Practices
mens du lykkes som Salesforce-administrator, vil Du definitivt kreve Noen Salesforce-ferdigheter, du vil også finne at det også er nyttig å holde seg til noen beste praksis. Beste praksis i Salesforce omfatter bruk av standardobjekter som tiltenkt, å bli kjent med datarelasjoner, utnytte automatiseringsalternativer, beholde et dokument av arbeidet ditt for sporbarhet og eksportere dataene regelmessig.
Topp 9 Salesforce Administrator Ferdigheter
Tenker på å bli Salesforce administrator og lurer på om du har riktig ferdighetssett for jobben? Her er De viktigste Salesforce-ferdighetene.
1. Forståelse Av Organisasjonsrelasjoner
brukervalidering og brukeradministrasjon er viktige oppgaver for Alle salesforce-administratorer. I rollen din tilordner du brukerprofiler, angir regler for brukervalidering, konfigurerer brukerkontoer, tilordner nye brukere sine roller og tillater varierende grad av datatilgang, slik at teamene dine kan jobbe effektivt og få tilgang til de riktige objektene.
hver organisasjon nærmer seg brukeradministrasjon annerledes. Men du må forstå en organisasjons struktur, vite hvordan lagene er skilt, og finne ut om det er lag som burde ha begrenset tilgang til bestemt informasjon.
2. Data Management
i tillegg til å administrere brukerne i Salesforce-teamet, må du også administrere alle dataene som er lagret på plattformen. Behandling av dataene som er lagret, bestemmer hvordan teamet ditt fortsetter med fremtidige mål.
en flott salesforce-administrator skal kunne administrere plattformen for å sikre at rene, nøyaktige data blir fanget og lagret. De bør også ha kunnskap om å importere data til Salesforce-plattformen.
3. Evne Til Å Oversette Ideer Til Prosesser
Kunnskap om hvordan forretningsprosesser fungerer er en svært fordelaktig Salesforce-ferdighet for potensielle salesforce-administratorer. Plattformen innebærer flere arbeidsflyter for å øke salgsteamet med sitt arbeid.
som administrator vet Du hvordan Salesforce fungerer, men det er ikke sikkert de interne kundene dine gjør det. I stedet vil de gi deg ideer og fortelle deg hva de vil ha gjort, og du må oversette sine mål til et funksjonelt sluttprodukt. Salesforce-administratorer skal kunne bruke prosesskartlegging for å forstå det sanne behovet og skape den beste løsningen.
ofte kan du bruke ulike metoder for å bygge et sluttprodukt for teamene dine. Ved hjelp av et prosesskart kan du kommunisere konsekvensene av en bestemt løsning og presse tilbake for å sikre at kollegene får et sluttprodukt som oppfyller alle deres behov.
Kunnskap Om Salesforce process builder er også en av De viktigste Salesforce administrator-ferdighetene. Prosessbyggeren er plattformverktøyet som administratorer kan bruke til å lage tilpassede arbeidsflyter og prosesser.
Fleksible Kommunikasjons-Og Lederegenskaper
Lederegenskaper er verdifulle for Alle salesforce-administratorer, uansett om du faktisk leder et team eller ikke. Arbeide med integritet, kreativt løse problemer, og ta raske beslutninger gjør for en bedre admin.
Mens Salesforce kan fungere som en velsmurt maskin, hvis ting går galt, Må En salesforce-administrator kunne løse problemer alene og kommunisere effektivt med teamet sitt.
i en administratorrolle er kundene dine interne brukere. Noen ganger vil du jobbe med utførelsesgrupper og grave inn i minutiae Av Salesforce. Andre ganger må du forklare dine prosesser eller problemløsning på høyt nivå med ledelse og lederroller. En god administrator kan kommunisere effektivt på ulike nivåer i organisasjonen.
Forståelse Av Salgsprosessen
det er lite sannsynlig at En salesforce-administrator vil selge mye,men du vil støtte salgsteamet nøye med arbeidet deres. Så, du må ha en grunnleggende forståelse av hvordan salgsprosessen fungerer.
Husk at salgsteamet ditt er en av dine største kunder, så det er viktig å kunne sette deg i skoene sine og bli vant til å bygge løsninger som tjener det store bildet.
det er vanlig at folk kommer til Deg og ber Om Salesforce-løsninger uten å fortelle deg om problemet. Problemet er at noen ganger løsningene folk presenterer ikke gir mening.
Til Slutt er det din jobb å bygge den beste løsningen, så du bør spørre hvorfor de ber om en løsning og forstå hva de prøver å oppnå. Deretter kan du bruke din kompetanse til å evaluere alternativene dine og finne den beste måten å løse problemet på.
6. Salesforce Resourcefulness
CRM-leverandører utgir ofte nye versjoner av programvaren, så noen ganger fungerer kanskje ikke løsningene du brukte før nå. Å vite hvor du finner den mest oppdaterte informasjonen og holde deg ansvarlig for å utvide din kunnskap, er to ferdigheter som skiller deg ut som administrator.
Som salesforce-administrator blir du ofte bedt om å svare På Salesforce-relaterte spørsmål og lære andre teammedlemmer hvordan de skal bruke programvaren. Du bør vite hvilke verktøy som er tilgjengelige for Deg I Salesforce og hvordan du bruker dem til å løse ulike problemer.
Når det er sagt, er det en massiv plattform, og du har kanskje ikke alltid svarene med en gang. Du trenger imidlertid å vite hvor du skal lete etter svar, slik at du kan følge opp med aktuell informasjon.
Å være aktiv i Salesforce-fellesskapet hjelper med ressursfylling. Mange admins kan tjene som nisje eksperter som du kan slå til for råd.
7. Prosjektledelse & Organisasjon
en stor del av En Salesforce-administrators jobb er å organisere den totale flyten i et prosjekt. Faktisk er rollen ofte lik som en prosjektleder.
å ha forkunnskaper om hvordan du utvikler sluttbrukeropplæring og bygger tilpassede dashbord, vil gjøre deg til et mye mer allsidig og nyttig tillegg til teammedlemmene.
en flott salesforce-administrator vil ha erfaring med de ulike nøkkelkomponentene i prosjektledelse:
- Forstå Prosjektcharter Og Arbeidsuttalelse
- Kommunisere med viktige interessenter
- Planlegging, gjennomføring og etablering av kvalitetskontrollnivåer i prosjekter
- Kommunisere med andre medlemmer av utførelsesgruppen
Organisasjonsstrategi Og Optimalisering
evnen til å strategisere og plan er en viktig salesforce ferdighet. Tross alt, hvordan kan vi skape optimale automatiseringer og brukerinnstillinger uten fremsyn gitt av en strategisk tilnærming?
En Salesforce-administrator bør kunne forutse potensielle problemer, bli inspirert til løsninger på teamledelsesproblemer og forestille seg en potensiell tidsramme for et kommende prosjekt.
Dyktige administratorer bruker en proaktiv tankegang på jobben i stedet for bare å reagere på hver forespørsel de mottar fra et teammedlem. Du kan ta med mer til teamet ditt hvis du ser fremover og foreslår ideer i stedet for å vente på at branner skal slukke.
Developer Mindset
selv om erfaring med koding ikke er et krav for salesforce-administratorer, kan det å forstå utviklerlogikk være en nyttig ferdighet.
Mye av jobben din innebærer å administrere tillatelser. Med ANDRE ord må du sette opp reglene for hvem som kan gjøre hva i HVER DEL AV CRM. Du bør kunne skrive logikk og bruke verktøy som valideringsregler og prosessbyggere.
I Tillegg bør du kunne tenke logisk og forstå begrensningene i programvaren. Når du er i stand til å gjøre endringer, må du forstå konsekvensene av alle endringene du gjør.
Avsluttende Tanker: 9 Må-Ha Salesforce Administrator Ferdigheter
Å Gå inn i Salesforce-administrasjonens verden er perfekt hvis Du har et salgshode og en forkjærlighet for organisasjon, uansett om du er en sertifisert administrator. Og med disse ni Salesforce-administratorferdighetene under beltet ditt, finner du raskt veien rundt plattformen.
Hvis bedriften din ser etter en bedre måte å overvåke Og administrere Salesforce-plattformen på, Kan Cirrus Insight være riktig for deg.
Finn ut hvordan vi kan automatisere administrasjonsprosessen og overvåke rep-innbokser for å overføre og synkronisere salgsdata til Salesforce-plattformen umiddelbart. Start en gratis prøveversjon i dag for å prøve det selv.