Oggetti personali altrimenti indicati come chattels in proprietà decedute possono avere un importante valore sentimentale. Ad esempio i cimeli di famiglia tramandati all’interno della famiglia possono avere storie uniche e un significato speciale.
Gli oggetti personali possono avere molto valore sentimentale ma poco valore commerciale. O forse di notevole valore monetario nel caso di gioielli, oggetti d’antiquariato, opere d’arte e simili.
Oggetti personali di particolare valore e/o sentimentalismo possono essere inclusi nel testamento. O elencati in un documento separato che potrebbe essere indicato nel testamento.
Significato di “oggetti personali” nel diritto successorio?
Cosa potrebbe significare “oggetti personali” nel diritto successorio? Cosa succede se non lasci istruzioni su chi prende le tue cose personali e muori intestato? Chi ha il diritto secondo la legge di prendere i tuoi oggetti personali allora?
Si potrebbe pensare che non sia necessario discutere di “effetti personali” come sembra auto-esplicativo di ciò che sono.
Tuttavia gli oggetti personali possono portare a problemi per gli esecutori o gli amministratori nella distribuzione di una proprietà deceduta anche se è stata lasciata una volontà. Gli effetti personali possono essere al centro di controversie, a volte finire in tribunale anche se di solito in combinazione con altre questioni.
Oggetti personali, effetti, chattels
Oggetti personali, proprietà personali, i nostri beni personali, effetti personali, effetti personali, cose, le nostre “cose” sono alcune espressioni che potremmo usare nel linguaggio quotidiano sulle cose che usiamo individualmente.
Nel diritto successorio i termini effetti personali o beni personali sono utilizzati a seconda della giurisdizione. In entrambi i casi la giurisprudenza li descrive come cose tangibili, oggetti che puoi vedere e toccare, proprietà personale che ha una connessione personale con il produttore di volontà che li ha usati.
Il significato degli effetti personali in un testamento – il contesto
Secondo la legge generale (comune), i tribunali hanno affermato che il significato delle parole effetti personali, o qualunque espressione equivalente sia usata in un testamento, prende il suo significato dalla volontà. In altre parole, il significato di tali parole è tratto dal contesto in cui appaiono in quella volontà.
Un contesto di controllo che determina il significato di un oggetto personale in un testamento
Il contesto si riferisce a qualsiasi parola aggiuntiva che il willmaker potrebbe aver scelto nella sua volontà per trasmettere le proprie intenzioni su ciò che vogliono fare con i loro beni personali.
Per esempio, se vogliono particolari oggetti personali per andare a determinati beneficiari, allora hanno bisogno di impostare questo chiaramente nella loro volontà in modo che i loro esecutori non sono lasciati in alcun dubbio circa le loro intenzioni. In questo modo il documento stesso stabilisce le circostanze in cui gli oggetti personali devono essere distribuiti. Esso contiene un ‘contesto di controllo’ per il significato degli effetti personali del willmaker.
Nessun contesto di controllo
Ma se non esiste un contesto di controllo, gli effetti personali possono essere considerati come oggetti fisici che hanno una qualche connessione personale con il testatore, come oggetti di uso personale o domestico o ornamento, gioielli, abbigliamento, mobili e così via.1
Una spiegazione estesa viene fornita da un giudice dell’Australia Sud2:
Espressioni come “effetti personali”, “effetti personali” e “beni personali” hanno avuto significati ampiamente diversi nei casi, a seconda del contesto e delle circostanze circostanti.”
In alcuni casi ha citato “la connotazione era nelle circostanze così ampia da coprire, in effetti, l’intero patrimonio personale del testatore.”Poi in altri casi si è ritenuto che dove non c’era un contesto di controllo, le parole:
“…. dovrebbe essere preso per includere solo quelle cose che possono essere adeguatamente trattati come effetti personali, vale a dire, chattels fisici che hanno qualche connessione personale con il testatore come oggetti di uso personale o domestico o ornamento, abbigliamento, mobili e così via……”
Significato degli effetti personali-New South Wales esempio
In un caso nel New South Wales3 il defunto ha lasciato un testamento in cui ha nominato i suoi figli dal suo primo matrimonio come suoi esecutori, sua moglie lo ha predeceased. Con clausole separate diede i suoi mobili domestici, arredi ed effetti personali alla sua (seconda) moglie; i suoi esecutori dovevano distribuire cimeli di famiglia, fotografie e documenti personali.
Sua moglie ha chiesto ulteriori disposizioni dalla tenuta, e inoltre, ha chiesto alla Corte di interpretare una clausola nel testamento sugli effetti personali del defunto. Ha sostenuto che aveva diritto al veicolo a motore, azioni, contanti in conti bancari, depositi a termine e altre finanze. Non era chiaro agli esecutori cosa significassero queste parole nella volontà e cosa intendesse il defunto.
Interpretando ciò che il testatore significava
Il giudice ha detto che il compito della Corte era quello di interpretare ciò che il testatore intendeva con le parole “effetti personali”. Ha scoperto che le prove divulgate alla Corte hanno rivelato che la tenuta comprendeva denaro in conti bancari, depositi a termine, azioni, immobili e un’auto. Non includeva mobili, contenuti per la casa o accessori.
A suo avviso, non era che non ci fossero mobili, vestiti, orologi, accessori o elettrodomestici, essendo una grande proprietà – ma che tali cose non erano state completamente divulgate. Ha detto (enfasi grassetto aggiunto):
Quando il significato di un testamento o parte di esso, non è chiaro, di solito deve andare davanti a un tribunale di successione per essere interpretato da un giudice. Questo è noto come un abito di costruzione, e la Corte viene quindi indicato come un tribunale di costruzione.
Un corpus sostanziale di legge si è sviluppato nel tempo da tali casi con conseguente principi giuridici e le regole da seguire nella tradizione common law.
Queste regole sono indicate come le regole di costruzione.
Interpretare il significato di “effetti personali” in un testamento
La questione da determinare era il significato di “effetti personali” nel testamento. Il giudice ha detto che il suo significato è stato informato dal contesto in cui queste parole sono apparse nel testamento. Le parole precedenti nella clausola erano “mobili e arredi per la casa”. Altri elementi di natura personale erano in una clausola diversa.
Il giudice ha citato l’autorità principale sugli “effetti personali”, Joseph v Phillips AC 348 che ha caratterizzato gli “effetti” come “beni mobili”; escludendo il denaro nei conti bancari.
Dopo aver esaminato le autorità, ha concluso che la definizione di “effetti personali” è costituita da beni materiali che hanno un legame personale con il testatore e che il dono di “effetti personali” comprendeva il veicolo a motore, ma non il denaro del defunto, in conti bancari o su depositi a termine, azioni o note.
“Effetti personali” nel Queensland
In un caso del Queensland sugli “effetti personali”, la Corte ha affermato che il significato dipendeva dal contesto del suo uso nel testamento particolare e da quali altre parole venivano usate.
Se nel testamento non è stato detto altro in merito agli effetti personali, per “effetti personali” si intendono gli oggetti fisici che hanno una qualche connessione personale con il willmaker, gli articoli di uso personale o domestico o ornamento, abbigliamento, mobili e così via.4
Oggetti personali in casa e nei capannoni agricoli circostanti
In questo caso gli esecutori hanno chiesto alla Corte di interpretare un testamento e un codicillo.
In questione era se alcuni veicoli fossero “effetti personali” ai sensi del testamento. O erano semplicemente “contenuti”, o parte del residuo. Il residuo è tutto ciò che è rimasto in una tenuta deceduta dopo il pagamento dei debiti e dei doni specifici fatti. Allo stesso modo erano i proventi della vendita di altri beni che erano stati in capannoni agricoli effetti personali?
Con riferimento al contesto del testamento, la Corte ha rilevato che il significato di “effetti personali” comprendeva solo le cose all’interno della casa, non gli oggetti nei capannoni circostanti della fattoria. Questi erano in gran parte cimeli agricoli, e non, ha detto la Corte, su una corretta costruzione della relativa clausola del testamento, elementi entro il termine “effetti personali”.
Il giudice ha detto che le parole ” effetti personali “
…deve essere considerato nel contesto dell’equilibrio delle parole contenute in tale clausola. Quelle parole si riferiscono specificamente agli oggetti nella fattoria.. Il riferimento agli effetti personali dovrebbe avere una costruzione che si riferisce a chattels fisici che hanno una connessione personale con il defunto situato nella fattoria…4
In un altro primo caso di un’operazione agricola un veicolo a motore utilizzato nell’azienda agricola è stato lasciato in eredità includendolo in un dono di “effetti agricoli”, poiché veniva utilizzato e considerato come parte delle attrezzature e delle macchine agricole. Questi esempi mostrano l’importanza di chiarire nella tua volontà, chi deve prendere qualsiasi auto o altri veicoli a motore che potresti avere.
Problemi con documenti informali “fatti in casa” – “oggetti”
In un altro caso la parola “oggetti” era stata usata dal defunto in un testamento informale.5 Il giudice ha osservato che questa espressione era stata utilizzata in un certo numero di casi. Tuttavia ha sottolineato che, mentre istruttivo, il”..compito è quello di accertare ciò che il testatore inteso dalle parole che ha usato.”Mentre forse la tentazione di scrivere le istruzioni testamentarie per la vostra proprietà e le cose a casa, e, talvolta, le circostanze sono tali che questa è l’unica opzione, può portare a difficoltà in seguito per risolvere, in tempi e costi considerevoli. Confrontando questi costi, il costo di fare testamento è relativamente piccolo.
Cosa succede se non lasci un testamento – chi ha diritto ai tuoi oggetti personali?
Se muori senza lasciare un testamento, si dice che muori intestato. La proprietà e le cose in una proprietà intestata viene quindi distribuita secondo un insieme di regole, le regole dell’intestino, prescritte da vari statuti successori in ogni stato e territorio. Ci sono alcune differenze tra loro. Segue un breve schema con collegamenti. Dovresti cercare assistenza professionale legale se hai una persona cara che ha passato e non ha lasciato un testamento.
Il significato di ‘effetti personali’ del Nuovo Galles del Sud
Nuovo Galles del Sud, s 101 della Successione Act 2006 (NSW) definisce “effetti personali” di un nullatenente come i loro beni personali, esclusi i seguenti:
(a) immobili utilizzati esclusivamente per scopi aziendali,
(b) banconote o monete (a meno che formano una collezione fatta nel perseguimento di un hobby o per altri scopi non commerciali),
(c) immobili posseduti in pegno o altra forma di protezione,
(d) proprietà (come lingotti d’oro o uncut diamanti):
(i) in cui l’intestato ha investito come copertura contro l’inflazione o movimenti valutari avversi, e
(ii) che non è un oggetto di uso domestico, o personale, decorazione o ornamento,
(e) un interesse in terra (se proprietà o proprietà).
I diritti dei coniugi sono stabiliti ai sensi della Parte 4.2 del Succession Act 2006 (NSW). In NSW l ” ordine statutario dei diritti per quanto riguarda la proprietà personale può dipendere dal fatto che ci sono più coniugi e se non ci sono problema del coniuge superstite.
Effetti personali e intestato
Nel Nuovo Galles del Sud un defunto è morto intestato (senza volontà).6 Le norme giuridiche in materia di intestacy ai sensi del capitolo 4 del Succession Act 2006 nel NSW applicata alla distribuzione della sua tenuta.
C’erano pretese concorrenti sulla tenuta da vari membri della famiglia per la fornitura. Il defunto era stato sposato due volte, avendo cinque figli dal suo primo matrimonio e nessuno dal secondo. Il divorzio dalla sua seconda moglie non era stato finalizzato.
Per quanto riguarda la distribuzione dei suoi effetti personali, l’affermazione della prima moglie che aveva avuto una relazione di fatto con il defunto prima di morire è stata respinta dalla Corte. Che ha lasciato il secondo coniuge, che la Corte ha detto aveva il diritto di prendere gli effetti personali del defunto, anche se lei e il defunto non aveva finalizzato il loro divorzio.
Cose personali in Victoria
In Victoria, “chattels personali” sono definiti sotto s 5 del Administration and Probate Act 1958 (VIC) per significare:
“..carrozze cavalli stabile mobilia e i propri effetti (non utilizzato per fini commerciali) automobili e accessori (non utilizzato per fini commerciali) con giardino effetti animali domestici piatto placcato articoli di biancheria per la cina di vetro, libri, quadri, stampe, mobili articoli di gioielleria di famiglia o uso personale o per ornamento musicale e gli strumenti e apparecchi scientifici vini liquori e di consumo negozi, ma non include i beni mobili utilizzati per la morte dell’intestato a fini commerciali, né denaro o di valori mobiliari di soldi;”
Se qualcuno muore intestato a Victoria, i loro beni personali sono distribuiti secondo le regole statutarie ai sensi della Divisione 6 dell’Administration and Probate Act 1958 (VIC).
South Australia
In South Australia se qualcuno muore senza lasciare un testamento valido, i loro beni personali sono definiti da s 72B dell’Administration and Probate Act 1919 (SA), per significare:
(a) tutti gli oggetti di uso domestico o personale o ornamento che fanno parte del suo patrimonio intestato; e
(b) tutti i veicoli a motore che fanno parte del suo patrimonio intestato,
ma non include i beni mobili utilizzati per scopi commerciali;
Si noti che le chattel utilizzate in un’azienda sono trattate separatamente da quelle personali.
Se sono sopravvissuti da un coniuge e / o da un partner domestico, i loro beni personali sono distribuiti secondo s 72H dell’Administration and Probate Act 1919 (SA). Se c’è un coniuge o un partner domestico sopravvissuto, hanno diritto ai beni personali. Se l’intestato lascia un coniuge e un partner, allora hanno diritto a una quota uguale, ma se hanno una disputa, l’amministratore può vendere i beni personali e dividere equamente i proventi tra di loro.
Cose personali nel Territorio del Nord
Nel Territorio del Nord il diritto di un coniuge o di un partner di fatto ai beni personali di qualcuno che è morto intestato è dato da s 67 dell’Administration and Probate Act 1969 (NT). Permette al coniuge superstite/partner de facto di prendere gli oggetti personali. Se c’è un coniuge e un partner de facto, particolari requisiti devono essere soddisfatti nel capire chi prende in tali circostanze.
Se vivi nell’atto e muori senza testamento, (die intestate), s 49A dell’Administration and Probate Act 1929 (ACT) prevede l’interesse di un partner sull’intestino nei beni personali del defunto. Essa afferma che un partner superstite ha il diritto di prendere assolutamente.
I beni personali sono definiti ai sensi di s 44 dell’Administration and Probate Act 1929 (ACT) per significare:
(a) gli articoli di uso domestico o per uso personale o per ornamento, placcati, porcellana, vetro, quadri, stampe, biancheria, gioielli, abbigliamento, libri, strumenti musicali o apparecchi, strumenti scientifici o di apparecchi, vini, liquori, di consumo negozi animali domestici e di ab intestato; e
(b) le automobili e accessori di ab intestato;
Ma non includono i beni utilizzati per scopi di lucro, né denaro o in titoli del debito persona.
articoli per la Casa in Queensland
Queensland s 34A della Successione Act del 1981 (QLD) definisce i beni di famiglia comprende e cosa non lo è:
(1) Casa mobili significa che tutti i mobili, le tende, tendaggi, tappeti, biancheria, porcellane, cristallerie, oggettistica, elettrodomestici e utensili da giardino, elettrodomestici, utensili e gli effetti e di altri beni mobili di ordinario uso domestico o decorazione, liquori, vini, noleggiatore e gli animali domestici di proprietà intestato immediatamente prima della intestato morte.
(2) I beni per uso domestico non comprendono un veicolo a motore, una barca, un aereo, un animale da corsa, un dipinto originale o altra opera d’arte originale, un trofeo, un abbigliamento, un gioiello o altro bene di natura personale.
Il significato delle cose personali in Tasmania
In Tasmania, s 3 dell’Administration and Probate Act 1953 (TAS) descrive un certo numero di elementi come oggetti personali. Si afferma che, a meno che non ci sia una volontà contraria, (in una si),
personale beni mobili mezzi di carrozze, cavalli, stabile mobilia e i propri effetti, automobili e accessori, giardino effetti, animali domestici, piatto, placcato articoli, biancheria, porcellana, vetro, libri, quadri, stampe, mobili, gioielli, articoli di uso domestico o per uso personale o per ornamento, musicale e gli strumenti e apparecchi scientifici, vini, liquori, e noleggiatore ma non include i beni utilizzati per la morte dell’intestato a fini commerciali, né denaro o di valori mobiliari di soldi;
Proprietà personali e morte senza testamento in Australia occidentale
In Australia occidentale la situazione è simile ad altre. I diritti alla proprietà di qualcuno che muore intestato (senza testamento) sono riportati in una tabella in s 14 dell’atto amministrativo 1903 (WA). Queste regole si applicano a tutte le proprietà, compresi i beni mobili. I beni per uso domestico sono definiti come “oggetti di uso o ornamento personale o domestico”. Un marito o una moglie sopravvissuti hanno diritto a tutti i beni familiari della proprietà del defunto.
Infine, come con qualsiasi cosa in successione ed eredità, la situazione di tutti è diversa. Alcune persone desiderano lasciare una cosa particolare a una persona particolare, dire un pezzo di arredamento, pittura o gioielli, forse un cimelio di famiglia, e vogliono garantire la persona selezionata ottiene. Altro che dare a loro personalmente durante la loro vita, un modo per raggiungere questo obiettivo è per volontà.
C’è una cosa da tenere a mente però ed è quello che succede se, nel frattempo, questo viene dimenticato, e l’articolo venduto? O è distrutto in qualche modo, come ad esempio da un incendio o perso attraverso il furto? Il beneficiario previsto poi perde. Le revisioni regolari della tua volontà sono quindi importanti.
Fare una lista
Invece di elencare oggetti personali nel testamento, alcune persone preparano una lista in un documento separato di cose particolari. Questi potrebbero essere un cimelio di famiglia, elemento di arredo forse con una fotografia, e il nome che vorrebbero avere cosa. Questo documento, che non è allegato alla volontà, può essere definito una lettera di desideri, una dichiarazione di desideri, un memorandum di desideri o simili. Dovrebbe essere intitolato nel senso che non è un documento testamentario, ma è quello di assistere gli esecutori.
A volte può essere fatta una dichiarazione nel testamento che è il desiderio del willmaker che il loro esecutore distribuisca i loro oggetti personali in conformità con qualsiasi elenco preparato dal willmaker, firmato da loro e memorizzato con il testamento o tra i loro documenti privati.
Una lista dei desideri separata di questa natura può essere modificata e aggiornata con il passare del tempo.
Gli effetti personali in genere, e non altrimenti smaltiti dal testamento, possono far parte del patrimonio residuale da chiamare dagli esecutori, e distribuiti ai beneficiari secondo i termini del testamento. Il residuo è la proprietà immobiliare rimanente dopo che i debiti e le passività del defunto sono stati pagati e regali fatti ai beneficiari.
Tutto ciò che non è contabilizzato cade nel residuo della proprietà e viene quindi distribuito secondo le istruzioni del willmaker.
Cerca una consulenza legale professionale per la tua situazione, fai testamento e cerca di evitare ambiguità in modo da aiutare i tuoi esecutori quando arriva il momento.
1. Lowe v Lowe NSWSC 48, citando Jarman su Wills (8th ed.), a p. 1294.
2. Trustee pubblico v Young (1980) 23 SASR 239, Jacobs J said (a 248-249).
3. NSWSC 48
4. Ashton & ors v Ashton & Ors QSC 326
5. Trustee pubblico v Alexander-Tenuta di Alexander NSWSC 1272
6. Nella Tenuta del defunto Anthony Marras NSWSC 915