Greg Koehler, Program Manager w Microsoft
„wyobraź sobie wejście do kokpitu nowoczesnego samolotu odrzutowego i zobaczenie tam tylko jednego instrumentu.”
― Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action
jako specjalista ds. business intelligence (BI) w firmie Microsoft często jestem pytany, jak zmierzyć sukces danego produktu, usługi, zespołu lub organizacji. Zwykle odpowiadam, że nie ma tylko jednego miernika. Prawdziwy sukces jest szerszy i bardziej holistyczny, niż pojedynczy wskaźnik może odpowiednio reprezentować. Chociaż wierzę, że wszystko można zmierzyć, opowiadam się za tym, aby tylko pewne, kluczowe Pomiary były wykorzystywane do jak najskuteczniejszego dostosowania dużych organizacji. Pomaga to tysiącom pracowników skupić się na scentralizowanej strategii i celach zarówno w perspektywie krótko -, jak i długoterminowej.
„The Balanced Scorecard” autorstwa Roberta Kaplana i Davida Nortona została opublikowana przez Harvard Business School Press w 1996 roku. Książka zaleca podejście do zarządzania oparte na kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) śledzenia postępów strategicznych w kierunku głównych celów w czterech perspektywach, w tym środków finansowych, wiedzy o klientach, procesów wewnętrznych i uczenia się/wzrostu. Niedługo po publikacji, praktyki zarządzania zalecane przez Norton/Kaplan zaczęły być przyjmowane przez duże firmy, w tym wiele firm z listy Fortune 500. Według wcześniejszych badań przeprowadzonych przez konsultantów, w tym Gartnera, Baina i niedawnego badania przeprowadzonego przez 2GC, większość dużych firm stosuje dziś zrównoważone podejście do karty wyników. Dziś nadal widzimy, że firmy informacyjne, takie jak Wall Street Journal (WSJ) i Drucker Institute, stosują podobną metodologię przy ocenie wyników najlepszych firm (patrz najnowszy „Management Top 250″WSJ). Mój zespół w firmie Microsoft, zwany CDnA ds. Danych Klientów i analiz, nie jest wyjątkiem. Mierzymy różne kluczowe wskaźniki, zarówno finansowe, jak i niefinansowe, w tym wykorzystanie przez klientów i zadowolenie z produktów i usług Microsoft.
chociaż Książki Kaplan/Norton (w tym sequele) mogą pomóc przedsiębiorstwom i ich pracownikom MBA w zrozumieniu ram koncepcyjnych dla przełożenia strategii na plan działania, technologia informacyjna zależy od każdej firmy. Jeśli pracujesz od jakiegoś czasu w Business intelligence i analityce, prawdopodobnie wiesz już o niektórych z wielu wyzwań związanych z wdrożeniem systemu pomiarowego, który obsługuje całkowicie różne typy wskaźników KPI. Zazwyczaj dane finansowe są przechowywane w zupełnie innych systemach zaplecza niż dane dotyczące użytkowania klienta, które, jeśli są dostępne, nadal różnią się od telemetrii operacyjnej lub odczuć wyrażonych w wewnętrznych ankietach pracowników. Problemy z zapleczem są często rozwiązywane za pomocą kombinacji warstw agregacji i/lub warstwy środkowej w celu normalizacji metadanych (na przykład w przypadku standardowej geografii zgodności i wymiarów czasowych).
po wyrównaniu danych zaplecza równie trudnym wyzwaniem jest front end – produkcja i prezentacja karty wyników. Przez lata i oczywiście będąc w firmie Microsoft, Wiele osób w całej firmie naturalnie zwróciło się do Microsoft Excel i opracowywanych arkuszy kalkulacyjnych opartych na danych, aby zapewnić takie widoki. Elastyczność i moc programu Excel była i nadal jest trudna do pokonania. Wraz z wygodą Excela były pewne niedogodności: przy offline, rozłączonych arkuszach kalkulacyjnych wysyłanych e-mailem, dane były często nieświeże, a wiele plików często powodowało zamieszanie co do prawdziwej wersji. Ponadto można było tylko przewiercić się do jednego arkusza kalkulacyjnego przed uruchomieniem limitów pamięci w programie Excel, zwłaszcza podczas pracy poza siecią korporacyjną.
ostatnio, zwłaszcza w związku z szybkim przyjęciem pulpitów nawigacyjnych i raportów Power BI przez tak wiele zespołów w firmie Microsoft, mój własny zespół zaczął wykorzystywać wizualizacje Power BI połączone z lokalnymi modelami tabelarycznymi SQL Analysis Services za pośrednictwem bramy Power BI On-Premise do prezentowania zrównoważonych widoków karty wyników do raportowania wykonawczego i zarządzania strategicznego. Zaczęliśmy od współpracy z zespołem Power BI, aby opracować niestandardową grafikę o nazwie Power KPI, którą postanowiliśmy udostępnić publicznie za darmo w sklepie AppSource. Power KPI prezentuje szczegółowe dane historycznych trendów i porównania celów dla pojedynczego KPI.
(powyżej, Power KPI custom visual)
wizualizacje mogą być również wielkości w kompaktowym stylu, co sprawia, że świetnie nadaje się do prezentacji wielu wskaźników KPI na tym samym pulpicie nawigacyjnym lub raporcie.
(powyżej wiele niestandardowych wizualizacji Power KPI jest przypinanych do Pulpitu Nawigacyjnego Power BI)
w backendzie pozyskujemy wiele modeli tabelarycznych usług analizy za pośrednictwem lokalnej bramy danych Power BI i łączymy się z pojedynczym pulpitem nawigacyjnym, przypinając wizualizacje w usłudze Power BI. Użytkownicy końcowi uzyskują dostęp do najnowszych wskaźników KPI za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji Power BI na dowolnym urządzeniu, z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym.
Matryca Power KPI
podczas gdy Wizualizacja Power KPI była dla nas niezbędnym budulcem w prezentacji KPI, sama w sobie nie zapewnia układu karty wyników. Niektórzy użytkownicy, w tym menedżerowie, naprawdę chcieli tabelarycznego stylu kart wyników KPI. W tym celu opracowaliśmy drugą niestandardową wizualizację o nazwie Power KPI Matrix. Matryca Power KPI obsługuje nieograniczoną liczbę wskaźników KPI w jednym obrazie, a także opcjonalne kategoryzacje, obrazy i linie iskier. W najnowszej wersji 2.0, zawiera również interaktywne wyskakujące okienko pełnego wykresu KPI mocy w wizualnym dla danej wybranej komórki. Chociaż opracowaliśmy go przede wszystkim dla własnego zespołu i celu, został również udostępniony za darmo dla publiczności.
(powyżej, Power KPI Matrix custom visual)
Richa Yadav, menedżer programów z zespołem CDnA, niedawno wyprodukował Pulpit Nawigacyjny Power BI, aby uzyskać wgląd w wydajność pakietu Microsoft Office i wykorzystanie klienta. Ten pulpit nawigacyjny zawiera różne wskaźniki 43, które przyczyniają się do podejmowania decyzji biznesowych i decyzji firmy Microsoft. Jak wyjaśnia Richa: „wraz ze wzrostem liczby wskaźników każdego roku niezwykle ważne było, aby mieć pogląd, który nie tylko klasyfikuje KPI, ale także uwzględnia historyczne trendy (rzeczywiste kontra docelowe) w jednym spojrzeniu. Matryca Power KPI jest przydatna, ponieważ służy jako zrównoważona karta wyników, która doskonale rejestruje całą naszą listę wskaźników w jednym obrazie i umożliwia wiercenie dalej w linie trendów bez odchodzenia od obrazu-bardzo unikalna funkcja.”
Poniżej znajduje się zrzut ekranu z funkcją drilldown wspomnianą przez Richa:
oprócz zrównoważonych kart wyników, Kaplan i Norton skupili się również na wizualizacjach map strategii, które są podobne do schematów blokowych łączących strategię z pomiarem. Dla zainteresowanych, Visio visual (preview) custom visual oferuje świetną opcję oświetlenia map strategii na podstawie danych.
(powyżej, wizualizacja niestandardowa VISIO z kształtami powiązanymi z aktualnymi pomiarami danych)
pokazane tutaj niestandardowe wizualizacje działają również dobrze w aplikacjach mobilnych Power BI. Korzystając z urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS, użytkownicy końcowi mogą łatwo przeglądać najnowsze informacje i wchodzić w interakcje z danymi w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
| moc matrycy KPI w mobilnym pulpicie nawigacyjnym (Android): |  |
tryb In-Focus z wyskakującą mocą KPI Visual (Android): |
 |
|
 |
dzięki usłudze Power BI i zaledwie kilku potężnym niestandardowym wizualizacjom, zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy są teraz gotowe do osiągnięcia strategicznego wyrównania na szerokim, wszechobecnym poziomie w całej organizacji, o którym Norton i Kaplan mogli marzyć dopiero po opublikowaniu „The Balanced Scorecard.”Jest jeszcze trochę nieznośnych prac związanych z integracją danych backend, ale to historia na inny dzień.
The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
metodologia zarządzania Top 250 ranking firm, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Podstawy Balanced Scorecard, Instytut Balanced Scorecard. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
podobne:
jak menedżerowie Microsoft używają Power BI, Blog Microsoft Power BI. https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/here-s-how-microsoft-executives-are-using-power-bi/
Power KPI custom Visuals:
Power KPI, AppSource. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381083?src=office&tab=Overview