im dłużej administrowanie majątkiem osoby zmarłej, tym większa szansa, że żyjący beneficjent może umrzeć przed otrzymaniem pełnego spadku. W takim przypadku, co dzieje się z niepodzielonym spadkiem zmarłego beneficjenta? Odpowiedź zależy od wielu czynników. Rozważmy na przykład hipotetyczne zaufanie ustanowione przez matkę z dwójką dzieci, w tym córkę, która przeżyje swojego rodzica, ale umrze przed otrzymaniem całego spadku.
jeśli majątek zmarłego rodzica jest przechowywany w zaufaniu, samo zaufanie może zawierać odpowiedź. Oznacza to, że zaufanie może powiedzieć, że niepodzielony spadek przechodzi w jeden z następujących sposobów: (1) do majątku zmarłej córki, jak to zwykle ma miejsce; (2) do alternatywnego beneficjenta wymienionego w zaufaniu rodzica; lub (3) do alternatywnych beneficjentów wymienionych przez zmarłą córkę, jeśli zezwala na to instrument zaufania matki. Jeśli zaufanie milczy, pozostały spadek przechodzi do majątku córki.
co oznaczają te różne możliwości? Po pierwsze, jeśli Pozostałe dziedziczenie przechodzi na majątek zmarłych córek, wymagany będzie Testament, jeśli kwota brutto przekroczy $100,000. Ostatecznie pozostały spadek przejdzie na spadkobierców córki wymienionych w jej Testamencie, jeśli w ogóle. W przeciwnym razie, jeśli Testament nie istnieje, dziedziczenie przechodzi na spadkobierców córki, którzy mogą lub nie mogą być osobami, z których skorzystał rodzic lub córka. Oczywiście we wszystkich przypadkach spadek córki podlega roszczeniom własnych wierzycieli.
po drugie, zaufanie może wskazać alternatywnego beneficjenta, który sam rodzic zdecyduje się otrzymać niepodzielony spadek córki. Na przykład, zaufanie rodzica może powiedzieć, że każda niepodzielona kwota trafia do rodzeństwa córki. Uniemożliwiłoby to córce kontrolowanie, kto dziedziczy jej pozostały udział.
w faktach z decyzji Sądu Apelacyjnego w Kalifornii z 2010 r. Weinberger V. Morris Matka pozostawiła cały majątek powierniczy ocalałej córce i całkowicie wydziedziczyła syna. W ciągu czterech lat bardzo przedłużającej się Administracji zaufania po śmierci matki, córka jako powiernik następcy zaniedbała rozdysponować majątek dla siebie, zanim ona również zmarła. Powiernictwo matki wymieniło jednak narzeczonego córki zarówno jako alternatywnego powiernika następcy, jak i alternatywnego beneficjenta jakiegokolwiek niepodzielonego spadku. Jako alternatywny powiernik narzeczony rozdawał wszystko sobie. Wydziedziczony syn naturalnie pozwał narzeczonego na podstawie tego, że córka rozdzieliła majątek powierniczy sobie w odpowiednim czasie (i nie bezzasadnie zwlekała), a następnie odziedziczyłby jako spadkobierca własnego majątku siostry. Sąd orzekł jednak na korzyść narzeczonego, ponieważ fundusz wyraźnie przewidywał, że jeśli córka zmarła przed otrzymaniem pełnego spadku, niepodzielony majątek przejdzie na narzeczonego. W przeciwnym razie majątek należał do jej majątku i ostatecznie przeszedł na wydziedziczonego syna.
Po Trzecie, zaufanie matki może dać córce prawo do wyznaczenia alternatywnych beneficjentów przez siebie wybranych za pomocą tak zwanej „mocy mianowania”. Taka moc byłaby wykonalna w sposób wymagany przez zaufanie, zazwyczaj wolę posiadacza mocy.
gdyby majątek zmarłego rodzica znajdował się w spadku (zamiast w zaufaniu), wówczas niepodzielony majątek przeszedłby na majątek córki, a stamtąd z kolei na spadkobierców córki; albo osoby wymienione w jego Testamencie, albo jej spadkobiercy prawni.
lekcja tutaj jest taka, że planowanie awaryjne jest konieczne, aby dystrybucje nie poszły na marne, gdy wymieniony beneficjent umiera przed pełnym rozliczeniem majątku.
Zastrzeżenie prawne
informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacji udziela Kancelaria Prawna Dennisa Fordhama. i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do witryny lub informacji, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko.
w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych LUB ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z lub w związku z korzystaniem z tej witryny.
za pośrednictwem tej strony możesz linkować do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Kancelarię Prawną Dennis Fordham. Nie mamy kontroli nad naturą, zawartością i dostępnością tych stron. Zamieszczenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.
dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. Kancelaria Prawna Dennis Fordham nie ponosi jednak odpowiedzialności za czasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.
Szanujemy Twoją prywatność. Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać Twoich informacji nikomu. Informacje, które nam podasz, zostaną wykorzystane do komunikowania statusu Twojej firmy z naszą firmą.