Por Greg Koehler, Gerente de Programa da Microsoft
“IMAGINE ENTRAR NO COCKPIT de um moderno avião a jato e ver apenas um único instrumento de lá.”
– Robert S. Kaplan, o Balanced Scorecard: traduzindo estratégia em ação
como profissional de business intelligence (BI) da Microsoft, muitas vezes me perguntam como medir o sucesso de um determinado produto, serviço, equipe ou organização. Minha resposta usual é que não há apenas um medidor. O verdadeiro sucesso é mais amplo e mais holístico do que uma única métrica pode representar adequadamente. Embora eu acredite que tudo pode ser medido, defendo que apenas certas medidas-chave sejam usadas para impulsionar o alinhamento de forma mais eficaz em grandes organizações. Isso ajuda a orientar milhares de funcionários a se concentrarem na estratégia centralizada e nas metas de curto e longo prazo.
“the Balanced Scorecard”, de Robert Kaplan e David Norton, foi publicado pela Harvard Business School Press em 1996. O livro recomenda uma abordagem de gestão baseada no acompanhamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) do progresso estratégico em direção a metas centrais em quatro perspectivas, incluindo medidas financeiras, conhecimento do cliente, processos internos e aprendizado/crescimento. Pouco tempo após a publicação, as práticas de gestão defendidas pela Norton/Kaplan começaram a ser adotadas por grandes empresas, incluindo muitas empresas da Fortune 500. De acordo com pesquisas anteriores de consultores, incluindo Gartner, Bain e uma pesquisa recente da 2GC, a maioria das grandes empresas hoje usa uma abordagem balanceada de scorecard. Hoje, ainda vemos empresas de informação de negócios, como o Wall Street Journal (WSJ) e o Drucker Institute, aplicar metodologia semelhante ao avaliar o desempenho das principais empresas (veja o mais recente “Management Top 250″do WSJ). Minha equipe da Microsoft, chamada CDnA para dados e análises de clientes, não é exceção. Medimos uma variedade de métricas-chave, tanto financeiras quanto Não financeiras, incluindo o uso e a satisfação dos clientes dos produtos e serviços da Microsoft.Embora os livros Kaplan / Norton (incluindo sequências) possam ajudar as empresas e seus funcionários de MBA com a estrutura conceitual para traduzir a estratégia em um plano de ação, a tecnologia da informação é deixada para cada empresa descobrir. Se você trabalha há algum tempo em business intelligence e analytics, provavelmente já conhece alguns dos muitos desafios da implementação de um sistema de medição que suporta tipos totalmente diferentes de KPIs. Normalmente, as finanças são mantidas em sistemas de back-end completamente diferentes dos dados de Uso do cliente, que, se disponíveis, ainda são bastante diferentes da telemetria operacional ou dos sentimentos expressos em pesquisas internas com funcionários. Os desafios de back-end são frequentemente abordados com uma combinação de camadas de agregação e/ou uma camada intermediária para normalizar metadados (como para Geografia padrão de conformidade e dimensões de tempo).
depois que os dados de back – end são alinhados, um desafio igualmente assustador é o front-end-a produção e apresentação do scorecard. Durante anos, e é claro que estando na Microsoft, muitas pessoas em toda a empresa naturalmente recorreram ao Microsoft Excel e elaboraram planilhas baseadas em dados para fornecer tais visualizações. A flexibilidade e o poder do Excel eram, e ainda são, difíceis de vencer. Junto com a conveniência do Excel havia alguns inconvenientes: com offline, planilhas desconectadas sendo enviadas por e-mail, os dados eram muitas vezes obsoletos e vários arquivos muitas vezes causavam confusão quanto à versão verdadeira. Além disso, só se poderia perfurar até agora em uma única planilha antes de correr para os limites de armazenamento do Excel, especialmente quando se trabalha fora da rede corporativa.
mais recentemente, e especialmente com a rápida adoção de painéis e relatórios do Power BI por tantas equipes dentro da Microsoft, minha própria equipe começou a usar recursos visuais do Power BI conectados a modelos tabulares locais do SQL Analysis Services por meio do Gateway local do Power BI para apresentar visualizações balanceadas de scorecard para relatórios executivos e gerenciamento estratégico. Começamos trabalhando com a equipe do Power BI para desenvolver um visual personalizado, chamado Power KPI, que decidimos disponibilizar ao público gratuitamente na AppSource store. O Power KPI apresenta dados detalhados de tendências históricas e comparações de metas para um único KPI.
(acima, o Power KPI custom visual)
os visuais também podem ser dimensionados em um estilo compacto, o que o torna ótimo para mostrar vários KPIs no mesmo painel ou Relatório.
(acima, vários Poder KPI personalizado visuais são fixados a uma Potência painel BI)
No back-end, nós fonte de vários modelos tabulares do Analysis Services através do Poder de BI no local da gateway de dados e link para um único painel fixando visuais no Poder de BI Serviço. Os usuários finais acessam os KPIs mais recentes usando um navegador da web ou o aplicativo Power BI em qualquer dispositivo, de qualquer lugar com uma conexão com a internet.
Power KPI Matrix
embora o Power KPI visual tenha sido um bloco de construção necessário para nós na apresentação de KPIs, por si só não fornece um layout de scorecard. Alguns usuários, incluindo executivos, realmente queriam um estilo tabular e scorecard de KPIs. Para isso, desenvolvemos um segundo visual personalizado chamado Power KPI Matrix. Power KPI Matrix suporta um número ilimitado de KPIs em um único visual, juntamente com categorizações opcionais, imagens e linhas brilhantes. Com a versão mais recente, 2.0, também inclui um pop-out interativo do gráfico KPI de potência total dentro do visual para uma determinada célula selecionada. Embora o tenhamos desenvolvido principalmente para nossa própria equipe e propósito, ele também foi disponibilizado gratuitamente ao público.
(acima, o Power KPI Matrix custom visual)
Richa Yadav, um gerente de programa com a equipe CDnA, produziu recentemente um painel do Power BI para gerar insights sobre o desempenho do Microsoft Office e o uso do cliente. Este painel inclui 43 métricas diferentes que contribuem para a tomada de decisões e Negócios da Microsoft. Como Richa explica ,” com o aumento do número de métricas a cada ano, era extremamente importante ter uma visão que não apenas classificasse os KPIs, mas também incluísse as tendências históricas (reais versus metas) em um único olhar. Power KPI Matrix é útil, pois serve como um Balanced scorecard que captura perfeitamente toda a nossa lista de métricas em um único visual e permite perfurar ainda mais as linhas de tendência sem se afastar do visual — um recurso muito exclusivo.”
abaixo está uma captura de tela do recurso drilldown mencionado por Richa:
além de scorecards equilibrados, Kaplan e Norton também se concentraram em visuais de mapas de estratégia, que são semelhantes a fluxogramas que combinam estratégia com medição. Para os interessados, o Visio visual (preview) custom visual oferece uma ótima opção para iluminar mapas estratégicos com base em dados.
(acima, o visual personalizado do Visio preview com formas vinculadas a medições de dados ao vivo)
os visuais personalizados mostrados aqui também funcionam bem nos aplicativos do Mobile Power BI. Usando dispositivos móveis Android ou iOS, os usuários finais podem facilmente procurar as informações mais recentes e interagir com os dados, a qualquer momento, de qualquer lugar.
| Power KPI Matrix em um painel móvel (Android): |  |
modo de Foco com Pop-Out Power KPI Visual (Android): |
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Com o Poder de BI e apenas a poucos poderosos personalizado visuais, tanto as grandes empresas e as pequenas empresas estão agora prestes a atingir o alinhamento estratégico em uma ampla, generalizada a nível de toda a organização que o Norton e Kaplan só poderia ter sonhado do momento em que publicou “O Balanced Scorecard.”Ainda há algum trabalho de integração de dados de back-end traquinas, mas isso é uma história para outro dia.
Fontes:
Kaplan, Robert e Norton, David. O Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
Mantendo Pontuação, O Drucker Institute. https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
Gestão Top 250, WSJ. http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
metodologia para a gestão Top 250 Company Rankings, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Balanced Scorecard Basics, Balanced Scorecard Institute. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
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