Greg Koehler, programový manažer společnosti Microsoft
„představte si, že vstoupíte do kokpitu moderního proudového letadla a uvidíte tam pouze jeden nástroj.“
― Robert S. Kaplan, Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action
jako profesionál business intelligence (BI) ve společnosti Microsoft se mě často ptají, jak měřit úspěch pro daný produkt, službu, tým nebo organizaci. Moje obvyklá odpověď je, že není jen jeden měřidlo. Skutečný úspěch je širší a holističtější, než může adekvátně reprezentovat jediná metrika. I když věřím, že vše lze měřit, obhajuji, že pouze určitá, klíčová měření budou použita k nejúčinnějšímu řízení zarovnání napříč velkými organizacemi. To pomáhá vést tisíce zaměstnanců, aby se zaměřili na centralizovanou strategii a cíle v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
„Balanced Scorecard“, Robert Kaplan a David Norton, byl publikován Harvard Business School Press v roce 1996. Kniha doporučuje manažerský přístup založený na klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI) sledování strategického pokroku směrem k centrálním cílům ve čtyřech perspektivách, včetně finančních opatření, znalostí zákazníků,interních procesů a učení/růstu. Nedlouho po zveřejnění začaly být manažerské postupy obhajované Nortonem / kaplanem přijímány velkými podniky, včetně mnoha firem Fortune 500. Podle minulých průzkumů od konzultantů včetně Gartner, Bain a nedávný průzkum od 2GC, většina velkých podniků dnes používá přístup balanced scorecard. Dnes stále vidíme firmy zabývající se obchodními informacemi, jako je Wall Street Journal (WSJ) a Drucker Institute, používají podobnou metodiku při hodnocení výkonnosti špičkových společností(viz nejnovější „Management Top 250“ WSJ). Můj tým společnosti Microsoft, nazvaný CDnA pro zákaznická Data a analytiku, není výjimkou. Měříme různé klíčové metriky, finanční i nefinanční, včetně využití zákazníků a spokojenosti produktů a služeb společnosti Microsoft.
zatímco knihy Kaplan/Norton (včetně pokračování) mohou podnikům a jejich zaměstnancům MBA pomoci s koncepčním rámcem pro převedení strategie do akčního plánu, informační technologie jsou ponechány na každém podniku, aby na to přišel. Pokud již nějakou dobu pracujete v oblasti business intelligence a analytics, pravděpodobně již víte o některých z mnoha výzev implementace měřicího systému, který podporuje zcela odlišné typy KPI. Typicky, finance jsou uchovávány ve zcela odlišných backendových systémech než údaje o využití zákazníků, který, pokud je k dispozici, je stále docela odlišný od provozní telemetrie nebo sentimentů vyjádřených z interních průzkumů zaměstnanců. Backendové výzvy jsou často řešeny kombinací agregačních vrstev a / nebo střední vrstvy pro normalizaci metadat (například pro standardní geografii shody a časové dimenze).
po zarovnání dat backendu je stejně skličující výzvou front end – výroba a prezentace scorecard. Po celá léta, a samozřejmě v Microsoftu, mnoho lidí v celé společnosti se přirozeně obrátilo na Microsoft Excel a zpracovalo tabulky založené na datech, aby poskytly takové názory. Flexibilita a síla Excelu byla a je stále obtížné porazit. Spolu s pohodlím aplikace Excel byly některé nepříjemnosti: s offline, odpojené tabulky jsou e-mailem, data byla často zastaralá a více souborů často způsobovalo zmatek ohledně skutečné verze. Před spuštěním do limitů úložiště aplikace Excel, zejména při práci mimo podnikovou síť, lze také vrtat pouze do jedné tabulky.
více nedávno, a to zejména s rychlým přijetím Power BI dashboardů a zpráv tolika týmy v rámci společnosti Microsoft, můj vlastní tým začal používat Power BI vizuály připojené k on-premises SQL Analysis Services tabulkové modely přes Power BI On-Premise brány prezentovat balanced scorecard pohledy pro výkonné reporting a strategické řízení. Začali jsme spoluprací s týmem Power BI na vývoji vlastního vizuálu s názvem Power KPI, který jsme se rozhodli zpřístupnit veřejnosti zdarma v obchodě AppSource. Power KPI představuje podrobné historické údaje o trendech a srovnání cílů pro jeden KPI.
(výše, Power KPI custom visual)
vizuály mohou být také dimenzovány v kompaktním stylu, což je skvělé pro představení více KPI na stejném řídicím panelu nebo sestavě.
(výše, více Power KPI vlastní vizuály jsou připnuty k Power BI palubní desce)
na backendu, jsme zdroj více analytických služeb tabulkové modely přes Power BI on-premises Data gateway a odkaz na jeden dashboard připnutím vizuály ve službě Power BI. Koncoví uživatelé přistupují k nejnovějším KPI pomocí webového prohlížeče nebo aplikace Power BI na jakémkoli zařízení, odkudkoli s připojením k internetu.
Power KPI Matrix
zatímco Power KPI visual byl pro nás nezbytným stavebním kamenem při prezentaci KPI, sám o sobě neposkytuje rozvržení scorecard. Někteří uživatelé, včetně vedoucích pracovníků, opravdu chtěl tabulkový, scorecard styl KPI. Za tímto účelem jsme vyvinuli druhý vlastní vizuál nazvaný Power KPI Matrix. Power KPI Matrix podporuje neomezený počet KPI v jednom vizuálním, spolu s volitelnými kategorizacemi, obrázky, a jiskřiště. S nejnovější verzí, 2.0, obsahuje také interaktivní vyskakovací okno grafu KPI s plným výkonem ve vizuálu pro danou vybranou buňku. I když jsme jej vyvinuli především pro náš vlastní tým a účel, byl také zpřístupněn zdarma veřejnosti.
(výše, Power KPI Matrix custom visual)
Richa Yadav, programový manažer s týmem CDnA, nedávno vytvořil řídicí panel Power BI, který umožňuje nahlédnout do výkonu sady Microsoft Office a využití zákazníků. Tento řídicí panel obsahuje 43 různých metrik, které přispívají k podnikání a rozhodování společnosti Microsoft. Jak vysvětluje Richa, “ s nárůstem počtu metrik každý rok bylo nesmírně důležité mít pohled, který nejen řadí KPI, ale také zahrnuje historické trendy (skutečné hodnoty versus cíle) do jediného pohledu. Power KPI Matrix přijde vhod, protože slouží jako balanced scorecard, který dokonale zachycuje celý náš seznam metrik v jednom vizuálním a umožňuje dále vrtat do trendových linií, aniž by se odklonil od vizuálního-velmi jedinečná funkce — „
níže je snímek obrazovky funkce drilldown zmíněné Richou:
kromě vyvážených scorecards se Kaplan a Norton také zaměřili na vizuály strategických map, které jsou podobné vývojovým diagramům, které spojují strategii s měřením. Pro zájemce nabízí Visio visual (preview) custom visual skvělou možnost pro osvětlení strategických map na základě dat.
(výše, Visio náhled vlastní vizuální s tvary spojené s měřením živých dat)
vlastní vizuály zde zobrazené také dobře fungují v aplikacích mobile Power BI. Pomocí mobilních zařízení Android nebo iOS mohou koncoví uživatelé snadno vyhledat nejnovější informace a komunikovat s daty kdykoli a odkudkoli.
| Power KPI Matrix v mobilním panelu (Android): |  |
Režim zaostření s pop-Out Power KPI Visual (Android): |
 |
|
 |
s Power BI a jen několika výkonnými vlastními vizuály, velké podniky i menší společnosti jsou nyní připraveny dosáhnout strategického vyrovnání v širokém měřítku, všudypřítomná úroveň v celé organizaci, o které by Norton a Kaplan mohli jen snít, když zveřejnili „Balanced Scorecard.“Stále existuje nějaká otravná práce s integrací dat backend, ale to je příběh na další den.
zdroje:
Kaplan, Robert a Norton, David. Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
Vedení Skóre, Drucker Institute. https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
Management Top 250, WSJ. http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
metodika pro vedení Top 250 firemních žebříčků, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Balanced Scorecard Basics, Balanced Scorecard Institute. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
související:
jak manažeři společnosti Microsoft používají Power BI, Microsoft Power BI Blog. https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/here-s-how-microsoft-executives-are-using-power-bi/
power KPI vlastní vizuály:
Power KPI, AppSource. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381083?src=office&tab=Overview