Fidelity® Canada přehled fondu

Fond Fidelity Canada má toho hodně. Za posledních deset let vykázala statný 14 procentní roční výnos. Ale v posledních letech, fond-který investuje výhradně do kanadských, většina akcií s velkým kapitálem-měl potíže překonat výnosy širokého kanadského trhu.

k 20. prosinci 2021 má fond aktiva v celkové výši téměř 856.90 milionů dolarů investovaných do 60 různých podniků. Její portfolio se skládá ze středních a velkých zásob známých kanadských společností.

Doug Lober převzal fond na konci roku 2008, právě když trh spirálovitě klesal. Lober ztráty fondu poněkud zmírnil prodejem před dnem. V roce 2009 však na návrat na trh čekal příliš dlouho, takže fond v tomto roce získal jen 39,6 procenta, zatímco Torontská burza 59 procent. Některé rozdíly v výnosech lze přičíst skutečnosti, že fond investuje do větších, stabilnějších kanadských společností, které v útlumu neklesly tak tvrdě jako ostatní a pak neměly tak daleko k oživení. Obzvláště úspěšným holdingem byl výrobce autodílů Magna International a Valeant Pharmaceuticals International, které během roku 2010 zaznamenaly zdvojnásobení cen akcií. Za poslední rok fond vrátil 24,21 procenta a za poslední tři roky 13,25 procenta.

je těžké připsat vznešené dlouhodobé výnosy fondu striktně řízení, protože kanadský trh byl jedním z nejžhavějších rozvinutých trhů v posledním desetiletí. Ačkoli desetiletý roční výnos fondu je příznivě srovnatelný s výnosem s&P/TSX Composite, který měří burzu v Torontu, je to především proto, že velké zásoby energie a průmyslových zdrojů, které tvoří více než 40 procent portfolia fondu, si vedly dobře. S vyššími hodnotami než před deseti lety by se tyto akcie mohly v budoucnu vrátit do jiných oblastí ekonomiky. Investoři, které stále zajímá rychle rostoucí kanadská ekonomika, by se mohli lépe podívat na index BMO Dow Jones Titans 60, který sleduje téměř stejně 60 největších společností na burze v Torontu za téměř desetinu nákladů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.