Salesforce er hurtigt blevet en af de største CRM ‘ er i verden med over 150.000 virksomheder, der bruger programmet.
uanset om din virksomhed planlægger at vedtage tjenesten snart, eller du håber at blive leder af et team på Salesforce, er der et par vigtige Salesforce-færdigheder, du helt sikkert skal have for at få succes.
i dag vil vi diskutere:
- Salesforce 101
- Salesforce Administrator bedste praksis
- Top 9 Salesforce Administrator færdigheder
Salesforce 101
Salesforce.com er et CRM-system (customer relationship management), der hjælper virksomheder i alle størrelser med at styre og automatisere salgsprocessen. Salesforce-økosystemet er, hvor en virksomheds salgs-og marketingteam samarbejder om at overvåge kundeemner og drive salg.
jobbet for en Salesforce-administrator
jobbeskrivelsen for en Salesforce-administrator er normalt mangesidet. Et Salesforce-administratorjob indebærer tilpasning af en virksomheds Salesforce-platform for at optimere de arbejdsgange og processer, der bruges af teamet.
som Salesforce-administrator har du ansvaret for at konfigurere platformspecifikationerne, administrere data og hjælpe teamet med at organisere og administrere deres respektive arbejdsbelastninger på platformen.
mange professionelle Salesforce-administratorer har en officiel Salesforce-certificering, men det er ikke altid nødvendigt. Mange organisationer vil levere deres eget træningsmateriale baseret på deres unikke processer.
Salesforce Administrator Best Practices
mens det at lykkes som Salesforce-administrator helt sikkert kræver nogle Salesforce-færdigheder, vil du også opdage, at det også er nyttigt at holde sig til nogle bedste fremgangsmåder. Salesforces bedste praksis inkluderer brug af standardobjekter som beregnet, at blive fortrolig med datarelationer, udnytte automatiseringsmuligheder, opbevare et dokument om dit arbejde til sporbarhed og eksportere dine data regelmæssigt.
Top 9 Salesforce Administrator færdigheder
tænker du på at blive Salesforce administrator og spekulerer på, om du har det rigtige færdighedssæt til jobbet? Her er de vigtigste Salesforce-færdigheder.
1. Forståelse af organisatoriske relationer
brugervalidering og brugerstyring er nøgleopgaver for enhver Salesforce-administrator. I din rolle tildeler du brugerprofiler, angiver regler for brugervalidering, konfigurerer brugerkonti, tildeler nye brugere deres roller og giver mulighed for varierende grad af dataadgang, så dine teams kan arbejde effektivt og få adgang til de rigtige objekter.
hver organisation nærmer sig brugerstyring forskelligt. Men du bliver nødt til at forstå en organisations struktur, vide, hvordan teams adskilles, og finde ud af, om der er hold, der skal have begrænset adgang til visse oplysninger.
2. Data Management
ud over at administrere brugerne i dit Salesforce-team skal du også administrere alle de data, der er gemt på platformen. Håndtering af de data, der gemmes, bestemmer, hvordan dit team fortsætter med fremtidige mål.
en stor Salesforce-administrator skal være i stand til at styre platformen for at sikre, at rene, nøjagtige data fanges og gemmes. De skal også have viden om at importere data til Salesforce-platformen.
3. Evne til at oversætte ideer til processer
viden om, hvordan forretningsprocesser fungerer, er en meget fordelagtig Salesforce-færdighed for potentielle Salesforce-administratorer. Platformen involverer flere arbejdsgange for at fremskynde salgsteamet med deres arbejde.
som administrator ved du, hvordan Salesforce fungerer, men dine interne kunder kan muligvis ikke. I stedet vil de give dig ideer og fortælle dig, hvad de vil have gjort, og du skal oversætte deres mål til et funktionelt slutprodukt. Salesforce-administratorer skal kunne bruge proceskortlægning til at forstå det sande behov og skabe den bedste løsning.
ofte kan du bruge forskellige metoder til at opbygge et slutprodukt til dine teams. Brug af et proceskort kan hjælpe dig med at kommunikere implikationerne af en bestemt løsning og skubbe tilbage for at sikre, at dine kolleger får et slutprodukt, der opfylder alle deres behov.
kendskab til Salesforce process builder er også en af de vigtigste Salesforce administrator færdigheder. Process builder er værktøjsadministratorer i platformen, der kan bruge til at oprette tilpassede arbejdsgange og processer.
fleksible kommunikations-og lederegenskaber
lederegenskaber er værdifulde for enhver Salesforce-administrator, uanset om du faktisk administrerer et team eller ej. Arbejde med integritet, kreativt løse problemer, og gøre hurtige beslutninger gøre for en bedre admin.
mens Salesforce kan fungere som en velsmurt maskine, skal en Salesforce-administrator, hvis det går galt, være i stand til at løse problemer alene og kommunikere effektivt med deres team.
i en administratorrolle er dine kunder dine interne brugere. Nogle gange arbejder du med eksekveringsteam og graver ind i detaljerne i Salesforce. Andre gange skal du forklare dine processer eller problemløsning på et højt niveau med ledelses-og lederroller. En god administrator kan kommunikere effektivt på forskellige niveauer i organisationen.
forståelse af salgsprocessen
mens en Salesforce-administrator sandsynligvis ikke vil sælge meget, vil du nøje støtte salgsteamet med deres arbejde. Så du skal have en grundlæggende forståelse af, hvordan salgsprocessen fungerer.
husk, at dit salgsteam er en af dine største kunder, så det er vigtigt at kunne sætte dig selv i deres sko og komme i vane med at bygge løsninger, der tjener det store billede.
det er almindeligt, at folk kommer til dig og anmoder om Salesforce-løsninger uden at fortælle dig om deres problem. Problemet er, at nogle gange giver de løsninger, som folk præsenterer, ikke mening.
i sidste ende er det Dit job at opbygge den bedste løsning, så du bør spørge, hvorfor de anmoder om en løsning og forstå, hvad de forsøger at opnå. Derefter kan du bruge din ekspertise til at evaluere dine muligheder og finde den bedste måde at løse deres problem på.
6. Salesforce Resourcefulness
CRM-udbydere frigiver ofte nye versioner af programmet, så nogle gange fungerer de løsninger, du brugte før, muligvis ikke nu. At vide, hvor du kan finde de mest opdaterede oplysninger og holde dig selv ansvarlig for at udvide din viden, er to færdigheder, der adskiller dig som administrator.
som Salesforce-administrator bliver du ofte bedt om at besvare Salesforce-relaterede spørgsmål og lære andre teammedlemmer, hvordan du bruger programmet. Du skal vide, hvilke værktøjer der er tilgængelige for dig i Salesforce, og hvordan du bruger dem til at løse forskellige problemer.
når det er sagt, er det en massiv platform, og du har måske ikke altid svarene med det samme. Du har dog brug for at vide, hvor du skal lede efter svar, så du kan følge op med aktuelle oplysninger.
at være aktiv i Salesforce-fællesskabet hjælper med ressourcefærdighed. Mange administratorer kan tjene som nicheeksperter, som du kan henvende dig til for at få råd.
7. Projektledelse & organisation
en stor del af en Salesforce-administrators job er at organisere den samlede strøm af et projekt. Faktisk ligner rollen ofte at være projektleder.
at have forudgående viden om, hvordan man udvikler slutbrugeruddannelse og bygger brugerdefinerede dashboards, vil gøre dig til en meget mere alsidig og nyttig tilføjelse til teammedlemmerne.
en stor Salesforce-administrator vil have erfaring med de forskellige nøglekomponenter i projektstyring:
- forståelse af projektets Charter og redegørelse for arbejdet
- kommunikation med centrale interessenter
- planlægning, udførelse og etablering af niveauer af kvalitetskontrol i projekter
- kommunikation med andre medlemmer af eksekveringsteamet
organisatorisk strategi og optimering
evnen til at strategisere og optimere plan er en vigtig Salesforce-færdighed. Når alt kommer til alt, hvordan kan vi skabe optimale automatiseringer og brugerindstillinger uden den fremsyn, som en strategisk tilgang giver?
en Salesforce-administrator skal kunne forudse potentielle problemer, blive inspireret til løsninger på teamledelsesproblemer og forestille sig en potentiel tidsramme for et kommende projekt.
dygtige administratorer bruger en proaktiv tankegang på arbejdspladsen i stedet for blot at reagere på hver anmodning, de modtager fra et teammedlem. Du kan bringe mere til dit team, hvis du ser fremad og foreslår ideer i stedet for at vente på, at brande slukker.
Udvikler tankegang
mens kodningsoplevelse ikke er et krav for Salesforce-administratorer, kan forståelse af udviklerlogik være en nyttig færdighed.
meget af dit job involverer administration af tilladelser. Med andre ord skal du oprette reglerne for, hvem der kan gøre hvad i hver del af CRM. Du skal kunne skrive logik og bruge værktøjer som valideringsregler og procesbyggere.
derudover skal du være i stand til at tænke logisk og forstå programmets begrænsninger. Når du er i stand til at foretage ændringer, skal du forstå konsekvenserne af alle de ændringer, du foretager.
Endelige tanker: 9 must-Have Salesforce-Administratorfærdigheder
at komme ind i Salesforce-administrationens verden er perfekt, hvis du har et hoved til salg og en forkærlighed for organisation, uanset om du er certificeret administrator eller ej. Og med disse ni Salesforce admin færdigheder under dit bælte, vil du hurtigt finde vej rundt på platformen.
hvis din virksomhed leder efter en bedre måde at overvåge og administrere din Salesforce-platform på, kan Cirrus Insight være det rigtige for dig.
Find ud af, hvordan vi kan automatisere administrationsprocessen og overvåge rep-indbakker for øjeblikkeligt at overføre og synkronisere salgsdata til din Salesforce-platform. Start en gratis prøveperiode i dag for at prøve det selv.