Salesforce hat sich schnell zu einem der größten CRMs der Welt entwickelt, mit über 150.000 Unternehmen, die die Software verwenden.
Ob Ihr Unternehmen plant, den Service bald zu übernehmen, oder Sie hoffen, Manager eines Teams in Salesforce zu werden, es gibt einige wichtige Salesforce-Fähigkeiten, die Sie auf jeden Fall benötigen, um erfolgreich zu sein.
Heute diskutieren wir:
- Salesforce 101
- Bewährte Methoden für Salesforce-Administratoren
- Top 9 Salesforce-Administratorfähigkeiten
Salesforce 101
Salesforce.com ist ein Customer Relationship Management (CRM) -System, das Unternehmen aller Größen hilft, den Verkaufsprozess zu verwalten und zu automatisieren. Im Salesforce-Ökosystem arbeiten das Vertriebs- und Marketingteam eines Unternehmens zusammen, um Leads zu überwachen und den Umsatz zu steigern.
Der Job eines Salesforce-Administrators
Die Stellenbeschreibung eines Salesforce-Administrators ist in der Regel facettenreich. Ein Salesforce-Administratorjob umfasst das Anpassen der Salesforce-Plattform eines Unternehmens, um die vom Team verwendeten Workflows und Prozesse zu optimieren.
Als Salesforce-Administrator sind Sie dafür verantwortlich, die Plattformspezifikationen einzurichten, Daten zu verwalten und dem Team bei der Organisation und Verwaltung der jeweiligen Workloads auf der Plattform zu helfen.
Viele professionelle Salesforce-Administratoren verfügen über eine offizielle Salesforce-Zertifizierung, die jedoch nicht immer erforderlich ist. Viele Organisationen stellen ihre eigenen Schulungsmaterialien zur Verfügung, die auf ihren einzigartigen Prozessen basieren.
Best Practices für Salesforce-Administratoren
Während der Erfolg als Salesforce-Administrator definitiv einige Salesforce-Kenntnisse erfordert, werden Sie auch feststellen, dass es hilfreich ist, sich an einige Best Practices zu halten. Zu den Best Practices von Salesforce gehören die bestimmungsgemäße Verwendung von Standardobjekten, das Kennenlernen von Datenbeziehungen, das Nutzen von Automatisierungsoptionen, das Aufbewahren eines Dokuments Ihrer Arbeit zur Rückverfolgbarkeit und das regelmäßige Exportieren Ihrer Daten.
Top 9 Salesforce-Administratorfähigkeiten
Sie möchten Salesforce-Administrator werden und fragen sich, ob Sie über die richtigen Fähigkeiten für diesen Job verfügen? Hier sind die wichtigsten Salesforce Skills.
1. Verständnis organisatorischer Beziehungen
Benutzervalidierung und Benutzerverwaltung sind Schlüsselaufgaben für jeden Salesforce-Administrator. In Ihrer Rolle weisen Sie Benutzerprofile zu, legen Benutzervalidierungsregeln fest, richten Benutzerkonten ein, weisen neuen Benutzern ihre Rollen zu und ermöglichen unterschiedlichen Datenzugriff, damit Ihre Teams effizient arbeiten und auf die richtigen Objekte zugreifen können.
Jede Organisation geht anders mit der Benutzerverwaltung um. Sie müssen jedoch die Struktur einer Organisation verstehen, wissen, wie Teams getrennt sind, und herausfinden, ob es Teams gibt, die nur begrenzten Zugriff auf bestimmte Informationen haben sollten.
2. Datenverwaltung
Neben der Verwaltung der Benutzer in Ihrem Salesforce-Team müssen Sie auch alle auf der Plattform gespeicherten Daten verwalten. Die Verwaltung der gespeicherten Daten bestimmt, wie Ihr Team mit zukünftigen Zielen umgeht.
Ein guter Salesforce-Administrator sollte in der Lage sein, die Plattform zu verwalten, um sicherzustellen, dass saubere, genaue Daten erfasst und gespeichert werden. Sie sollten auch über Kenntnisse zum Importieren von Daten in die Salesforce-Plattform verfügen.
3. Fähigkeit, Ideen in Prozesse zu übersetzen
Kenntnisse über die Funktionsweise von Geschäftsprozessen sind für potenzielle Salesforce-Administratoren von großem Vorteil. Die Plattform umfasst mehrere Workflows, um das Verkaufsteam bei seiner Arbeit zu beschleunigen.
Als Administrator wissen Sie, wie Salesforce funktioniert, Ihre internen Kunden jedoch möglicherweise nicht. Stattdessen geben sie Ihnen Ideen und sagen Ihnen, was sie tun möchten, und Sie müssen ihre Ziele in ein funktionales Endprodukt umsetzen. Salesforce-Administratoren sollten in der Lage sein, Process Mapping zu verwenden, um den wahren Bedarf zu verstehen und die beste Lösung zu erstellen.
Oft können Sie verschiedene Methoden verwenden, um ein Endprodukt für Ihre Teams zu erstellen. Mithilfe einer Prozesslandkarte können Sie die Auswirkungen einer bestimmten Lösung kommunizieren und sicherstellen, dass Ihre Kollegen ein Endprodukt erhalten, das alle ihre Anforderungen erfüllt.
Kenntnisse des Salesforce Process Builder sind auch eine der wichtigsten Salesforce-Administratorfähigkeiten. Der Process Builder ist das plattforminterne Tool, mit dem Administratoren benutzerdefinierte Workflows und Prozesse erstellen können.
Flexible Kommunikations- und Führungsqualitäten
Führungsqualitäten sind für jeden Salesforce-Administrator wertvoll, unabhängig davon, ob Sie tatsächlich ein Team leiten oder nicht. Mit Integrität zu arbeiten, Probleme kreativ zu lösen und schnelle Entscheidungen zu treffen, sorgt für einen besseren Administrator.
Während Salesforce wie eine gut geölte Maschine funktionieren kann, muss ein Salesforce-Administrator in der Lage sein, Probleme selbst zu lösen und effektiv mit seinem Team zu kommunizieren, wenn etwas schief geht.
In einer Administratorrolle sind Ihre Kunden Ihre internen Benutzer. Manchmal arbeiten Sie mit Ausführungsteams zusammen und vertiefen sich in die Details von Salesforce. In anderen Fällen müssen Sie Ihre Prozesse erklären oder Probleme auf hoher Ebene mit Management- und Führungsrollen lösen. Ein guter Administrator kann auf verschiedenen Ebenen der Organisation effektiv kommunizieren.
Verständnis des Verkaufsprozesses
Während ein Salesforce-Administrator wahrscheinlich nicht viel verkaufen wird, werden Sie das Verkaufsteam bei seiner Arbeit eng unterstützen. Sie müssen also ein grundlegendes Verständnis dafür haben, wie der Verkaufsprozess funktioniert.
Denken Sie daran, Ihr Verkaufsteam ist einer Ihrer größten Kunden, daher ist es wichtig, sich in ihre Lage versetzen zu können und sich daran zu gewöhnen, Lösungen zu entwickeln, die dem Gesamtbild dienen.
Es ist üblich, dass Leute zu Ihnen kommen und Salesforce-Lösungen anfordern, ohne Ihnen von ihrem Problem zu erzählen. Das Problem ist, dass die Lösungen, die die Leute präsentieren, manchmal keinen Sinn ergeben.
Letztendlich ist es Ihre Aufgabe, die beste Lösung zu entwickeln, also sollten Sie fragen, warum sie eine Lösung anfordern und verstehen, was sie erreichen wollen. Dann können Sie Ihr Fachwissen nutzen, um Ihre Optionen zu bewerten und den besten Weg zu finden, um ihr Problem zu lösen.
6. Salesforce Einfallsreichtum
CRM-Anbieter veröffentlichen häufig neue Versionen der Software, sodass die zuvor verwendeten Lösungen möglicherweise nicht mehr funktionieren. Zu wissen, wo Sie die aktuellsten Informationen finden, und sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, um Ihr Wissen zu erweitern, sind zwei Fähigkeiten, die Sie als Administrator auszeichnen.
Als Salesforce-Administrator werden Sie häufig aufgefordert, Fragen zu Salesforce zu beantworten und anderen Teammitgliedern die Verwendung der Software beizubringen. Sie sollten wissen, welche Tools Ihnen in Salesforce zur Verfügung stehen und wie Sie damit verschiedene Probleme lösen können.
Davon abgesehen ist es eine riesige Plattform, und Sie haben möglicherweise nicht immer sofort die Antworten. Sie müssen jedoch wissen, wo Sie nach Antworten suchen müssen, damit Sie aktuelle Informationen erhalten.
In der Salesforce-Community aktiv zu bleiben, hilft mit Einfallsreichtum. Viele Administratoren können als Nischenexperten dienen, an die Sie sich wenden können.
7. Projektmanagement & Organisation
Ein großer Teil der Aufgabe eines Salesforce-Administrators besteht darin, den Gesamtablauf eines Projekts zu organisieren. Tatsächlich ähnelt die Rolle oft der eines Projektmanagers.
Vorkenntnisse in der Entwicklung von Endbenutzerschulungen und der Erstellung benutzerdefinierter Dashboards machen Sie zu einer viel vielseitigeren und nützlicheren Ergänzung für die Teammitglieder.
Ein großartiger Salesforce-Administrator wird Erfahrung mit den verschiedenen Schlüsselkomponenten des Projektmanagements haben:
- Verständnis der Projektcharta und der Arbeitserklärung
- Kommunikation mit den wichtigsten Interessengruppen
- Planung, Ausführung und Festlegung von Qualitätskontrollniveaus in Projekten
- Kommunikation mit anderen Mitgliedern des Ausführungsteams
Organisationsstrategie und -optimierung
Die Fähigkeit, Strategien zu entwickeln und plan ist eine wesentliche Salesforce-Fähigkeit. Denn wie schaffen wir optimale Automatisierungen und Nutzereinstellungen ohne den Weitblick eines strategischen Ansatzes?
Ein Salesforce-Administrator sollte in der Lage sein, potenzielle Probleme vorauszusehen, sich über Lösungen für Teammanagementprobleme inspirieren zu lassen und sich einen potenziellen Zeitrahmen für ein bevorstehendes Projekt vorzustellen.
Erfahrene Administratoren arbeiten proaktiv, anstatt einfach auf jede Anfrage eines Teammitglieds zu reagieren. Sie können Ihrem Team mehr bringen, wenn Sie nach vorne schauen und Ideen vorschlagen, anstatt darauf zu warten, dass Brände gelöscht werden.
Denkweise des Entwicklers
Für Salesforce-Administratoren ist zwar keine Programmiererfahrung erforderlich, das Verständnis der Entwicklerlogik kann jedoch hilfreich sein.
Ein Großteil Ihrer Arbeit besteht darin, Berechtigungen zu verwalten. Mit anderen Worten, Sie müssen die Regeln festlegen, wer was in jedem Teil des CRM tun kann. Sie sollten in der Lage sein, Logik zu schreiben und Tools wie Validierungsregeln und Prozessersteller zu verwenden.
Darüber hinaus sollten Sie in der Lage sein, logisch zu denken und die Einschränkungen der Software zu verstehen. Wenn Sie Änderungen vornehmen können, müssen Sie die Auswirkungen aller von Ihnen vorgenommenen Änderungen verstehen.
Abschließende Gedanken: 9 Unverzichtbare Salesforce-Administratorfähigkeiten
Der Einstieg in die Welt der Salesforce-Administration ist perfekt, wenn Sie einen Vertriebsleiter und eine Vorliebe für Organisation haben, unabhängig davon, ob Sie ein zertifizierter Administrator sind oder nicht. Und mit diesen neun Salesforce-Administratorkenntnissen finden Sie sich schnell in der Plattform zurecht.
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