Von Greg Koehler, Program Manager bei Microsoft
„STELLEN SIE SICH VOR, Sie BETRETEN DAS COCKPIT eines modernen Düsenflugzeugs und sehen dort nur ein einziges Instrument.“
― Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action
Als Business Intelligence (BI) -Experte bei Microsoft werde ich oft gefragt, wie ich den Erfolg eines bestimmten Produkts, einer Dienstleistung, eines Teams oder einer Organisation messen kann. Meine übliche Antwort ist, dass es nicht nur eine Spur gibt. Wahrer Erfolg ist umfassender und ganzheitlicher, als eine einzelne Metrik angemessen darstellen kann. Während ich glaube, dass alles gemessen werden kann, plädiere ich dafür, dass nur bestimmte Schlüsselmessungen verwendet werden, um die Ausrichtung in großen Organisationen am effektivsten voranzutreiben. Dies hilft Tausenden von Mitarbeitern, sich sowohl kurz- als auch langfristig auf ihre Strategie und Ziele zu konzentrieren.
„The Balanced Scorecard“ von Robert Kaplan und David Norton wurde 1996 von der Harvard Business School Press veröffentlicht. Das Buch empfiehlt einen Managementansatz, der auf Key Performance Indicators (KPIs) basiert, die den strategischen Fortschritt in Richtung zentraler Ziele aus vier Perspektiven verfolgen, darunter finanzielle Maßnahmen, Kundenwissen, interne Prozesse und Lernen / Wachstum. Nicht lange nach der Veröffentlichung wurden die von Norton / Kaplan befürworteten Managementpraktiken von großen Unternehmen übernommen, darunter viele Fortune-500-Unternehmen. Laut früheren Umfragen von Beratern wie Gartner, Bain und einer aktuellen Umfrage von 2GC verwenden die meisten großen Unternehmen heute einen Balanced Scorecard-Ansatz. Heute sehen wir immer noch, dass Wirtschaftsinformationsunternehmen wie das Wall Street Journal (WSJ) und das Drucker Institute ähnliche Methoden anwenden, wenn sie die Leistung von Top-Unternehmen bewerten (siehe die neuesten „Management Top 250“ des WSJ). Mein Team bei Microsoft, genannt cDNA für Kundendaten und Analysen, ist keine Ausnahme. Wir messen eine Vielzahl wichtiger finanzieller und nichtfinanzieller Kennzahlen, einschließlich der Kundennutzung und der Zufriedenheit mit Microsoft-Produkten und -Diensten.
Während die Kaplan / Norton-Bücher (einschließlich Fortsetzungen) Unternehmen und ihren MBA-Mitarbeitern mit dem konzeptionellen Rahmen für die Umsetzung der Strategie in einen Aktionsplan helfen können, bleibt die Informationstechnologie jedem Unternehmen überlassen. Wenn Sie eine Weile im Bereich Business Intelligence und Analytics gearbeitet haben, kennen Sie wahrscheinlich bereits einige der vielen Herausforderungen bei der Implementierung eines Messsystems, das völlig unterschiedliche Arten von KPIs unterstützt. In der Regel werden Finanzdaten in völlig anderen Backend-Systemen gespeichert als Kundennutzungsdaten, die sich, falls verfügbar, immer noch stark von der operativen Telemetrie oder den Gefühlen aus internen Mitarbeiterbefragungen unterscheiden. Die Backend-Herausforderungen werden häufig mit einer Kombination aus Aggregationsebenen und / oder einer mittleren Ebene zur Normalisierung von Metadaten (z. B. für Compliance-Standardgeografie und Zeitdimensionen) angegangen.
Nachdem die Backend-Daten ausgerichtet sind, ist eine ebenso gewaltige Herausforderung das Frontend – die Produktion und Präsentation der Scorecard. Jahrelang, und natürlich bei Microsoft, wandten sich viele Mitarbeiter im gesamten Unternehmen natürlich Microsoft Excel zu und entwickelten datengesteuerte Tabellenkalkulationen, um solche Ansichten bereitzustellen. Die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Excel war und ist schwer zu übertreffen. Zusammen mit der Bequemlichkeit von Excel gab es einige Unannehmlichkeiten: Da offline getrennte Tabellenkalkulationen per E-Mail verschickt wurden, waren die Daten oft veraltet und mehrere Dateien verursachten oft Verwirrung über die wahre Version. Außerdem konnte man nur so weit in eine einzelne Tabelle bohren, bevor man auf die Speichergrenzen von Excel stieß, insbesondere wenn man außerhalb des Unternehmensnetzwerks arbeitete.
In jüngerer Zeit und insbesondere mit der raschen Einführung von Power BI-Dashboards und -Berichten durch so viele Teams innerhalb von Microsoft begann mein eigenes Team, Power BI-Visualisierungen zu verwenden, die über das Power BI On-Premise Gateway mit tabellarischen SQL Analysis Services-Modellen vor Ort verbunden sind, um Balanced Scorecard-Ansichten für die Berichterstattung und das strategische Management von Führungskräften darzustellen. Wir haben zunächst mit dem Power BI-Team zusammengearbeitet, um ein benutzerdefiniertes Visual namens Power KPI zu entwickeln, das wir der Öffentlichkeit kostenlos im AppSource Store zur Verfügung stellen möchten. Power KPI stellt detaillierte historische Trenddaten und Zielvergleiche für einen einzelnen KPI dar.
(oben, das Power KPI Custom Visual)
Die Visuals können auch in einem kompakten Stil dimensioniert werden, was es ideal macht, um mehrere KPIs auf demselben Dashboard oder Bericht zu präsentieren.
(oben werden mehrere benutzerdefinierte Power-KPI-Visualisierungen an ein Power BI-Dashboard angeheftet)
Im Backend beziehen wir mehrere tabellarische Analysis Services-Modelle über das lokale Power BI-Datengateway und verknüpfen sie mit einem einzelnen Dashboard, indem Sie Visualisierungen im Power BI-Dienst anheften. Endbenutzer greifen über einen Webbrowser oder die Power BI-App auf jedem Gerät von überall mit Internetverbindung auf die neuesten KPIs zu.
Power-KPI-Matrix
Während das Power-KPI-Visual für uns ein notwendiger Baustein bei der Darstellung von KPIs war, bietet es an sich kein Scorecard-Layout. Einige Benutzer, einschließlich Führungskräfte, wollten unbedingt einen tabellarischen Scorecard-Stil für KPIs. Dafür haben wir ein zweites benutzerdefiniertes Bild namens Power KPI Matrix entwickelt. Power KPI Matrix unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von KPIs in einem einzigen visuellen, zusammen mit optionalen Kategorisierungen, Bilder und Sparklines. Mit der neuesten Version, 2.0, es enthält auch eine interaktive Pop-out der vollen Leistung KPI-Diagramm innerhalb der visuellen für eine bestimmte ausgewählte Zelle. Während wir es hauptsächlich für unser eigenes Team und unseren eigenen Zweck entwickelt haben, wurde es auch der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt.
(oben die benutzerdefinierte Power-KPI-Matrix)
Richa Yadav, Programmmanager im cDNA-Team, hat kürzlich ein Power BI-Dashboard erstellt, um Einblicke in die Leistung von Microsoft Office und die Kundennutzung zu erhalten. Dieses Dashboard enthält 43 verschiedene Metriken, die alle zum Geschäft und zur Entscheidungsfindung von Microsoft beitragen. Richa erklärt: „Angesichts der zunehmenden Anzahl von Metriken pro Jahr war es äußerst wichtig, eine Ansicht zu haben, die nicht nur die KPIs ordnet, sondern auch die historischen Trends (Ist-Werte im Vergleich zu Zielen) auf einen Blick enthält. Die Power KPI Matrix ist praktisch, da sie als Balanced Scorecard dient, die unsere gesamte Liste von Metriken in einem einzigen Bild perfekt erfasst und es ermöglicht, weiter in Trendlinien einzudringen, ohne sich vom Bild zu entfernen — eine sehr einzigartige Funktion.“
Unten ist ein Screenshot der von Richa erwähnten Drilldown-Funktion:
Neben Balanced Scorecards haben sich Kaplan und Norton auch auf Strategy Map-Visuals konzentriert, die Flussdiagrammen ähneln, die Strategie und Messung miteinander verbinden. Für Interessierte bietet das benutzerdefinierte Visio Visual (Vorschau) eine großartige Option zum Beleuchten von Strategiekarten basierend auf Daten.
(oben das benutzerdefinierte Visio-Vorschaubild mit Formen, die mit Live-Datenmessungen verknüpft sind)
Die hier gezeigten benutzerdefinierten Grafiken funktionieren auch in den mobilen Power BI-Anwendungen gut. Mit Android- oder iOS-Mobilgeräten können Endbenutzer jederzeit und von überall aus die neuesten Informationen abrufen und mit den Daten interagieren.
| Power-KPI-Matrix in einem mobilen Dashboard (Android): |  |
Im Fokus-Modus mit Pop-Out Power KPI Visual (Android): |
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Mit Power BI und nur wenigen leistungsstarken benutzerdefinierten Visualisierungen, Sowohl große Unternehmen als auch kleinere Unternehmen sind nun bereit, eine strategische Ausrichtung auf breiter Ebene zu erreichen, durchdringende Ebene im gesamten Unternehmen, von der Norton und Kaplan bei der Veröffentlichung von „The Balanced Scorecard.“ Es gibt immer noch einige lästige Backend-Datenintegrationsarbeiten, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Quellen:
Kaplan, Robert und Norton, David. Die Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
Partitur halten, Das Drucker Institute. https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
Management Oben 250, WSJ. http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
Methodik für das Management Top 250 Unternehmensranking, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Grundlagen der Balanced Scorecard, Balanced Scorecard Institute. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
Verwandt:
Wie Microsoft-Führungskräfte Power BI verwenden, Microsoft Power BI Blog. https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/here-s-how-microsoft-executives-are-using-power-bi/
Leistungs-KPI benutzerdefinierte Grafiken:
Leistungs-KPI, AppSource. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381083?src=office&tab=Overview