Salesforce est rapidement devenu l’un des plus grands CRM au monde, avec plus de 150 000 entreprises utilisant le logiciel.
Que votre entreprise envisage d’adopter le service prochainement ou que vous espériez devenir manager d’une équipe sur Salesforce, il existe quelques compétences clés de Salesforce dont vous aurez certainement besoin pour réussir.
Aujourd’hui, nous allons discuter:
- Salesforce 101
- Meilleures pratiques de l’administrateur Salesforce
- Les 9 meilleures compétences de l’administrateur Salesforce
Salesforce 101
Salesforce.com est un système de gestion de la relation client (CRM) qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer et automatiser le processus de vente. L’écosystème Salesforce est l’endroit où l’équipe commerciale et marketing d’une entreprise collabore pour surveiller les prospects et stimuler les ventes.
Le travail d’un administrateur Salesforce
La description du travail d’un administrateur Salesforce comporte généralement plusieurs facettes. Une tâche d’administrateur Salesforce consiste à personnaliser la plate-forme Salesforce d’une entreprise pour optimiser les flux de travail et les processus utilisés par l’équipe.
En tant qu’administrateur Salesforce, vous êtes chargé de configurer les spécifications de la plate-forme, de gérer les données et d’aider l’équipe à organiser et à gérer leurs charges de travail respectives sur la plate-forme.
De nombreux administrateurs Salesforce professionnels ont une certification Salesforce officielle, mais cela n’est pas toujours nécessaire. De nombreuses organisations fourniront leur propre matériel de formation basé sur leurs processus uniques.
Meilleures pratiques de l’administrateur Salesforce
Bien que réussir en tant qu’administrateur Salesforce nécessitera certainement des compétences Salesforce, vous constaterez également que le respect de certaines bonnes pratiques est également utile. Les meilleures pratiques de Salesforce incluent l’utilisation d’objets standard comme prévu, la familiarisation avec les relations de données, l’exploitation des options d’automatisation, la conservation d’un document de votre travail pour la traçabilité et l’exportation régulière de vos données.
Top 9 des compétences d’administrateur Salesforce
Vous envisagez de devenir administrateur Salesforce et vous vous demandez si vous avez les compétences appropriées pour le poste ? Voici les compétences Salesforce les plus importantes.
1. Compréhension des relations organisationnelles
La validation et la gestion des utilisateurs sont des tâches clés pour tout administrateur Salesforce. Dans votre rôle, vous affecterez des profils d’utilisateurs, définirez des règles de validation des utilisateurs, configurerez des comptes d’utilisateurs, affecterez leurs rôles aux nouveaux utilisateurs et autoriserez différents degrés d’accès aux données afin que vos équipes puissent travailler efficacement et accéder aux bons objets.
Chaque organisation aborde la gestion des utilisateurs différemment. Mais, vous devrez comprendre la structure d’une organisation, savoir comment les équipes sont séparées et déterminer s’il y a des équipes qui devraient avoir un accès limité à certaines informations.
2. Gestion des données
En plus de gérer les utilisateurs de votre équipe Salesforce, vous devrez également gérer toutes les données stockées sur la plateforme. La gestion des données enregistrées déterminera la façon dont votre équipe poursuit ses objectifs futurs.
Un excellent administrateur Salesforce devrait être en mesure de gérer la plate-forme pour s’assurer que des données propres et précises sont capturées et stockées. Ils doivent également avoir connaissance de l’importation de données dans la plate-forme Salesforce.
3. Capacité à traduire des idées en processus
La connaissance du fonctionnement des processus métier est une compétence Salesforce très avantageuse pour les administrateurs potentiels de Salesforce. La plate-forme implique plusieurs flux de travail pour accélérer le travail de l’équipe de vente.
En tant qu’administrateur, vous saurez comment fonctionne Salesforce, mais vos clients internes peuvent ne pas le faire. Au lieu de cela, ils vous donneront des idées et vous diront ce qu’ils veulent faire, et vous devrez traduire leurs objectifs en un produit final fonctionnel. Les administrateurs de Salesforce devraient pouvoir utiliser le mappage de processus pour comprendre le véritable besoin et créer la meilleure solution.
Souvent, vous pouvez utiliser différentes méthodes pour créer un produit final pour vos équipes. L’utilisation d’une carte de processus peut vous aider à communiquer les implications d’une solution particulière et à vous assurer que vos collègues reçoivent un produit final qui répond à tous leurs besoins.
La connaissance du générateur de processus Salesforce est également l’une des compétences clés de l’administrateur Salesforce. Le générateur de processus est l’outil intégré à la plate-forme que les administrateurs peuvent utiliser pour créer des flux de travail et des processus personnalisés.
Compétences flexibles en communication et en leadership
Les compétences en leadership sont précieuses pour tout administrateur Salesforce, que vous dirigiez ou non une équipe. Travailler avec intégrité, résoudre des problèmes de manière créative et prendre des décisions rapides en font un meilleur administrateur.
Bien que Salesforce puisse fonctionner comme une machine bien huilée, si les choses tournent mal, un administrateur Salesforce doit être capable de résoudre les problèmes par lui-même et de communiquer efficacement avec son équipe.
Dans un rôle d’administrateur, vos clients sont vos utilisateurs internes. Parfois, vous travaillerez avec des équipes d’exécution et vous fouillerez dans les moindres détails de Salesforce. D’autres fois, vous devrez expliquer vos processus ou résoudre vos problèmes à un niveau élevé avec des rôles de gestion et de leadership. Un bon administrateur peut communiquer efficacement à différents niveaux de l’organisation.
Compréhension du processus de vente
Bien qu’il soit peu probable qu’un administrateur Salesforce fasse beaucoup de ventes, vous soutiendrez étroitement l’équipe commerciale dans son travail. Vous devez donc avoir une compréhension fondamentale du fonctionnement du processus de vente.
N’oubliez pas que votre équipe de vente est l’un de vos plus gros clients, il est donc important de pouvoir vous mettre à leur place et de prendre l’habitude de construire des solutions au service de l’ensemble.
Il est courant que des personnes viennent vous voir et demandent des solutions Salesforce sans vous parler de leur problème. Le problème est que parfois les solutions que les gens présentent n’ont pas de sens.
En fin de compte, c’est votre travail de construire la meilleure solution, vous devez donc demander pourquoi ils demandent une solution et comprendre ce qu’ils essaient de réaliser. Ensuite, vous pouvez utiliser votre expertise pour évaluer vos options et trouver la meilleure façon de résoudre leur problème.
6. Débrouillardise Salesforce
Les fournisseurs de CRM publient fréquemment de nouvelles versions du logiciel, de sorte que les solutions que vous utilisiez auparavant peuvent parfois ne pas fonctionner maintenant. Savoir où trouver les informations les plus à jour et vous tenir responsable pour élargir vos connaissances sont deux compétences qui vous distinguent en tant qu’administrateur.
En tant qu’administrateur Salesforce, vous serez souvent appelé à répondre à des questions liées à Salesforce et à enseigner aux autres membres de l’équipe comment utiliser le logiciel. Vous devez savoir quels outils sont à votre disposition dans Salesforce et comment les utiliser pour résoudre divers problèmes.
Cela étant dit, c’est une plate-forme massive, et vous n’avez peut-être pas toujours les réponses tout de suite. Vous devez cependant savoir où chercher les réponses afin de pouvoir faire un suivi avec les informations actuelles.
Rester actif dans la communauté Salesforce aide à la débrouillardise. De nombreux administrateurs peuvent servir d’experts de niche vers lesquels vous pouvez vous tourner pour obtenir des conseils.
7. Gestion de projet & Organisation
Une grande partie du travail d’un administrateur Salesforce consiste à organiser le flux global d’un projet. En fait, le rôle est souvent similaire à celui de chef de projet.
Avoir des connaissances préalables sur la façon de développer la formation des utilisateurs finaux et de créer des tableaux de bord personnalisés fera de vous un ajout beaucoup plus polyvalent et utile aux membres de l’équipe.
Un excellent administrateur Salesforce aura de l’expérience avec les différents composants clés de la gestion de projet:
- Comprendre la Charte de projet et l’Énoncé des travaux
- Communiquer avec les parties prenantes clés
- Planifier, exécuter et établir des niveaux de contrôle de la qualité dans les projets
- Communiquer avec les autres membres de l’équipe d’exécution
Stratégie organisationnelle et optimisation
La capacité d’élaborer des stratégies et de le plan est une compétence essentielle de Salesforce. Après tout, comment créer des automatismes et des paramètres utilisateur optimaux sans la prévoyance offerte par une approche stratégique ?
Un administrateur Salesforce devrait être en mesure de prévoir les problèmes potentiels, de s’inspirer des solutions aux problèmes de gestion d’équipe et d’imaginer un calendrier potentiel pour un projet à venir.
Les administrateurs qualifiés utilisent un état d’esprit proactif au travail plutôt que de simplement réagir à chaque demande qu’ils reçoivent d’un membre de l’équipe. Vous pouvez apporter plus à votre équipe si vous regardez vers l’avenir et suggérez des idées au lieu d’attendre que les incendies s’éteignent.
État d’esprit des développeurs
Bien que l’expérience de codage ne soit pas une exigence pour les administrateurs Salesforce, comprendre la logique des développeurs peut être une compétence utile.
Une grande partie de votre travail consiste à administrer des autorisations. En d’autres termes, vous devez définir les règles pour savoir qui peut faire quoi dans chaque partie du CRM. Vous devriez pouvoir écrire de la logique et utiliser des outils tels que des règles de validation et des constructeurs de processus.
De plus, vous devriez être capable de penser logiquement et de comprendre les limites du logiciel. Lorsque vous êtes en mesure d’apporter des modifications, vous devez comprendre les implications de toutes les modifications que vous apportez.
Réflexions finales: 9 Compétences d’administrateur Salesforce indispensables
Entrer dans le monde de l’administration Salesforce est parfait si vous avez une tête pour les ventes et un penchant pour l’organisation, que vous soyez ou non un administrateur certifié. Et avec ces neuf compétences d’administrateur Salesforce à votre actif, vous trouverez rapidement votre chemin sur la plate-forme.
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