Salesforce is snel uitgegroeid tot een van de grootste CRM ‘ s ter wereld, met meer dan 150.000 bedrijven die de software gebruiken.
of uw bedrijf nu van plan is om de service snel over te nemen, of u hoopt manager te worden van een team bij Salesforce, er zijn een paar belangrijke Salesforce-vaardigheden die u zeker nodig hebt om succesvol te zijn.
vandaag bespreken we:
- Salesforce 101
- beste praktijken voor Salesforce-beheerders
- Top 9 vaardigheden voor Salesforce-beheerders
Salesforce 101
Salesforce.com is een customer relationship management (CRM) systeem dat helpt bedrijven van alle groottes beheren en automatiseren van het verkoopproces. Het Salesforce-ecosysteem is waar het sales-en marketingteam van een bedrijf samenwerkt om leads te monitoren en de verkoop te stimuleren.
de taak van een Salesforce-beheerder
de taakomschrijving van een Salesforce-beheerder is meestal veelzijdig. Een Salesforce administrator job bestaat uit het aanpassen van het Salesforce platform van een bedrijf om de workflows en processen te optimaliseren die door het team worden gebruikt.
als Salesforce-beheerder bent u verantwoordelijk voor het opzetten van de platformspecificaties, het beheren van gegevens en het helpen van het team bij het organiseren en beheren van hun respectieve workloads op het platform.
veel professionele Salesforce-beheerders hebben een officiële Salesforce-certificering, maar dat is niet altijd nodig. Veel organisaties zullen hun eigen trainingsmateriaal leveren op basis van hun unieke processen.
best Practices voor Salesforce-beheerders
hoewel het slagen als Salesforce-beheerder zeker een aantal Salesforce-vaardigheden vereist, zul je ook merken dat het ook nuttig is om je aan een aantal best practices te houden. Salesforce best practices omvatten het gebruik van standaardobjecten zoals bedoeld, het vertrouwd raken met datarelaties, het gebruik van automatiseringsopties, het bijhouden van een document van uw werk voor traceerbaarheid en het regelmatig exporteren van uw gegevens.
Top 9 Salesforce Administrator Skills
denk je erover om Salesforce administrator te worden en vraag je je af of je de juiste vaardigheden hebt voor de job? Hier zijn de belangrijkste Salesforce-vaardigheden.
1. Inzicht in organisatorische relaties
gebruikersvalidatie en gebruikersbeheer zijn belangrijke taken voor elke Salesforce-beheerder. In uw rol wijst u gebruikersprofielen toe, stelt u gebruikersvalidatieregels in, stelt u gebruikersaccounts in, wijst nieuwe gebruikers hun rollen toe en zorgt u voor verschillende mate van gegevenstoegang, zodat uw teams efficiënt kunnen werken en toegang hebben tot de juiste objecten.
elke organisatie benadert gebruikersbeheer anders. Maar je moet de structuur van een organisatie begrijpen, weten hoe teams worden gescheiden en uitzoeken of er teams zijn die beperkte toegang moeten hebben tot bepaalde informatie.
2. Gegevensbeheer
naast het beheren van de gebruikers in uw Salesforce-team, moet u ook alle gegevens beheren die op het platform zijn opgeslagen. Het beheren van de gegevens die worden opgeslagen zal bepalen hoe uw team verder gaat met toekomstige doelen.
een geweldige Salesforce-beheerder zou het platform moeten kunnen beheren om ervoor te zorgen dat schone, nauwkeurige gegevens worden vastgelegd en opgeslagen. Ze moeten ook kennis hebben van het importeren van gegevens in het Salesforce platform.
3. De mogelijkheid om ideeën te vertalen naar processen
kennis van hoe bedrijfsprocessen werken is een zeer voordelige Salesforce-vaardigheid voor potentiële Salesforce-beheerders. Het platform omvat meerdere workflows om het sales team te versnellen met hun werk.
als beheerder weet u hoe Salesforce werkt, maar uw interne klanten niet. In plaats daarvan geven ze je ideeën en vertellen ze je wat ze gedaan willen hebben, en je moet hun doelen vertalen naar een functioneel eindproduct. Salesforce-beheerders moeten proceskaarten kunnen gebruiken om de werkelijke behoefte te begrijpen en de beste oplossing te creëren.
vaak kunt u verschillende methoden gebruiken om een eindproduct voor uw teams te bouwen. Met behulp van een process map kunt u de implicaties van een bepaalde oplossing communiceren en terug te duwen om ervoor te zorgen dat uw collega ‘ s een eindproduct dat voldoet aan al hun behoeften te ontvangen.
kennis van de Salesforce process builder is ook een van de belangrijkste Salesforce administrator vaardigheden. De process builder is de in-platform tool admins kunnen gebruiken om aangepaste workflows en processen te creëren.
flexibele communicatie-en leiderschapsvaardigheden
leiderschapsvaardigheden zijn waardevol voor elke Salesforce-beheerder, ongeacht of je een team leidt of niet. Werken met integriteit, creatief oplossen van problemen, en het maken van snelle beslissingen te maken voor een betere admin.
hoewel Salesforce kan functioneren als een goed geoliede machine, moet een Salesforce-beheerder in staat zijn om problemen op te lossen en effectief te communiceren met zijn team.
in een admin rol zijn uw klanten uw interne gebruikers. Soms werk je met executieteams en graaf je in de details van Salesforce. Andere keren moet u uw processen of probleemoplossing op hoog niveau uitleggen met management-en leiderschapsrollen. Een goede admin kan effectief communiceren op verschillende niveaus van de organisatie.
inzicht in het verkoopproces
hoewel het onwaarschijnlijk is dat een Salesforce-beheerder veel verkoopt, zult u het verkoopteam nauw ondersteunen met hun werk. Zo, je nodig hebt om een fundamenteel begrip van hoe het verkoopproces functioneert.
vergeet niet dat uw verkoopteam een van uw grootste klanten is, dus het is belangrijk om in hun schoenen te staan en de gewoonte te hebben om oplossingen te bouwen die het grote geheel dienen.
het is gebruikelijk dat mensen naar u toe komen en Salesforce-oplossingen aanvragen zonder u over hun probleem te vertellen. Het probleem is dat de oplossingen die mensen presenteren soms niet logisch zijn.
Uiteindelijk is het jouw taak om de beste oplossing te bouwen, dus je moet je afvragen waarom ze een oplossing vragen en begrijpen wat ze proberen te bereiken. Vervolgens kunt u uw expertise gebruiken om uw opties te evalueren en de beste manier vinden om hun probleem op te lossen.
6. Salesforce Resourcefulness
CRM-providers brengen vaak nieuwe versies van de software uit, dus soms werken de oplossingen die u eerder hebt gebruikt misschien niet meer. Weten waar je de meest up-to-date informatie kunt vinden en jezelf verantwoordelijk houden om je kennis uit te breiden, zijn twee vaardigheden die je onderscheiden als admin.
als Salesforce-beheerder wordt u vaak opgeroepen om Salesforce-gerelateerde vragen te beantwoorden en andere teamleden te leren hoe de software te gebruiken. Je moet weten welke tools beschikbaar zijn in Salesforce en hoe je ze kunt gebruiken om verschillende problemen op te lossen.
dat gezegd zijnde, het is een enorm platform, en je hebt misschien niet altijd de antwoorden meteen. U moet echter wel weten waar u naar antwoorden moet zoeken, zodat u de actuele informatie kunt opvolgen.
actief blijven in de Salesforce community helpt bij vindingrijkheid. Veel admins kunnen dienen als niche-experts die u kunt terecht voor advies.
7. Projectmanagement & organisatie
een groot deel van de taak van een Salesforce-beheerder bestaat uit het organiseren van de totale stroom van een project. In feite, de rol is vaak vergelijkbaar met het zijn van een project manager.
het hebben van voorkennis over het ontwikkelen van training voor eindgebruikers en het bouwen van aangepaste dashboards maakt u een veel veelzijdiger en nuttiger aanvulling op de teamleden.
een geweldige Salesforce-beheerder zal ervaring hebben met de verschillende belangrijke componenten van projectmanagement:
- inzicht in het projectcharter en Werkoverzicht
- communiceren met belangrijke belanghebbenden
- Planning, uitvoering en vaststelling van niveaus van kwaliteitscontrole in projecten
- communiceren met andere leden van het executieteam
organisatiestrategie en optimalisatie
het vermogen om te strategiseren en plannen is een essentiële Salesforce-vaardigheid. Immers, hoe kunnen we optimale automatiseringen en gebruikersinstellingen creëren zonder de vooruitziende blik van een strategische aanpak?
een Salesforce-beheerder moet in staat zijn potentiële problemen te voorzien, inspiratie op te doen over oplossingen voor teammanagementproblemen en zich een mogelijk tijdsbestek voor een aankomend project voor te stellen.
ervaren beheerders gebruiken een proactieve mentaliteit op het werk in plaats van simpelweg te reageren op elk verzoek dat zij van een teamlid ontvangen. Je kunt meer naar je team brengen als je vooruit kijkt en ideeën voorstelt in plaats van te wachten tot het vuur gedoofd is.
Ontwikkelaar Mindset
hoewel coderen geen vereiste is voor Salesforce-beheerders, kan het begrijpen van ontwikkelaarslogica een nuttige vaardigheid zijn.
een groot deel van uw taak bestaat uit het beheren van permissies. Met andere woorden, je nodig hebt om het opzetten van de regels voor wie wat kan doen in elk deel van de CRM. Je moet in staat zijn om logica te schrijven en tools zoals validatieregels en process builders te gebruiken.
bovendien moet u in staat zijn om logisch na te denken en de beperkingen van de software te begrijpen. Wanneer je in staat bent om veranderingen aan te brengen, moet je de implicaties begrijpen van alle veranderingen die je maakt.
laatste gedachten: 9 must-Have Salesforce Administrator Skills
het betreden van de wereld van Salesforce administratie is perfect als je een hoofd voor sales en een voorliefde voor organisatie hebt, of je nu een gecertificeerde beheerder bent of niet. En met deze negen Salesforce admin-vaardigheden onder je riem, zul je snel je weg vinden op het platform.
als uw bedrijf op zoek is naar een betere manier om uw Salesforce-platform te bewaken en te beheren, is Cirrus Insight misschien de juiste oplossing voor u.
ontdek hoe we het beheerproces kunnen automatiseren en rep-inboxen kunnen monitoren om verkoopgegevens direct naar uw Salesforce-platform over te dragen en te synchroniseren. Start vandaag nog een gratis proefperiode om het zelf te proberen.