hoe langer de nalatenschap van een overledene wordt beheerd, hoe groter de kans dat een overlevende begunstigde overlijdt voordat hij zijn of haar volledige erfenis ontvangt. In dat geval, wat gebeurt er met de onverdeelde erfenis van de overleden begunstigde? Het antwoord hangt af van verschillende factoren. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een hypothetisch vertrouwen dat is ingesteld door een moeder met twee kinderen, waaronder een dochter die haar ouder overleeft maar sterft voordat ze al haar erfenis ontvangt.
als de nalatenschap van de overleden ouder in een trust wordt gehouden, dan kan de trust zelf het antwoord bevatten. Dat wil zeggen, de trust zou kunnen zeggen dat de niet-uitgedeelde erfenis gaat op een van de volgende manieren: (1) naar de nalatenschap van de overleden dochter, zoals gewoonlijk het geval is; (2) naar een alternatieve begunstigde genoemd in de trust van de ouder; of (3) naar alternatieve begunstigden genoemd door de overleden dochter indien toegestaan door het trust instrument van de moeder. Als de trust zwijgt, gaat de resterende erfenis naar de nalatenschap van de dochter.
Wat betekenen deze verschillende mogelijkheden? Ten eerste, als de resterende erfenis gaat naar de overleden dochters landgoed dan een probate zal worden vereist als het bruto bedrag overschrijdt $100.000. Uiteindelijk zal de resterende erfenis overgaan naar de begunstigden van de dochter genoemd in haar testament, indien van toepassing. Anders, als er geen Testament bestaat, gaat de erfenis over aan de erfgenamen van de dochter, die al dan niet personen kunnen zijn die ofwel de ouder of de dochter wilden profiteren. Natuurlijk is de erfenis van de dochter in elk geval onderworpen aan vorderingen van haar eigen schuldeisers.
ten tweede kan de trust een alternatieve begunstigde noemen van de keuze van de ouder om de niet-uitgedeelde erfenis van de dochter te ontvangen. Bijvoorbeeld, het vertrouwen van de ouder zou kunnen zeggen dat een niet-uitgedeeld bedrag gaat naar de broers en zussen van de dochter. Dit zou voorkomen dat de dochter te controleren wie haar resterende deel erft.In de feiten van de uitspraak van het Hof van beroep van Weinberger tegen Morris California in 2010 liet een moeder haar gehele nalatenschap na aan haar overlevende dochter en onterfde haar zoon volledig. Gedurende de vier jaar zeer langdurige trust administratie na de dood van de moeder, de dochter als opvolger trustee nagelaten om de activa aan zichzelf te verdelen voordat ook zij stierf. De moeder ‘ s trust, echter, noemde haar dochter verloofde als zowel de alternatieve opvolger trustee en de alternatieve begunstigde van een niet-uitgedeelde erfenis. Als alternatieve trustee verdeelde de verloofde alles aan zichzelf. De onterfde zoon klaagde de verloofde natuurlijk aan op basis van het feit dat de dochter de trustactiva tijdig aan zichzelf had verdeeld (en niet onredelijk uitgesteld), dan zou hij als erfgenaam van de nalatenschap van zijn zus hebben geërfd. De rechtbank oordeelde in het voordeel van de verloofde, echter, omdat de trust uitdrukkelijk bepaald dat als de dochter stierf voorafgaand aan het ontvangen van haar volledige erfenis dat de niet-uitgedeelde activa naar de verloofde zou gaan. Anders zouden de activa tot haar nalatenschap behoren en uiteindelijk overgaan op de anders onterfde zoon.
Ten derde zou het vertrouwen van de moeder de dochter de bevoegdheid kunnen geven om alternatieve begunstigden van haar eigen keuze aan te wijzen door middel van een zogenaamde “benoemingsbevoegdheid”. Een dergelijke macht zou kunnen worden uitgeoefend op de Wijze vereist door de trust, meestal de wil van de machthouder.
als de nalatenschap van de overleden ouder in erfopvolging was (in plaats van in een trust) dan zou de niet-uitgedeelde nalatenschap zijn overgegaan op de eigen nalatenschap van de dochter, en van daaruit op zijn beurt aan de begunstigden van de dochter; ofwel personen genoemd in zijn testament of anders haar erfgenamen in de wet.
de les hier is dat er Noodplanning nodig is om te voorkomen dat uitkeringen mislopen wanneer een genoemde begunstigde overlijdt voordat de volledige vereffening van de nalatenschap plaatsvindt.
Disclaimer
de informatie op deze website dient uitsluitend voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door het advocatenkantoor van Dennis Fordham. en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.
via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van Dennis Fordham Vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit.
alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten functioneren. Echter, Law Office of Dennis Fordham neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar als gevolg van technische problemen buiten onze controle.
wij respecteren uw privacy. Wij zullen uw informatie aan niemand verkopen of verhuren. De informatie die u ons verstrekt zal worden gebruikt om de status van uw bedrijf met ons kantoor te communiceren.