Salesforce szybko stał się jednym z największych CRM na świecie, z ponad 150 000 firm korzystających z oprogramowania.
niezależnie od tego, czy Twoja firma planuje wkrótce wdrożyć usługę, czy też masz nadzieję zostać menedżerem zespołu w Salesforce, istnieje kilka kluczowych umiejętności Salesforce, których z pewnością potrzebujesz, aby odnieść sukces.
dzisiaj będziemy dyskutować:
- Salesforce 101
- najlepsze praktyki administratora Salesforce
- 9 najlepszych umiejętności administratora Salesforce
Salesforce 101
Salesforce.com to system zarządzania relacjami z klientami (CRM), który pomaga firmom każdej wielkości zarządzać i automatyzować proces sprzedaży. Ekosystem Salesforce to miejsce, w którym zespół sprzedaży i marketingu firmy współpracuje w celu monitorowania potencjalnych klientów i zwiększania sprzedaży.
praca administratora Salesforce
opis pracy administratora Salesforce jest zwykle wieloaspektowy. Zadanie administratora Salesforce polega na dostosowaniu platformy Salesforce firmy w celu optymalizacji przepływów pracy i procesów wykorzystywanych przez zespół.
jako administrator Salesforce odpowiadasz za konfigurowanie specyfikacji platformy, zarządzanie danymi i pomaganie zespołowi w organizowaniu i zarządzaniu odpowiednimi obciążeniami na platformie.
wielu profesjonalnych administratorów Salesforce posiada oficjalny certyfikat Salesforce, ale nie zawsze jest to konieczne. Wiele organizacji będzie dostarczać własne materiały szkoleniowe w oparciu o ich unikalne procesy.
najlepsze praktyki administratora Salesforce
chociaż sukces jako administrator Salesforce z pewnością będzie wymagał pewnych umiejętności Salesforce, przekonasz się również, że trzymanie się niektórych najlepszych praktyk również jest pomocne. Najlepsze praktyki Salesforce obejmują używanie standardowych obiektów zgodnie z przeznaczeniem, zapoznawanie się z relacjami danych, wykorzystanie opcji automatyzacji, przechowywanie dokumentu pracy w celu śledzenia i regularne eksportowanie danych.
Top 9 umiejętności administratora Salesforce
myślisz o zostaniu administratorem Salesforce i zastanawiasz się, czy masz odpowiednie umiejętności do tego zadania? Oto najważniejsze umiejętności Salesforce.
1. Zrozumienie relacji organizacyjnych
Walidacja użytkowników i zarządzanie użytkownikami to kluczowe zadania dla każdego administratora Salesforce. W swojej roli przypisujesz profile użytkowników, ustawiasz reguły sprawdzania poprawności użytkowników, konfigurujesz konta użytkowników, przypisujesz nowym użytkownikom ich role i zezwalasz na różny stopień dostępu do danych, aby zespoły mogły efektywnie pracować i uzyskiwać dostęp do odpowiednich obiektów.
każda organizacja podchodzi do zarządzania użytkownikami inaczej. Musisz jednak zrozumieć strukturę organizacji, wiedzieć, w jaki sposób zespoły są oddzielone i dowiedzieć się, czy istnieją zespoły, które powinny mieć ograniczony dostęp do pewnych informacji.
2. Zarządzanie danymi
oprócz zarządzania użytkownikami w zespole Salesforce musisz również zarządzać wszystkimi danymi przechowywanymi na platformie. Zarządzanie zapisanymi danymi określi, w jaki sposób twój zespół osiągnie przyszłe cele.
świetny administrator Salesforce powinien być w stanie zarządzać platformą, aby zapewnić przechwytywanie i przechowywanie czystych, dokładnych danych. Powinni również posiadać wiedzę na temat importowania danych do platformy Salesforce.
3. Umiejętność przekładania pomysłów na procesy
znajomość procesów biznesowych jest bardzo korzystną umiejętnością Salesforce dla potencjalnych administratorów Salesforce. Platforma obejmuje wiele przepływów pracy, aby przyspieszyć zespół sprzedaży z ich pracy.
jako administrator będziesz wiedział, jak działa Salesforce, ale twoi klienci wewnętrzni mogą tego nie robić. Zamiast tego podadzą ci pomysły i powiedzą, co chcą zrobić, a ty musisz przełożyć ich cele na funkcjonalny produkt końcowy. Administratorzy Salesforce powinni mieć możliwość korzystania z mapowania procesów, aby zrozumieć prawdziwą potrzebę i stworzyć najlepsze rozwiązanie.
często możesz użyć różnych metod, aby zbudować produkt końcowy dla swoich zespołów. Korzystanie z mapy procesów może pomóc w poinformowaniu o konsekwencjach konkretnego rozwiązania i zapewnić, że Twoi współpracownicy otrzymają produkt końcowy, który spełni wszystkie ich potrzeby.
znajomość kreatora procesów Salesforce jest również jedną z kluczowych umiejętności administratora Salesforce. Kreator procesów to narzędzie wbudowane w platformę, którego administratorzy mogą używać do tworzenia niestandardowych przepływów pracy i procesów.
elastyczne umiejętności komunikacyjne i przywódcze
umiejętności przywódcze są cenne dla każdego administratora Salesforce, niezależnie od tego, czy faktycznie zarządzasz zespołem. Rzetelna praca, kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie szybkich decyzji to podstawa dla lepszego administratora.
chociaż Salesforce może działać jak dobrze naoliwiona maszyna, jeśli coś pójdzie nie tak, administrator Salesforce musi być w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy i skutecznie komunikować się ze swoim zespołem.
w roli administratora twoi klienci są twoimi użytkownikami wewnętrznymi. Czasami będziesz pracować z zespołami wykonawczymi i grzebać w szczegółach Salesforce. Innym razem będziesz musiał wyjaśnić swoje procesy lub rozwiązać problem na wysokim poziomie z ról kierowniczych i kierowniczych. Dobry administrator może skutecznie komunikować się na różnych poziomach organizacji.
zrozumienie procesu sprzedaży
chociaż administrator Salesforce raczej nie zrobi dużo sprzedaży, będziesz ściśle wspierać zespół sprzedaży w ich pracy. Tak, trzeba mieć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania procesu sprzedaży.
pamiętaj, że twój zespół sprzedaży jest jednym z twoich największych klientów, dlatego ważne jest, aby móc postawić się w ich sytuacji i nabrać nawyku budowania rozwiązań, które służą całościowemu obrazowi.
często ludzie przychodzą do Ciebie i proszą o rozwiązania Salesforce bez informowania Cię o swoim problemie. Problem polega na tym, że czasami rozwiązania, które ludzie prezentują, nie mają sensu.
ostatecznie Twoim zadaniem jest zbudowanie najlepszego rozwiązania, więc powinieneś zapytać, dlaczego żądają rozwiązania i zrozumieć, co próbują osiągnąć. Następnie możesz wykorzystać swoją wiedzę, aby ocenić swoje opcje i znaleźć najlepszy sposób na rozwiązanie ich problemu.
6. Zaradność Salesforce
dostawcy CRM często wydają nowe wersje oprogramowania, więc czasami używane wcześniej rozwiązania mogą teraz nie działać. Wiedza, gdzie znaleźć najbardziej aktualne informacje i odpowiedzialność za poszerzanie wiedzy to dwie umiejętności, które wyróżniają Cię jako administratora.
jako administrator Salesforce często będziesz musiał odpowiadać na pytania związane z Salesforce i uczyć innych członków zespołu, jak korzystać z oprogramowania. Powinieneś wiedzieć, jakie narzędzia są dostępne w Salesforce i jak ich używać do rozwiązywania różnych problemów.
to powiedziawszy, to ogromna platforma i nie zawsze możesz mieć odpowiedzi od razu. Musisz jednak wiedzieć, gdzie szukać odpowiedzi, aby móc śledzić bieżące informacje.
aktywność w społeczności Salesforce pomaga w zaradności. Wielu administratorów może służyć jako niszowi eksperci, do których możesz zwrócić się o poradę.
7. Zarządzanie projektami & Organizacja
dużą częścią pracy administratora Salesforce jest organizacja ogólnego przepływu projektu. W rzeczywistości rola jest często podobna do bycia kierownikiem projektu.
posiadanie wcześniejszej wiedzy o tym, jak rozwijać szkolenia użytkowników końcowych i budować niestandardowe pulpity nawigacyjne, sprawi, że będziesz o wiele bardziej wszechstronnym i użytecznym dodatkiem do członków zespołu.
świetny administrator Salesforce będzie miał doświadczenie w różnych kluczowych elementach zarządzania projektami:
- zrozumienie karty projektu i deklaracji pracy
- komunikowanie się z kluczowymi interesariuszami
- Planowanie, realizacja i ustalanie poziomów kontroli jakości w projektach
- komunikowanie się z innymi członkami zespołu wykonawczego
Strategia organizacyjna i optymalizacja
umiejętność strategii i optymalizacji plan to niezbędna umiejętność Salesforce. W końcu, jak możemy stworzyć optymalne automatyzacje i ustawienia użytkownika bez przewidywania zapewnianego przez strategiczne podejście?
administrator Salesforce powinien być w stanie przewidzieć potencjalne problemy, zainspirować się rozwiązaniami problemów związanych z zarządzaniem zespołem i wyobrazić sobie potencjalne ramy czasowe dla nadchodzącego projektu.
wykwalifikowani administratorzy wykorzystują proaktywny sposób myślenia w pracy, a nie po prostu reagują na każde żądanie, które otrzymują od członka zespołu. Możesz wnieść więcej do swojej drużyny, Jeśli spojrzysz w przyszłość i zasugerujesz pomysły, zamiast czekać na gaszenie pożarów.
sposób myślenia programistów
chociaż doświadczenie w kodowaniu nie jest wymagane dla administratorów Salesforce, zrozumienie logiki programistów może być pomocną umiejętnością.
większość twojej pracy polega na administrowaniu uprawnieniami. Innymi słowy, trzeba skonfigurować zasady, kto może robić co w każdej części CRM. Powinieneś być w stanie pisać logikę i używać narzędzi, takich jak reguły walidacji i konstruktory procesów.
dodatkowo powinieneś być w stanie myśleć logicznie i rozumieć ograniczenia oprogramowania. Kiedy jesteś w stanie wprowadzić zmiany, musisz zrozumieć implikacje wszystkich wprowadzonych zmian.
końcowe przemyślenia: 9 niezbędne umiejętności administratora Salesforce
wejście do świata administracji Salesforce jest idealne, jeśli masz głowę do sprzedaży i zamiłowanie do organizacji, niezależnie od tego, czy jesteś certyfikowanym administratorem, czy nie. Dzięki dziewięciu umiejętnościom administratora Salesforce szybko znajdziesz drogę na platformie.
jeśli Twoja firma szuka lepszego sposobu monitorowania i zarządzania platformą Salesforce, Cirrus Insight może być właśnie dla ciebie.
dowiedz się, jak możemy zautomatyzować proces administracyjny i monitorować skrzynki rep, aby błyskawicznie przesyłać i synchronizować dane sprzedaży z platformą Salesforce. Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś, aby wypróbować go samemu.