Salesforce a devenit rapid unul dintre cele mai mari CRM-uri din lume, cu peste 150.000 de companii care utilizează software-ul.
indiferent dacă compania dvs. intenționează să adopte serviciul în curând sau sperați să deveniți managerul unei echipe din Salesforce, există câteva abilități cheie Salesforce pe care cu siguranță trebuie să le aveți pentru a avea succes.
astăzi, vom discuta:
- Salesforce 101
- Salesforce administrator cele mai bune practici
- Top 9 Salesforce Administrator competențe
Salesforce 101
Salesforce.com este un sistem de management al relațiilor cu clienții (CRM) care ajută întreprinderile de toate dimensiunile să gestioneze și să automatizeze procesul de vânzare. Ecosistemul Salesforce este locul în care echipa de vânzări și marketing a unei companii colaborează pentru a monitoriza clienții potențiali și a genera vânzări.
jobul unui administrator Salesforce
Descrierea jobului unui administrator Salesforce este de obicei multi-fațetată. Un job de administrator Salesforce implică personalizarea platformei Salesforce a unei companii pentru a optimiza fluxurile de lucru și procesele utilizate de echipă.
ca administrator Salesforce, sunteți responsabil de configurarea specificațiilor platformei, de gestionarea datelor și de a ajuta echipa să organizeze și să gestioneze sarcinile de lucru respective pe platformă.
mulți administratori profesioniști Salesforce au o certificare oficială Salesforce, dar acest lucru nu este întotdeauna necesar. Multe organizații își vor oferi propriile materiale de instruire pe baza proceselor lor unice.
Salesforce administrator cele mai bune practici
în timp ce reușita ca administrator Salesforce va necesita cu siguranță unele abilități Salesforce, veți găsi, de asemenea, că respectarea unor bune practici este utilă. Cele mai bune practici Salesforce includ utilizarea obiectelor standard conform destinației, familiarizarea cu relațiile de date, Utilizarea opțiunilor de automatizare, păstrarea unui document al muncii dvs. pentru trasabilitate și exportul datelor dvs. în mod regulat.
Top 9 Salesforce Administrator Skills
gândire de a deveni un administrator Salesforce și întrebam dacă aveți dreptul de calificare stabilit pentru locuri de muncă? Iată cele mai importante abilități Salesforce.
1. Înțelegerea relațiilor organizaționale
validarea utilizatorilor și gestionarea utilizatorilor sunt sarcini cheie pentru orice administrator Salesforce. În rolul dvs., veți atribui profiluri de utilizator, veți seta reguli de validare a utilizatorilor, veți configura conturi de utilizator, veți atribui utilizatorilor noi rolurile lor și veți permite diferite grade de acces la date, astfel încât echipele dvs. să poată lucra eficient și să acceseze obiectele potrivite.
fiecare organizație abordează managementul utilizatorilor în mod diferit. Dar, va trebui să înțelegeți structura unei organizații, să știți cum sunt separate echipele și să aflați dacă există Echipe care ar trebui să aibă acces limitat la anumite informații.
2. Gestionarea datelor
pe lângă gestionarea utilizatorilor din echipa Salesforce, va trebui să gestionați și toate datele stocate pe platformă. Gestionarea datelor salvate va determina modul în care echipa dvs. continuă cu obiectivele viitoare.
un mare Salesforce admin ar trebui să poată gestiona platforma pentru a asigura că datele curate și exacte sunt capturate și stocate. De asemenea, ar trebui să aibă cunoștințe despre importul de date în platforma Salesforce.
3. Abilitatea de a traduce ideile în procese
cunoașterea modului în care funcționează procesele de afaceri este o abilitate Salesforce extrem de avantajoasă pentru potențialii administratori Salesforce. Platforma implică mai multe fluxuri de lucru pentru a accelera echipa de vânzări cu munca lor.
ca administrator, veți ști cum funcționează Salesforce, dar este posibil ca clienții dvs. interni să nu. În schimb, vă vor oferi idei și vă vor spune ce vor face și trebuie să le traduceți obiectivele într-un produs final funcțional. Administratorii Salesforce ar trebui să poată utiliza maparea proceselor pentru a înțelege adevărata nevoie și pentru a crea cea mai bună soluție.
adesea, puteți utiliza diferite metode pentru a construi un produs final pentru echipele dvs. Utilizarea unei hărți de proces vă poate ajuta să comunicați implicațiile unei anumite soluții și să vă împingeți înapoi pentru a vă asigura că colegii dvs. primesc un produs final care să răspundă tuturor nevoilor lor.
cunoașterea constructorului de procese Salesforce este, de asemenea, una dintre abilitățile cheie ale administratorului Salesforce. Process builder este instrumentul în platformă pe care administratorii îl pot utiliza pentru a crea fluxuri de lucru și procese personalizate.
abilități flexibile de comunicare și conducere
abilitățile de conducere sunt valoroase pentru orice administrator Salesforce, indiferent dacă gestionați sau nu o echipă. Lucrul cu integritate, rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor rapide fac ca un administrator mai bun.
în timp ce Salesforce poate funcționa ca o mașină bine unsă, dacă lucrurile merg prost, un administrator Salesforce trebuie să poată rezolva problemele pe cont propriu și să comunice eficient cu echipa lor.
într-un rol de administrator, clienții dvs. sunt utilizatorii dvs. interni. Uneori veți lucra cu echipe de execuție și veți săpa în detaliile Salesforce. Alteori va trebui să vă explicați procesele sau rezolvarea problemelor la un nivel înalt, cu roluri de conducere și conducere. Un administrator bun poate comunica eficient la diferite niveluri ale organizației.
înțelegerea procesului de Vânzare
în timp ce este puțin probabil ca un administrator Salesforce să vândă mult, veți sprijini îndeaproape echipa de vânzări cu munca lor. Deci, trebuie să aveți o înțelegere fundamentală a modului în care funcționează procesul de vânzare.
amintiți-vă, echipa dvs. de vânzări este unul dintre cei mai mari clienți ai dvs., deci este important să vă puteți pune în locul lor și să vă obișnuiți să construiți soluții care să servească imaginea de ansamblu.
este obișnuit ca oamenii să vină la dvs. și să solicite soluții Salesforce fără să vă spună despre problema lor. Problema este că uneori soluțiile pe care oamenii le prezintă nu au sens.
în cele din urmă, este treaba ta să construiești cea mai bună soluție, așa că ar trebui să întrebi de ce solicită o soluție și să înțelegi ce încearcă să realizeze. Apoi, vă puteți folosi expertiza pentru a vă evalua opțiunile și pentru a găsi cea mai bună modalitate de a le rezolva problema.
6. Salesforce Resourcefulness
furnizorii CRM lansează frecvent noi versiuni ale software-ului, astfel încât uneori soluțiile pe care le-ați folosit înainte ar putea să nu funcționeze acum. Știind unde să găsești cele mai actualizate informații și să te responsabilizezi pentru a-ți extinde cunoștințele sunt două abilități care te diferențiază ca administrator.
ca administrator Salesforce, veți fi adesea chemat să răspundeți la întrebările legate de Salesforce și să învățați alți membri ai echipei cum să utilizeze software-ul. Ar trebui să știți ce instrumente vă sunt disponibile în Salesforce și cum să le utilizați pentru a rezolva diverse probleme.
acestea fiind spuse, este o platformă masivă și este posibil să nu aveți întotdeauna răspunsurile imediat. Cu toate acestea, trebuie să știți unde să căutați răspunsuri, astfel încât să puteți urmări informațiile actuale.
a rămâne activ în comunitatea Salesforce ajută la resurse. Mulți administratori pot servi ca experți de nișă la care puteți apela pentru sfaturi.
7. Management de proiect & organizare
o mare parte din sarcina unui administrator Salesforce este de a organiza fluxul general al unui proiect. De fapt, rolul este adesea similar cu a fi manager de proiect.
cunoașterea prealabilă a modului de a dezvolta instruirea utilizatorilor finali și de a construi tablouri de bord personalizate vă va face un plus mult mai versatil și mai util pentru membrii echipei.
un mare Salesforce admin va avea experiență cu diferitele componente cheie ale managementului de proiect:
- înțelegerea Cartei proiectului și a Declarației de lucru
- comunicarea cu părțile interesate cheie
- planificarea, executarea și stabilirea nivelurilor de control al calității în proiecte
- comunicarea cu alți membri ai echipei de execuție
strategia organizațională și optimizarea
capacitatea de a strategiza și de a planul este o abilitate esențială Salesforce. La urma urmei, cum putem crea automatizări optime și setări de utilizator fără previziunea oferită de o abordare strategică?
un administrator Salesforce ar trebui să poată prevedea probleme potențiale, să se inspire cu privire la soluțiile la problemele de gestionare a echipei și să-și imagineze un interval de timp potențial pentru un proiect viitor.
administratorii calificați folosesc o mentalitate proactivă la locul de muncă, mai degrabă decât să reacționeze pur și simplu la fiecare solicitare pe care o primesc de la un membru al echipei. Puteți aduce mai mult echipei dvs. dacă priviți înainte și sugerați idei în loc să așteptați stingerea incendiilor.
mentalitatea dezvoltatorului
în timp ce experiența de codificare nu este o cerință pentru administratorii Salesforce, înțelegerea logicii dezvoltatorului poate fi o abilitate utilă.
o mare parte din munca dvs. implică administrarea permisiunilor. Cu alte cuvinte, trebuie să stabiliți regulile pentru cine poate face ce în fiecare parte a CRM. Ar trebui să puteți scrie logică și să utilizați instrumente precum regulile de validare și constructorii de procese.
în plus, ar trebui să puteți gândi logic și să înțelegeți limitările software-ului. Când ești capabil să faci schimbări, trebuie să înțelegi implicațiile tuturor schimbărilor pe care le faci.
Gânduri finale: 9 trebuie să-au Salesforce Administrator Skills
intrarea în lumea de administrare Salesforce este perfect dacă aveți un cap de vânzări și o înclinație pentru organizarea, dacă sunt sau nu sunteți un administrator certificat. Și cu aceste nouă abilități de administrare Salesforce sub centură, veți găsi rapid drumul în jurul platformei.
dacă afacerea dvs. caută o modalitate mai bună de a vă monitoriza și gestiona platforma Salesforce, Cirrus Insight poate fi potrivit pentru dvs.
Descoperiți cum putem automatiza procesul de administrare și monitoriza inboxurile rep pentru a transfera și sincroniza datele de vânzări în platforma dvs. Începe un proces gratuit astăzi să-l încercați pentru tine.