Salesforce har snabbt blivit en av de största CRM-enheterna i världen, med över 150 000 företag som använder programvaran.
oavsett om ditt företag planerar att anta tjänsten snart, eller om du hoppas bli chef för ett team på Salesforce, finns det några viktiga Salesforce-färdigheter som du definitivt behöver för att lyckas.
idag diskuterar vi:
- Salesforce 101
- bästa praxis för Salesforce-administratör
- Topp 9 Salesforce-Administratörskunskaper
Salesforce 101
Salesforce.com är ett CRM-system (customer relationship management) som hjälper företag i alla storlekar att hantera och Automatisera försäljningsprocessen. Salesforce-ekosystemet är där ett företags försäljnings-och marknadsföringsteam samarbetar för att övervaka leads och driva försäljning.
jobbet för en Salesforce-administratör
arbetsbeskrivningen för en Salesforce-administratör är vanligtvis mångfacetterad. Ett Salesforce-administratörsjobb innebär att anpassa ett företags Salesforce-plattform för att optimera arbetsflöden och processer som används av teamet.
som Salesforce-administratör ansvarar du för att konfigurera plattformsspecifikationerna, hantera data och hjälpa teamet att organisera och hantera sina respektive arbetsbelastningar på plattformen.
många professionella Salesforce-administratörer har en officiell Salesforce-certifiering, men det är inte alltid nödvändigt. Många organisationer kommer att tillhandahålla sina egna utbildningsmaterial baserat på deras unika processer.
bästa praxis för Salesforce-administratör
medan du lyckas som Salesforce-administratör kommer definitivt att kräva några Salesforce-färdigheter, kommer du också att upptäcka att det är bra att hålla sig till några bästa metoder. Salesforce bästa praxis inkluderar att använda standardobjekt som avsett, bli bekant med datarelationer, utnyttja automatiseringsalternativ, hålla ett dokument av ditt arbete för spårbarhet och exportera dina data regelbundet.
Top 9 Salesforce Administrator Skills
Funderar du på att bli Salesforce-administratör och undrar om du har rätt kompetens för jobbet? Här är de viktigaste Salesforce-färdigheterna.
1. Förståelse för organisatoriska relationer
Användarvalidering och användarhantering är viktiga uppgifter för alla Salesforce-administratörer. I din roll tilldelar du användarprofiler, ställer in användarvalideringsregler, ställer in användarkonton, tilldelar nya användare sina roller och tillåter varierande grad av dataåtkomst så att dina team kan arbeta effektivt och komma åt rätt objekt.
varje organisation närmar sig användarhantering på olika sätt. Men du måste förstå en organisations struktur, veta hur lag separeras och ta reda på om det finns lag som borde ha begränsad tillgång till viss information.
2. Datahantering
förutom att hantera användarna i ditt Salesforce-team måste du också hantera all data som lagras på plattformen. Hantera data som sparas kommer att avgöra hur ditt team fortsätter med framtida mål.
en bra Salesforce-administratör bör kunna hantera plattformen för att säkerställa att rena, exakta data samlas in och lagras. De bör också ha kunskap om att importera data till Salesforce-plattformen.
3. Förmåga att översätta ideer till processer
kunskap om hur affärsprocesser fungerar är en mycket fördelaktig Salesforce-färdighet för potentiella Salesforce-administratörer. Plattformen involverar flera arbetsflöden för att påskynda säljteamet med sitt arbete.
som administratör vet du hur Salesforce fungerar, men dina interna kunder kanske inte. Istället kommer de att ge dig ideer och berätta vad de vill ha gjort, och du måste översätta sina mål till en funktionell slutprodukt. Salesforce-administratörer ska kunna använda processkartläggning för att förstå det verkliga behovet och skapa den bästa lösningen.
ofta kan du använda olika metoder för att bygga en slutprodukt för dina lag. Att använda en processkarta kan hjälpa dig att kommunicera konsekvenserna av en viss lösning och driva tillbaka för att se till att dina kollegor får en slutprodukt som uppfyller alla deras behov.
kunskap om Salesforce process builder är också en av de viktigaste Salesforce-administratörskunskaperna. Processbyggaren är det plattformsverktyg som administratörer kan använda för att skapa anpassade arbetsflöden och processer.
flexibel kommunikation och ledarskapsförmåga
ledarskapsförmåga är värdefulla för alla Salesforce-administratörer, oavsett om du faktiskt hanterar ett team eller inte. Arbeta med integritet, kreativt lösa problem och fatta snabba beslut för en bättre administratör.
medan Salesforce kan fungera som en väloljad maskin, om saker går fel, måste en Salesforce-administratör kunna lösa problem på egen hand och kommunicera effektivt med sitt team.
i en administratörsroll är dina kunder dina interna användare. Ibland kommer du att arbeta med exekveringsteam och gräva i detaljerna i Salesforce. Andra gånger måste du förklara dina processer eller problemlösning på hög nivå med ledning och ledarroller. En bra administratör kan kommunicera effektivt på olika nivåer i organisationen.
förståelse för försäljningsprocessen
medan en Salesforce-administratör sannolikt inte kommer att sälja mycket, kommer du att stödja säljteamet nära med sitt arbete. Så du måste ha en grundläggande förståelse för hur försäljningsprocessen fungerar.
kom ihåg att ditt säljteam är en av dina största kunder, så det är viktigt att kunna sätta dig i sina skor och vana att bygga lösningar som tjänar helheten.
det är vanligt att människor kommer till dig och begär Salesforce-lösningar utan att berätta om deras problem. Problemet är att de lösningar som människor presenterar ibland inte är vettiga.
i slutändan är det ditt jobb att bygga den bästa lösningen, så du borde fråga varför de begär en lösning och förstå vad de försöker uppnå. Sedan kan du använda din expertis för att utvärdera dina alternativ och hitta det bästa sättet att lösa deras problem.
6. Salesforce Resourcefulness
CRM-leverantörer släpper ofta nya versioner av programvaran, så ibland kanske lösningarna du använde tidigare inte fungerar nu. Att veta var du hittar den mest aktuella informationen och hålla dig ansvarig för att utöka din kunskap är två färdigheter som skiljer dig som administratör.
som Salesforce-administratör uppmanas du ofta att svara på Salesforce-relaterade frågor och lära andra teammedlemmar hur man använder programvaran. Du bör veta vilka verktyg som finns tillgängliga för dig i Salesforce och hur du använder dem för att lösa olika problem.
med det sagt är det en massiv plattform, och du kanske inte alltid har svaren direkt. Du behöver dock veta var du ska leta efter svar så att du kan följa upp med aktuell information.
att vara aktiv i Salesforce-communityn hjälper till med resursfullhet. Många administratörer kan fungera som nischexperter som du kan vända dig till för råd.
7. Projektledning & organisation
en stor del av en Salesforce-administratörs jobb är att organisera det övergripande flödet av ett projekt. Faktum är att rollen ofta liknar att vara projektledare.
att ha förkunskaper om hur man utvecklar slutanvändarutbildning och bygger anpassade instrumentpaneler gör dig till ett mycket mer mångsidigt och användbart tillägg till teammedlemmarna.
en stor Salesforce admin kommer att ha erfarenhet av de olika nyckelkomponenterna i projektledning:
- förstå Projektstadgan och Arbetsförklaringen
- kommunicera med viktiga intressenter
- planera, genomföra och upprätta nivåer av kvalitetskontroll i projekt
- kommunicera med andra medlemmar i exekveringsteamet
organisationsstrategi och optimering
förmågan att strategisera och förbättra kvaliteten på projekt
en Salesforce-administratör ska kunna förutse potentiella problem, bli inspirerad av lösningar på teamhanteringsproblem och föreställa sig en potentiell tidsram för ett kommande projekt.
skickliga administratörer använder en proaktiv inställning på jobbet snarare än att bara reagera på varje begäran de får från en teammedlem. Du kan ta med mer till ditt team om du tittar framåt och föreslår ideer istället för att vänta på att bränder ska släcka.
Developer Mindset
även om kodningserfarenhet inte är ett krav för Salesforce-administratörer, kan förståelse av utvecklarlogik vara en bra färdighet.
mycket av ditt jobb innebär att administrera behörigheter. Med andra ord måste du ställa in reglerna för vem som kan göra vad i varje del av CRM. Du ska kunna skriva logik och använda verktyg som valideringsregler och processbyggare.
Dessutom bör du kunna tänka logiskt och förstå programvarans begränsningar. När du kan göra ändringar måste du förstå konsekvenserna av alla ändringar du gör.
slutliga tankar: 9 måste ha Salesforce-Administratörskunskaper
att komma in i Salesforce-administrationens värld är perfekt om du har ett försäljningschef och en förkärlek för organisation, oavsett om du är en certifierad administratör eller inte. Och med dessa nio Salesforce-administratörskunskaper under bältet hittar du snabbt dig runt plattformen.
om ditt företag letar efter ett bättre sätt att övervaka och hantera din Salesforce-plattform kan Cirrus Insight vara rätt för dig.
Upptäck hur vi kan automatisera administrationsprocessen och övervaka rep-inkorgar för att överföra och synkronisera försäljningsdata till din Salesforce-plattform direkt. Starta en GRATIS Provperiod idag för att prova det själv.