av Greg Koehler, programchef på Microsoft
”Tänk dig att komma in i cockpiten på ett modernt jetflygplan och bara se ett enda instrument där.”
― Robert S. Kaplan, Balanced Scorecard: översätta strategi till handling
som business intelligence (BI) professionell på Microsoft, jag får ofta frågan hur man mäter framgång för en viss produkt, tjänst, team eller organisation. Mitt vanliga svar är att det inte bara finns en mätare. Sann framgång är bredare och mer holistisk än en enda metrisk kan representera tillräckligt. Medan jag tror att allt kan mätas, förespråkar jag att endast vissa nyckelmätningar används för att effektivast driva anpassning över stora organisationer. Detta hjälper tusentals anställda att fokusera på centraliserad strategi och mål på både kort och lång sikt.
” The Balanced Scorecard”, av Robert Kaplan och David Norton, publicerades av Harvard Business School Press 1996. Boken rekommenderar en ledningsstrategi baserad på key performance indicators (KPI) spårning av strategiska framsteg mot centrala mål över fyra perspektiv, inklusive finansiella åtgärder, kundkännedom, interna processer och lärande/tillväxt. Inte långt efter publiceringen började förvaltningspraxis som förespråkades av Norton/Kaplan antas av stora företag, inklusive många Fortune 500-företag. Enligt tidigare undersökningar från konsulter inklusive Gartner, Bain och en ny undersökning från 2GC använder de flesta stora företag idag ett balanserat styrkort. Idag ser vi fortfarande företagsinformationsföretag, som Wall Street Journal (WSJ) och Drucker Institute, tillämpar liknande metodik vid utvärdering av toppföretagens resultat (se WSJ: s senaste ”Management Top 250”). Mitt team på Microsoft, som heter CDnA för kunddata och analys, är inget undantag. Vi mäter en mängd olika nyckeltal, både finansiella och icke-finansiella, inklusive kundanvändning och tillfredsställelse av Microsofts produkter och tjänster.
medan Kaplan / Norton-böckerna (inklusive uppföljare) kan hjälpa företag och deras MBA-anställda med den konceptuella ramen för att översätta strategi till en handlingsplan, lämnas informationstekniken upp till varje företag att räkna ut. Om du har arbetat ett tag inom business intelligence och analytics vet du förmodligen redan om några av de många utmaningarna med att implementera ett mätsystem som stöder helt olika typer av KPI: er. Vanligtvis hålls finanserna i helt andra backend-system än kundanvändningsdata, som, om de är tillgängliga, fortfarande är helt annorlunda än operativ telemetri eller känslor som uttrycks från interna medarbetarundersökningar. Backend-utmaningarna hanteras ofta med en kombination av aggregeringslager och/eller en mellannivå för att normalisera metadata (t.ex. för standardgeografi och tidsdimensioner).
efter att backend-data har anpassats är en lika skrämmande utmaning fronten-produktion och presentation av styrkortet. I åratal, och naturligtvis att vara på Microsoft, vände sig många människor i hela företaget naturligtvis till Microsoft Excel och utarbetade datadrivna kalkylblad för att ge sådana åsikter. Flexibiliteten och kraften i Excel var, och är fortfarande, svår att slå. Tillsammans med bekvämligheten med Excel var vissa olägenheter: med offline, frånkopplade kalkylblad som e-postas runt, data var ofta inaktuella och flera filer orsakade ofta förvirring om den sanna versionen. Man kan också bara borra så långt in i ett enda kalkylblad innan man går in i Lagringsgränserna för Excel, särskilt när man arbetar utanför företagets nätverk.
på senare tid, och särskilt med det snabba antagandet av Power BI-instrumentpaneler och rapporter från så många team inom Microsoft, började mitt eget team använda Power BI-bilder kopplade till lokala SQL Analysis Services-tabellmodeller via Power BI On-Premise Gateway för att presentera balanserade styrkortvyer för verkställande rapportering och strategisk ledning. Vi började med att arbeta med Power BI-teamet för att utveckla en anpassad visuell, kallad Power KPI, som vi bestämde oss för att göra tillgänglig för allmänheten gratis i AppSource-butiken. Power KPI presenterar detaljerade historiska trenddata och måljämförelser för en enda KPI.
(ovan, Power KPI custom visual)
bilderna kan också vara dimensionerade i kompakt stil, vilket gör det bra för att visa upp flera KPI: er på samma instrumentpanel eller rapport.
(ovan är flera Power KPI-anpassade bilder fästa på en Power BI-instrumentpanel)
på backend, vi källa flera analystjänster tabellmodeller via Power BI on-premises data gateway och länka till en enda instrumentpanel genom att fästa bilder i Power BI-tjänsten. Slutanvändare får tillgång till de senaste KPI: erna genom att använda en webbläsare eller Power BI-appen på vilken enhet som helst, var som helst med en Internetanslutning.
Power KPI Matrix
medan Power KPI visual har varit en nödvändig byggsten för oss i presentationen av KPI, ger den i sig inte en styrkortlayout. Vissa användare, inklusive chefer, verkligen ville ha en tabell, styrkort stil KPI. För detta utvecklade vi en andra Anpassad visuell kallad Power KPI Matrix. Power KPI Matrix stöder ett obegränsat antal KPI i en enda visuell, tillsammans med valfria kategoriseringar, bilder och miniatyrdiagram. Med den senaste versionen, 2.0, Den innehåller också en interaktiv pop-out av full effekt KPI diagrammet inom det visuella för en given vald cell. Medan vi utvecklade det främst för vårt eget team och syfte, har det också gjorts tillgängligt gratis för allmänheten.
(ovan, Power KPI Matrix custom visual)
Richa Yadav, en programhanterare med CDnA-teamet, har nyligen producerat en Power BI-instrumentpanel för att få insikt i Microsoft Office-prestanda och kundanvändning. Denna instrumentpanel innehåller 43 olika mätvärden som alla bidrar till Microsofts verksamhet och beslutsfattande. Som Richa förklarar, ” med ökningen av antalet mätvärden varje år var det oerhört viktigt att ha en uppfattning som inte bara rankar KPI: erna utan också inkluderar de historiska trenderna (faktiska kontra mål) i en enda blick. Power KPI Matrix är praktiskt eftersom det fungerar som ett balanserat styrkort som perfekt fångar hela vår lista med mätvärden i en enda visuell och möjliggör borrning längre in i trendlinjer utan att flytta bort från det visuella — en mycket unik funktion.”
nedan är en skärmdump av drilldown-funktionen som nämns av Richa:
utöver balanserade styrkort har Kaplan och Norton också fokuserat på strategiska kartbilder, som liknar flödesscheman som knyter samman strategi med mätning. För dem som är intresserade erbjuder Visio visual (preview) custom visual ett bra alternativ för att belysa strategikartor baserade på data.
(ovan, Visio preview custom visual med former kopplade till live data measurements)
de anpassade bilderna som visas här fungerar också bra inom mobile Power BI-applikationerna. Med hjälp av Android-eller iOS-mobila enheter kan slutanvändare enkelt leta upp den senaste informationen och interagera med data, när som helst, var som helst.
| ström KPI-matris i en mobil instrumentpanel (Android): |  |
Fokusläge med Pop-Out Power KPI Visual (Android): |
 |
|
 |
med Power BI och bara några kraftfulla anpassade visuella, både stora företag och mindre företag är nu redo att uppnå strategisk anpassning på ett brett, genomgripande nivå i hela organisationen som Norton och Kaplan bara kan ha drömt om när de publicerade ”The Balanced Scorecard.”Det finns fortfarande lite irriterande backend-dataintegrationsarbete, men det är en historia för en annan dag.
källor:
Kaplan, Robert och Norton, David. Det Balanserade Styrkortet, Harvard Business School Press, 1996.
Hålla Poäng, Drucker Institute. https://www.drucker.institute/thedx/keeping-score/
ledning topp 250, WSJ. http://graphics.wsj.com/image-grid/management-top-250/
Metodik för ledningen topp 250 Företagsrankningar, WSJ. https://www.wsj.com/articles/methodology-for-the-management-top-250-company-rankings-1512482700?mg=prod/accounts-wsj
Balanserade Styrkort Grunderna, Balanserad Styrkort Institutet. http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard
relaterad:
hur Microsoft-chefer använder Power BI, Microsoft Power BI Blog. https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/here-s-how-microsoft-executives-are-using-power-bi/
ström KPI anpassade bilder:
ström KPI, AppSource. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381083?src=office&tab=Overview