Salesforce se rychle stal jedním z největších CRM na světě, s více než 150 000 podniky používajícími tento software.
ať už vaše společnost plánuje brzy přijmout službu, nebo doufáte, že se stanete manažerem týmu v Salesforce, existuje několik klíčových dovedností Salesforce, které budete určitě potřebovat, abyste byli úspěšní.
dnes budeme diskutovat:
- Salesforce 101
- Salesforce Administrator Best Practices
- Top 9 Salesforce Administrator Skills
Salesforce 101
Salesforce.com je systém řízení vztahů se zákazníky (CRM), který pomáhá podnikům všech velikostí spravovat a automatizovat prodejní proces. Ekosystém Salesforce je místem, kde obchodní a marketingový tým společnosti spolupracuje na sledování potenciálních zákazníků a řízení prodeje.
úloha správce Salesforce
popis úlohy správce Salesforce je obvykle mnohostranný. Úloha správce Salesforce zahrnuje přizpůsobení obchodní platformy Salesforce pro optimalizaci pracovních postupů a procesů používaných týmem.
jako správce Salesforce máte na starosti nastavení specifikací platformy, správu dat a pomoc týmu organizovat a spravovat příslušné pracovní zátěže na platformě.
mnoho profesionálních správců Salesforce má oficiální certifikaci Salesforce, ale to není vždy nutné. Mnoho organizací poskytne své vlastní školicí materiály na základě svých jedinečných procesů.
osvědčené postupy správce Salesforce
zatímco úspěch správce Salesforce bude určitě vyžadovat určité dovednosti Salesforce, zjistíte také, že dodržování některých osvědčených postupů je také užitečné. Osvědčené postupy Salesforce zahrnují použití standardních objektů podle plánu, seznámení se s datovými vztahy, využití možností automatizace,vedení dokumentu o vaší práci pro sledovatelnost a pravidelný export dat.
Top 9 dovednosti správce Salesforce
přemýšlíte o tom, že se stanete správcem Salesforce a přemýšlíte, zda máte pro tuto práci správnou sadu dovedností? Zde jsou nejdůležitější dovednosti Salesforce.
1. Pochopení organizačních vztahů
ověření uživatele a správa uživatelů jsou klíčové úkoly pro každého správce Salesforce. Ve své roli budete přiřazovat uživatelské profily, nastavovat pravidla ověřování uživatelů, nastavovat uživatelské účty, přiřazovat novým uživatelům jejich role a umožňovat různý stupeň přístupu k datům, aby vaše týmy mohly efektivně pracovat a přistupovat ke správným objektům.
každá organizace přistupuje ke správě uživatelů odlišně. Ale budete muset pochopit strukturu organizace, vědět, jak jsou týmy odděleny, a zjistit, zda existují týmy, které by měly mít omezený přístup k určitým informacím.
2. Správa dat
kromě správy uživatelů ve vašem týmu Salesforce budete také muset spravovat všechna data uložená na platformě. Správa uložených dat určí, jak váš tým postupuje s budoucími cíli.
skvělý správce Salesforce by měl být schopen spravovat platformu, aby zajistil, že budou zachycena a uložena čistá a přesná data. Měli by mít také znalosti o importu dat do platformy Salesforce.
3. Schopnost překládat nápady do procesů
znalost fungování obchodních procesů je velmi výhodnou dovedností Salesforce pro potenciální administrátory Salesforce. Platforma zahrnuje několik pracovních postupů, které urychlují prodejní tým s jejich prací.
jako administrátor budete vědět, jak funguje Salesforce, ale vaši interní zákazníci nemusí. Místo toho vám dají nápady a řeknou vám, co chtějí udělat, a musíte převést jejich cíle do funkčního konečného produktu. Správci Salesforce by měli být schopni pomocí mapování procesů porozumět skutečné potřebě a vytvořit nejlepší řešení.
často můžete použít různé metody k vytvoření konečného produktu pro vaše týmy. Použití mapy procesů vám může pomoci sdělit důsledky konkrétního řešení a tlačit zpět, abyste se ujistili, že vaši kolegové obdrží konečný produkt, který splňuje všechny jejich potřeby.
Znalost nástroje Salesforce process builder je také jednou z klíčových dovedností správce Salesforce. Nástroj process builder je nástroj, který mohou administrátoři platformy použít k vytváření přizpůsobených pracovních postupů a procesů.
Flexibilní komunikační a vůdčí schopnosti
vůdčí schopnosti jsou cenné pro každého administrátora Salesforce, ať už řídíte tým nebo ne. Práce s integritou, kreativní řešení problémů, a rychlá rozhodnutí přispívají k lepšímu administrátorovi.
zatímco Salesforce může fungovat jako dobře naolejovaný stroj, pokud se něco pokazí, správce Salesforce musí být schopen řešit problémy sám a efektivně komunikovat se svým týmem.
v roli administrátora jsou vaši zákazníci vašimi interními uživateli. Někdy budete pracovat s realizačními týmy a kopat do Markant Salesforce. Jindy budete muset vysvětlit své procesy nebo řešení problémů na vysoké úrovni pomocí manažerských a vedoucích rolí. Dobrý administrátor může efektivně komunikovat na různých úrovních organizace.
pochopení procesu prodeje
zatímco správce Salesforce pravděpodobně nebude prodávat, budete úzce podporovat prodejní tým s jejich prací. Takže musíte mít základní znalosti o tom, jak funguje prodejní proces.
nezapomeňte, že váš prodejní tým je jedním z vašich největších zákazníků, takže je důležité, abyste se mohli dostat do svých bot a zvyknout si na budování řešení, která slouží velkému obrazu.
je běžné, že k vám lidé přicházejí a žádají o řešení Salesforce, aniž by vám řekli o svém problému. Problém je v tom, že někdy řešení, která lidé prezentují, nedávají smysl.
nakonec je vaším úkolem vytvořit nejlepší řešení, takže byste se měli zeptat, proč požadují řešení a pochopit, čeho se snaží dosáhnout. Poté můžete pomocí svých odborných znalostí vyhodnotit své možnosti a najít nejlepší způsob, jak vyřešit jejich problém.
6. Salesforce vynalézavost
poskytovatelé CRM často vydávají nové verze softwaru,takže někdy řešení, která jste použili dříve, nemusí nyní fungovat. Vědět, kde najít nejaktuálnější informace, a držet se zodpovědnosti za rozšíření svých znalostí, jsou dvě dovednosti, které vás jako administrátora odlišují.
jako správce Salesforce budete často vyzváni, abyste odpověděli na otázky související s Salesforce a naučili ostatní členy týmu, jak používat software. Měli byste vědět, jaké nástroje máte v Salesforce k dispozici a jak je používat k řešení různých problémů.
jak již bylo řečeno, je to masivní platforma a nemusí mít vždy odpovědi hned. Vy, nicméně, potřebujete vědět, kde hledat odpovědi, abyste mohli sledovat aktuální informace.
zůstat aktivní v komunitě Salesforce pomáhá s vynalézavostí. Mnoho administrátorů může sloužit jako specializovaní odborníci, na které se můžete obrátit o radu.
7. Projektový Management & organizace
velkou částí práce správce Salesforce je organizovat celkový tok projektu. Ve skutečnosti je role často podobná jako projektový manažer.
mít předchozí znalosti o tom, jak rozvíjet školení koncových uživatelů a vytvářet vlastní řídicí panely, z vás učiní mnohem všestrannější a užitečnější doplněk členů týmu.
skvělý správce Salesforce bude mít zkušenosti s různými klíčovými komponenty řízení projektů:
- pochopení Charty projektu a prohlášení o práci
- komunikace s klíčovými zúčastněnými stranami
- plánování, provádění a stanovení úrovní kontroly kvality v projektech
- komunikace s ostatními členy realizačního týmu
organizační strategie a optimalizace
schopnost strategizovat a plánovat je nezbytnou dovedností Salesforce. Koneckonců, jak můžeme vytvořit optimální automatizace a uživatelská nastavení bez předvídavosti poskytované strategickým přístupem?
správce Salesforce by měl být schopen předvídat potenciální problémy, inspirovat se řešením problémů s řízením týmu a představit si potenciální časový rámec pro nadcházející projekt.
kvalifikovaní administrátoři používají v práci spíše proaktivní myšlení, než aby jednoduše reagovali na každou žádost, kterou obdrží od člena týmu. Můžete přinést více do svého týmu, pokud se podíváte dopředu a navrhnout nápady místo čekání na požáry uhasit.
myšlení vývojářů
zatímco zkušenosti s kódováním nejsou pro správce Salesforce požadavkem, porozumění logice vývojářů může být užitečnou dovedností.
velká část vaší práce zahrnuje správu oprávnění. Jinými slovy, musíte nastavit pravidla pro to, kdo může dělat to, co v každé části CRM. Měli byste být schopni psát logiku a používat nástroje, jako jsou pravidla ověřování a stavitelé procesů.
kromě toho byste měli být schopni logicky myslet a porozumět omezením softwaru. Když jste schopni provádět změny, musíte pochopit důsledky všech změn, které provedete.
Závěrečné myšlenky: 9 musíte mít dovednosti správce Salesforce
vstup do světa správy Salesforce je perfektní, pokud máte hlavu pro prodej a zálibu v organizaci, ať už jste certifikovaným správcem nebo ne. A s těmito devíti dovednostmi správce Salesforce pod pásem, rychle najdete cestu kolem platformy.
pokud vaše firma hledá lepší způsob, jak sledovat a spravovat platformu Salesforce, Cirrus Insight může být pro vás to pravé.
zjistěte, jak můžeme automatizovat proces správy a monitorovat Rep inboxes pro okamžitý přenos a synchronizaci prodejních dat do vaší platformy Salesforce. Začněte bezplatnou zkušební verzi ještě dnes a vyzkoušejte ji sami.