Salesforce on nopeasti noussut yhdeksi maailman suurimmista CRMs-järjestelmistä yli 150 000 yrityksen käyttäessä ohjelmistoa.
riippumatta siitä, aikooko yrityksesi ottaa palvelun käyttöön pian vai haluaako yritys ryhtyä Salesforce-tiimin johtajaksi, on olemassa muutamia keskeisiä Salesforce-taitoja, joita sinun on ehdottomasti oltava menestyäksesi.
tänään keskustellaan:
- Salesforce 101
- Salesforce Administrator Best Practices
- Top 9 Salesforce Administrator Skills
Salesforce 101
Salesforce.com on asiakkuudenhallintajärjestelmä (customer relationship management, CRM), joka auttaa kaikenkokoisia yrityksiä hallitsemaan ja automatisoimaan myyntiprosessia. Salesforce-ekosysteemissä yrityksen myynti-ja markkinointitiimi tekee yhteistyötä liidien seurannassa ja myynnin vauhdittamisessa.
Salesforcen administraattorin tehtävä
Salesforcen administraattorin toimenkuva on yleensä monitahoinen. Salesforce administrator-työhön kuuluu yrityksen Salesforce-Alustan Mukauttaminen tiimin käyttämien työnkulkujen ja prosessien optimoimiseksi.
Salesforcen ylläpitäjänä olet vastuussa Alustan määrittelystä, tietojen hallinnasta ja tiimin auttamisesta organisoimaan ja hallitsemaan työtaakkaansa alustalla.
monilla ammattimaisilla Salesforcen ylläpitäjillä on virallinen Salesforce-sertifiointi, mutta se ei ole aina tarpeen. Monet organisaatiot tarjoavat omia koulutusmateriaaleja, jotka perustuvat niiden ainutlaatuisiin prosesseihin.
Salesforce Administrator Best Practices
vaikka menestyminen Salesforce administraattorina vaatii ehdottomasti joitakin Salesforce-taitoja, huomaat myös, että joistakin parhaista käytännöistä kiinni pitäminen on myös hyödyllistä. Salesforcen parhaita käytäntöjä ovat standardiobjektien käyttö tarkoitetulla tavalla, datasuhteisiin perehtyminen, automaatiovaihtoehtojen hyödyntäminen, dokumentin pitäminen työn jäljitettävyydessä ja tietojen säännöllinen vienti.
Top 9 Salesforce Administrator Skills
mietit ryhtyväsi Salesforce administraattoriksi ja mietit, onko sinulla oikeat taidot tehtävään? Tässä ovat tärkeimmät Salesforce-taidot.
1. Organisaation suhteiden ymmärtäminen
käyttäjän validointi ja Käyttäjähallinta ovat avaintehtäviä kaikille Salesforce-ylläpitäjille. Roolissasi määrität käyttäjäprofiileja, määrität käyttäjän vahvistussäännöt, määrität käyttäjätilit, määrität uusille käyttäjille heidän roolinsa ja sallit eriasteisen tietojen käytön, jotta tiimisi voivat työskennellä tehokkaasti ja käyttää oikeita objekteja.
jokainen organisaatio lähestyy käyttäjähallintaa eri tavalla. Mutta, sinun täytyy ymmärtää organisaation rakenne, tietää, miten joukkueet erotetaan, ja selvittää, jos on olemassa joukkueita, joilla pitäisi olla rajoitettu pääsy tiettyihin tietoihin.
2. Tiedonhallinta
Salesforce-tiimisi käyttäjien hallinnan lisäksi sinun on hallittava kaikkia alustalle tallennettuja tietoja. Tallennettujen tietojen hallinta määrittää, miten tiimisi etenee tulevissa tavoitteissaan.
suuren Salesforcen ylläpitäjän pitäisi pystyä hallitsemaan alustaa varmistaakseen, että puhdas, tarkka data kaapataan ja tallennetaan. Heillä pitäisi myös olla tietoa tietojen tuomisesta Salesforce-alustaan.
3. Kyky muuntaa ideoita prosesseiksi
tieto siitä, miten liiketoimintaprosessit toimivat, on erittäin edullinen taito mahdollisille Salesforcen ylläpitäjille. Alustaan kuuluu useita työnkulkuja, jotka nopeuttavat myyntitiimin työtä.
ylläpitäjänä tiedät, miten Salesforce toimii,mutta sisäiset asiakkaasi eivät välttämättä. Sen sijaan he antavat sinulle ideoita ja kertovat, mitä he haluavat tehdä, ja sinun täytyy kääntää heidän tavoitteensa toimivaksi lopputuotteeksi. Salesforcen ylläpitäjien pitäisi pystyä hyödyntämään prosessikartoitusta todellisen tarpeen ymmärtämiseksi ja parhaan ratkaisun luomiseksi.
usein voit käyttää erilaisia menetelmiä lopputuotteen rakentamiseksi tiimeillesi. Prosessikartan käyttäminen voi auttaa sinua viestimään tietyn ratkaisun vaikutuksista ja painamaan takaisin varmistaaksesi, että kollegasi saavat lopputuotteen, joka vastaa heidän kaikkia tarpeitaan.
Salesforcen prosessinrakentajan tuntemus on myös yksi tärkeimmistä Salesforcen ylläpitäjän taidoista. Prosessin rakentaja on Alustan sisäinen työkalu, jota järjestelmänvalvojat voivat käyttää räätälöityjen työnkulkujen ja prosessien luomiseen.
joustavat viestintä-ja johtamistaidot
johtamistaidot ovat arvokkaita kenelle tahansa Salesforcen ylläpitäjälle riippumatta siitä, johtaako tiimiä vai ei. Työskentely eheys, luovasti ratkaista ongelmia, ja tehdä nopeita päätöksiä tehdä parempi admin.
vaikka Salesforce voi toimia kuin hyvin öljytty kone, jos asiat menevät pieleen, Salesforcen ylläpitäjän on kyettävä ratkaisemaan ongelmat itse ja kommunikoimaan tehokkaasti tiiminsä kanssa.
admin-roolissa asiakkaasi ovat sisäisiä käyttäjiäsi. Joskus työskentelette teloitusryhmien kanssa ja tutkitte Salesforcen yksityiskohtia. Muina aikoina sinun on selitettävä prosessisi tai ratkaistava ongelmasi korkealla tasolla johtamisen ja johtamistehtävien avulla. Hyvä admin voi kommunikoida tehokkaasti organisaation eri tasoilla.
myyntiprosessin ymmärtäminen
vaikka Salesforcen ylläpitäjä ei todennäköisesti tee paljoakaan myyntiä, olet tiiviisti myyntitiimin tukena heidän työssään. Niin, sinun täytyy olla perustavanlaatuinen käsitys siitä, miten myyntiprosessi toimii.
muista, että myyntitiimisi on yksi suurimmista asiakkaistasi, joten on tärkeää osata asettua heidän saappaisiinsa ja ottaa tavaksi rakentaa kokonaisuutta palvelevia ratkaisuja.
on tavallista, että ihmiset tulevat pyytämään Salesforcen ratkaisuja kertomatta ongelmastaan. Kyse on siitä, että joskus ihmisten esittämissä ratkaisuissa ei ole järkeä.
loppujen lopuksi sinun tehtäväsi on rakentaa paras ratkaisu, joten sinun pitäisi kysyä miksi he pyytävät ratkaisua ja ymmärtää, mitä he yrittävät saavuttaa. Sitten, voit käyttää asiantuntemusta arvioida vaihtoehtoja ja löytää paras tapa ratkaista heidän ongelmansa.
6. Salesforce Resourfulness
CRM-palveluntarjoajat julkaisevat usein uusia versioita ohjelmistosta, joten joskus aiemmin käyttämäsi ratkaisut eivät välttämättä toimi nyt. Tietäen mistä löytää kaikkein ajan tasalla olevaa tietoa ja pitämällä itsesi vastuussa laajentaa tietosi ovat kaksi taitoa, jotka erottavat sinut admin.
Salesforcen ylläpitäjänä sinua pyydetään usein vastaamaan Salesforceen liittyviin kysymyksiin ja opettamaan muita tiimin jäseniä käyttämään ohjelmistoa. Sinun pitäisi tietää, mitä työkaluja sinulla on käytettävissäsi Salesforcessa ja miten voit käyttää niitä erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.
tästä huolimatta kyseessä on massiivinen alusta, eikä vastauksia välttämättä aina löydy heti. Sinun täytyy kuitenkin tietää, mistä etsiä vastauksia, jotta voit seurata ajankohtaista tietoa.
Salesforce-yhteisössä toimiminen auttaa neuvokkuuteen. Monet ylläpitäjät voivat toimia niche asiantuntijoita, että voit kääntyä neuvoja.
7. Projektinhallinta & organisaatio
iso osa Salesforcen ylläpitäjän työtä on organisoida projektin kokonaisvirta. Itse asiassa rooli on usein samanlainen kuin projektipäällikkönä.
kun sinulla on etukäteistietoa loppukäyttäjän koulutuksen kehittämisestä ja mittatilaustyönä tehtyjen näyttötaulujen rakentamisesta, olet paljon monipuolisempi ja hyödyllisempi lisä tiimin jäseniin.
erinomaisella Salesforcen ylläpitäjällä on kokemusta projektinhallinnan eri keskeisistä osista:
- Hankeasiakirjan ja Työselityksen ymmärtäminen
- keskeisten sidosryhmien kanssa kommunikointi
- suunnittelu, toteutus ja laadunvalvonnan tason määrittäminen hankkeissa
- viestintä muiden toteutusryhmän jäsenten kanssa
Organisaatiostrategia ja optimointi
kyky strategisoida ja suunnitelma on tärkeä Salesforcen taito. Miten voimme luoda optimaalisia automatisaatioita ja käyttäjäasetuksia ilman strategisen lähestymistavan tarjoamaa ennakointia?
Salesforcen ylläpitäjän tulee osata ennakoida mahdolliset ongelmat, inspiroitua tiiminjohtoon liittyvien ongelmien ratkaisuista ja kuvitella mahdollinen aikataulu tulevalle projektille.
taitavat ylläpitäjät käyttävät työssään ennakoivaa ajattelutapaa sen sijaan, että he vain reagoisivat kuhunkin tiimiläiseltä saamaansa pyyntöön. Voit tuoda enemmän tiimillesi, jos katsot eteenpäin ja ehdotat ideoita sen sijaan, että odottelet palojen sammumista.
Developer Mindset
vaikka koodauskokemusta ei vaadita Salesforcen ylläpitäjiltä, kehittäjälogiikan ymmärtäminen voi olla hyödyllinen taito.
suuri osa työstä on lupien hallinnointia. Toisin sanoen, sinun täytyy luoda säännöt, jotka voivat tehdä mitä kussakin osassa CRM. Sinun pitäisi pystyä kirjoittamaan logiikkaa ja käyttämään työkaluja, kuten validointisääntöjä ja prosessinrakentajia.
lisäksi pitäisi pystyä ajattelemaan loogisesti ja ymmärtämään ohjelmiston rajoitukset. Kun pystyt tekemään muutoksia, sinun täytyy ymmärtää kaikkien tekemiesi muutosten vaikutukset.
Final Thoughts: 9 Must-Have Salesforce Administrator Skills
Salesforce Administrationin maailmaan astuminen on täydellistä, jos sinulla on myyntipäätä ja mieltymys organisaatioon riippumatta siitä, oletko sertifioitu ylläpitäjä vai et. Ja nämä yhdeksän Salesforce admin taitoja vyölläsi, löydät nopeasti tiesi ympäri Alustan.
jos yrityksesi etsii parempaa tapaa valvoa ja hallita Salesforce-alustaasi, Cirrus Insight saattaa olla juuri sinulle sopiva.
tutustu siihen, miten voimme automatisoida hallintaprosessin ja seurata rep-inboxeja, jotta voimme siirtää ja synkronoida myyntitietoja Salesforce-alustaasi välittömästi. Aloita ilmainen kokeiluversio tänään kokeilla sitä itse.