Salesforce è rapidamente diventato uno dei più grandi CRM al mondo, con oltre 150.000 aziende che utilizzano il software.
Se la tua azienda sta pianificando di adottare presto il servizio, o speri di diventare un manager di un team su Salesforce, ci sono alcune competenze chiave di Salesforce che dovrai sicuramente avere per avere successo.
Oggi discuteremo:
- Salesforce 101
- Best practice dell’amministratore Salesforce
- Le 9 migliori competenze dell’amministratore Salesforce
Salesforce 101
Salesforce.com è un sistema di customer Relationship management (CRM) che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire e automatizzare il processo di vendita. L’ecosistema Salesforce è il luogo in cui il team di vendita e marketing di un’azienda collabora per monitorare i lead e guidare le vendite.
Il lavoro di un amministratore Salesforce
La descrizione del lavoro di un amministratore Salesforce è solitamente sfaccettata. Un lavoro di amministratore Salesforce comporta la personalizzazione della piattaforma Salesforce di un’azienda per ottimizzare i flussi di lavoro e i processi utilizzati dal team.
In qualità di amministratore Salesforce, sei incaricato di configurare le specifiche della piattaforma, gestire i dati e aiutare il team a organizzare e gestire i rispettivi carichi di lavoro sulla piattaforma.
Molti amministratori professionali di Salesforce hanno una certificazione ufficiale di Salesforce, ma non sempre è necessaria. Molte organizzazioni forniranno i propri materiali di formazione in base ai loro processi unici.
Best practice di Salesforce Administrator
Mentre avere successo come amministratore di Salesforce richiederà sicuramente alcune competenze di Salesforce, scoprirai anche che attenersi ad alcune best practice è utile. Le best practice di Salesforce includono l’utilizzo di oggetti standard come previsto, l’acquisizione di familiarità con le relazioni con i dati, l’utilizzo di opzioni di automazione, la conservazione di un documento di lavoro per la tracciabilità e l’esportazione regolare dei dati.
Top 9 Salesforce Administrator Skills
Stai pensando di diventare un amministratore Salesforce e ti chiedi se hai le competenze giuste per il lavoro? Ecco le competenze Salesforce più importanti.
1. Comprensione delle relazioni organizzative
La convalida e la gestione degli utenti sono attività chiave per qualsiasi amministratore Salesforce. Nel tuo ruolo, potrai assegnare profili utente, impostare regole di convalida utente, impostare account utente, assegnare ai nuovi utenti i loro ruoli e consentire vari gradi di accesso ai dati in modo che i tuoi team possano lavorare in modo efficiente e accedere agli oggetti giusti.
Ogni organizzazione si avvicina alla gestione degli utenti in modo diverso. Ma, avrete bisogno di capire la struttura di un’organizzazione, sapere come i team sono separati, e capire se ci sono squadre che dovrebbero avere accesso limitato a determinate informazioni.
2. Gestione dei dati
Oltre a gestire gli utenti nel tuo team Salesforce, dovrai anche gestire tutti i dati memorizzati sulla piattaforma. La gestione dei dati salvati determinerà il modo in cui il team procede con gli obiettivi futuri.
Un grande amministratore Salesforce dovrebbe essere in grado di gestire la piattaforma per garantire che i dati puliti e accurati vengano acquisiti e archiviati. Dovrebbero anche avere conoscenza dell’importazione di dati nella piattaforma Salesforce.
3. Capacità di tradurre idee in processi
La conoscenza di come funzionano i processi aziendali è un’abilità Salesforce altamente vantaggiosa per i potenziali amministratori Salesforce. La piattaforma coinvolge più flussi di lavoro per accelerare il team di vendita con il loro lavoro.
Come amministratore, saprai come funziona Salesforce, ma i tuoi clienti interni potrebbero non farlo. Invece, ti daranno idee e ti diranno cosa vogliono fare, e devi tradurre i loro obiettivi in un prodotto finale funzionale. Gli amministratori di Salesforce dovrebbero essere in grado di utilizzare la mappatura dei processi per comprendere la vera necessità e creare la soluzione migliore.
Spesso, puoi utilizzare vari metodi per creare un prodotto finale per i tuoi team. Utilizzando una mappa di processo può aiutare a comunicare le implicazioni di una particolare soluzione e spingere indietro per assicurarsi che i vostri colleghi ricevono un prodotto finale che soddisfa tutte le loro esigenze.
La conoscenza di Salesforce Process Builder è anche una delle competenze chiave dell’amministratore di Salesforce. Process builder è lo strumento in-platform che gli amministratori possono utilizzare per creare flussi di lavoro e processi personalizzati.
Comunicazione flessibile e capacità di leadership
Le capacità di leadership sono preziose per qualsiasi amministratore Salesforce, indipendentemente dal fatto che tu stia effettivamente gestendo un team. Lavorare con integrità, risolvere in modo creativo i problemi e prendere decisioni rapide per un amministratore migliore.
Mentre Salesforce può funzionare come una macchina ben oliata, se le cose vanno male, un amministratore Salesforce deve essere in grado di risolvere i problemi da soli e comunicare in modo efficace con il proprio team.
In un ruolo di amministratore, i tuoi clienti sono i tuoi utenti interni. A volte lavorerai con i team di esecuzione e scaverai nelle minuzie di Salesforce. Altre volte dovrai spiegare i tuoi processi o risolvere problemi ad alto livello con ruoli di gestione e leadership. Un buon amministratore può comunicare efficacemente a vari livelli dell’organizzazione.
Comprensione del processo di vendita
Mentre è improbabile che un amministratore di Salesforce faccia molte vendite, supporterai da vicino il team di vendita con il loro lavoro. Quindi, è necessario avere una comprensione fondamentale di come funziona il processo di vendita.
Ricorda, il tuo team di vendita è uno dei tuoi più grandi clienti, quindi è importante essere in grado di mettersi nei loro panni e prendere l’abitudine di costruire soluzioni che servono il quadro generale.
È comune che le persone vengano da te e richiedano soluzioni Salesforce senza informarti del loro problema. Il problema è che a volte le soluzioni che le persone presenti non hanno senso.
In definitiva, è il tuo lavoro costruire la soluzione migliore, quindi dovresti chiedere perché stanno richiedendo una soluzione e capire cosa stanno cercando di ottenere. Quindi, è possibile utilizzare la vostra esperienza per valutare le opzioni e trovare il modo migliore per risolvere il loro problema.
6. Salesforce Intraprendenza
I fornitori di CRM rilasciano spesso nuove versioni del software, quindi a volte le soluzioni utilizzate prima potrebbero non funzionare ora. Sapere dove trovare le informazioni più aggiornate e ritenerti responsabile per espandere le tue conoscenze sono due abilità che ti distinguono come amministratore.
In qualità di amministratore Salesforce, verrai spesso chiamato a rispondere a domande relative a Salesforce e ad insegnare agli altri membri del team come utilizzare il software. Dovresti sapere quali strumenti sono disponibili in Salesforce e come usarli per risolvere vari problemi.
Detto questo, è una piattaforma enorme e potresti non avere sempre le risposte subito. Tuttavia, è necessario sapere dove cercare le risposte in modo da poter seguire le informazioni correnti.
Rimanere attivi nella comunità Salesforce aiuta con intraprendenza. Molti amministratori possono servire come esperti di nicchia a cui è possibile rivolgersi per un consiglio.
7. Project Management & Organizzazione
Una parte importante del lavoro di un amministratore Salesforce consiste nell’organizzare il flusso complessivo di un progetto. In realtà, il ruolo è spesso simile ad essere un project manager.
Avere una conoscenza preliminare di come sviluppare la formazione degli utenti finali e creare dashboard personalizzati ti renderà un’aggiunta molto più versatile e utile ai membri del team.
Un grande amministratore Salesforce avrà esperienza con i vari componenti chiave della gestione del progetto:
- la Comprensione del Progetto di statuto e una Dichiarazione di Lavoro
- Comunicazione con i principali stakeholder
- la Pianificazione, l’esecuzione, e di stabilire i livelli di controllo di qualità in progetti
- Comunicare con gli altri membri dell’esecuzione team
Strategia Organizzativa e Ottimizzazione
La capacità di organizzare e pianificare è essenziale Salesforce abilità. Dopo tutto, come possiamo creare automazioni ottimali e impostazioni utente senza la lungimiranza offerta da un approccio strategico?
Un amministratore Salesforce dovrebbe essere in grado di prevedere potenziali problemi, trarre ispirazione sulle soluzioni ai problemi di gestione del team e immaginare un potenziale lasso di tempo per un progetto imminente.
Gli amministratori esperti utilizzano una mentalità proattiva al lavoro piuttosto che semplicemente reagire a ogni richiesta che ricevono da un membro del team. Puoi portare di più alla tua squadra se guardi avanti e suggerisci idee invece di aspettare che gli incendi si estinguano.
Developer Mindset
Mentre l’esperienza di codifica non è un requisito per gli amministratori di Salesforce, comprendere la logica degli sviluppatori può essere un’abilità utile.
Gran parte del tuo lavoro comporta l’amministrazione delle autorizzazioni. In altre parole, è necessario impostare le regole per chi può fare cosa in ogni parte del CRM. Dovresti essere in grado di scrivere la logica e utilizzare strumenti come regole di convalida e costruttori di processi.
Inoltre, dovresti essere in grado di pensare logicamente e comprendere i limiti del software. Quando si è in grado di apportare modifiche, è necessario comprendere le implicazioni di tutte le modifiche apportate.
Considerazioni finali: 9 Must-Have Salesforce Administrator Skills
Entrare nel mondo dell’amministrazione Salesforce è perfetto se hai una testa per le vendite e un debole per l’organizzazione, che tu sia un amministratore certificato o meno. E con queste nove competenze di amministratore Salesforce alle tue spalle, troverai rapidamente la strada per aggirare la piattaforma.
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